LS企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書


第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析

LS作為國內外重要的軸承生產供應商，必需對國外和國內軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。

一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS的影響
1．LS產品在國際市場中還有較大發(fā)展空間
2000年全球軸承供應量約為100億套，其中我國占1/5。（表1）

表1 各國軸承生產規(guī)模（按銷售額排序）
國別 企業(yè)數(shù)（個） 人數(shù)（萬人） 年產量（億套） 年銷售額（億美元）
日本 250 4.5 28 146
美國 80 4.5 20 60
瑞典 80 4.49 7 50
德國 76 5 8 33.1
中國 270 32 20 25
俄羅斯 30 20 11.7 20
法國 40 1.1 2 10
英國 15 1.5 4 5
總計 844 72.4 100.7 349
（根據(jù)行業(yè)資料）
然而，我國軸承以產量計占全球的20%，但以銷售額計僅占7.12%。我國軸承在國際上平均價格為1.25美元/套，為國際軸承平均價格3.47美元/套的36%。這說明，一方面，我國軸承產品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一方面，我國軸承產品還停留在低附加值的層次上。
2000年全球關節(jié)軸銷售額約為3億美元，LS銷售額約占全球的5.1%。LS關節(jié)軸承產品在國際市場上的價格約為世界著名廠商產品價格的30-45%，說明在國際上LS軸承屬于附加值不夠高的產品，同時表明LS產品升級還存在較大的潛在空間。
2．LS在全球關節(jié)軸承市場中占有一定地位
瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本5家、美國2家、德國2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年銷售額達50億美元，占全球市場總份額的14.3%；最小的是美國TORRINGTON，其年銷售額達10億美元，占全球市場總份額的2.9%（表2）。我國雖然軸承總銷售額以占全球的1/5，但我國的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國TORRINGTON的8.5%，為瑞士SKF的1.7%。可見我國軸承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。

表2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序）

公司名稱 工廠數(shù)（個） 年銷售額
（億美元） 純利潤
（億美元） 出口比重（%） 國際市場
占有率（%）
1 瑞典SKF 90 50 -2.0 96 20
2 日本NSK 28 44 -0.3 43 13
3 日本KOYO 17 32 -0.1 43 7
4 日本NTN 27 29 0.34 45 9
5 日本NMB 22 27 0.95 62
6 美國TIMKEN 24 24 1.26 21 10
7 德國FAG 62 20 0.25 72 10
8 德國INA 16 15
9 日本NACHI 14 14 0.12 30
10 美國TORRINGTON 28 10 7
（根據(jù)行業(yè)資料）
在西歐、拉美、非洲和中東，SKF集團是最大的軸承供應者，占據(jù)三分之一市場份額；在美國市場，TIMKEN公司領先，占22%市場份額，其次是SKF集團和TORRINGTON公司，各占2%市場份額；在亞洲（不包括日本），SKF集團占據(jù)17%的市場份額；在日本，NSK公司是最大的軸承供應商，SKF集團占據(jù)日本市場的2%；在中歐、東歐和中國，當?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。
LS在全球關節(jié)軸承市場中占有一席之地。SKF仍雄居首位，LS處第七位（表3）。SKF的市場占用率為LS的5.2倍。

表3 向心關節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率
序號 公司名稱 市場占有率（%）
1 SKF 26.6
2 ELGES 26.3
3 JAPANESE 15.4
4 SONSTIGE 9.1
5 RBC 8.3
6 TORRINGTON 8
7 LS 5.1
8 ZKL 0.6
9 ZVL 0.6
（根據(jù)行業(yè)資料）

3．全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為LS企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。
有關資料預測，全球軸承需求量將從1998年的300億美元（100億多套）增加到2008年的572億美元，增長1.9倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總量的40.7%，較1998年增長3.4%。
其中關節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預期可達兩倍之多。亞洲，特別是我國的關節(jié)軸承市場，處于成長期，關節(jié)軸承的應用領域正在擴大，顯然，我國對關節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。
4．國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產品。
即使國際上著名的大型軸承生產公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務，形成各自的核心產品，在一個領域上處于國際領先地位（表4）。一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術的復雜性決定的；另一方面，正是長期的產品領域和核心技術的差異化才造就國際巨人。

表4 世界十大著名軸承公司特色產品
公司名稱 特色產品
瑞典SKF 中大型冶金礦山軸承、汽車軸承
日本NSK 小型低噪音軸承
日本KOYO 汽車軸承
日本NTN 汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承
日本NMB 辦公自動化微型軸承
美國TIMKEN 英制圓錐滾子軸承
德國FAG 中大型圓錐圓柱滾子軸承
德國INA 滾針軸承及液壓頂桿
日本NACHI 中小型球軸承
美國TORRINGTON 精密球軸承、重型機械球面滾子軸承
（根據(jù)行業(yè)資料）
同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領域，而日本和SKF占據(jù)了主要的市場份額（表5）。


表5 國際軸承市場構成及各主產國家占有率
序號 市場用戶 國家（公司）市場占有率
1 汽車 日本（40%），SKF（30%）
2 機械維修 SKF（29%），日本（26%）
3 通用機械 SKF（17%），日本（17.4%）
4 重型機械和電機 （各占8%）

5．合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產商的主流戰(zhàn)略。
一是實施雙贏戰(zhàn)略，強化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI間均有合作；二是加大主導產品市場，收縮弱勢產品市場；三是輕規(guī)模，重實效，以增強競爭實力；四是市場結構調整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進歐美的同時，歐美公司也大舉東擴亞洲。我國市場將是未來一段時間這些國際大型企業(yè)的主攻市場。
6．產品結構向批量化、單元化發(fā)展。
一是通用軸承向大批量、低成本方向調整；二是軸承產品向單元化方向調整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉向機（NSK汽車零部件年銷售額1000億日元，汽車轉向機單元占50%）、自動漲緊的軸承、錄像機磁鼓軸承、計算機硬盤驅動軸承等單元產品。
7．關節(jié)軸承發(fā)展趨勢
關節(jié)軸承是我國一種新興的機械產品，適應于低速、重載、可調心的工況中，廣泛應用于工程、冶金、水利、電力、農業(yè)、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處于成長期。關節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學技術的進步、工業(yè)化進程的推進和為不斷滿足用戶的各種需求而進行的自我改進、創(chuàng)新、完善的過程。我國“九五”期間年平均增長率為11.2%，預計“十五”期間的增長率為10%。
隨著社會快速發(fā)展和技術不斷進步，對關節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元或部件化、工藝結構多樣化和非標專用化發(fā)展。如自潤滑型和適應于各種惡劣環(huán)境介質的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關節(jié)軸承）。









二、國內軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對LS企業(yè)的影響
1．國內軸承市場總需求看長，但生產供應能力缺口與過剩并存。
我國處于工業(yè)化加速時期，機械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會迅速發(fā)展；同時未來的五到十期年間我國汽車工業(yè)將有一個的根本性飛躍。中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預測，“十五”期間，我國軸承工業(yè)產量需按每年6.5%的速度發(fā)展，才能滿足國內外軸承市場的需求。預計到2005年，我國軸承年產量需達到30億套，工業(yè)總產值相應達到310億元，國內主機配套與維修市場需求將為13億多套，出口為18億套、創(chuàng)匯9-10億美元。其中，關節(jié)軸承年產量將達到1500萬套，工業(yè)總產值達到5億元。（見表6）
我國通用、中小型球軸承等生產能力過剩而高精度、高附加值、高技術含量及專用軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的8000種達到2005年的10000種。用戶對軸承產品的精度、性能、壽命、可靠性、質量穩(wěn)定性以及產品附加值要求更高；技術含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產品將得到市場歡迎。

2．國內軸承市場競爭激烈，眾多的軸承生產商憑借產品差異性各自占據(jù)一塊市場領域。
軸承生產企業(yè)500余家，科研院所5個，職工人數(shù)39萬，總資產426.76億元，主要生產設備9萬多臺。2000年我國軸承行業(yè)總產值240億元，總產量超過22億套。由于軸承品種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產品（在某類產品上保持突出的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。
跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。
一方面，國內大的軸承制造商。雖然這些制造商的產品側重點不在關節(jié)軸承方面，但由于其生產經(jīng)驗及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調整產品方向的能力較強，有可能切入關節(jié)軸承市場參與競爭。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高檔關節(jié)軸承產品開發(fā)和制造技術要求高，產品技術水平成為競爭的關鍵因素。
另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產廠商。雖然它們在規(guī)模、技術等方面處于劣勢，但其具有低價格的優(yōu)勢，對市場仍然有一定的沖擊力。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關節(jié)軸承產品，其價格和質量成為競爭的關鍵因素。

3．關節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。
2005年軸市場需求預測見表6。從表中可得知，就產量計關節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占0.47% (2000年)到0.5%（2005年）；就產值計關節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占1.4%。這表明我國關節(jié)軸承需求在“十•五”期間將有10％的年平均增長速度。但數(shù)據(jù)同時揭示了這么一個結論：國內關節(jié)軸承市場空間較為有限。


表6 2005年國內軸承市場需求量
軸承類型 2000年需求量 2005年需求量
工業(yè)總產值
（億元） 軸承數(shù)量
（億套） 工業(yè)總產值
（億元） 軸承數(shù)量
（億套）
角接觸球軸承 4.4 0.00 6.8 0.16
溝球軸球軸承 139 17．24 183 24．63
調心球軸承 2．4 0．11 3．4 0．15
推力軸承 5.10 0.50 7.8 0.71
圓柱滾子軸承 12.1 0.21 18 0.30
調心滾子軸承 10 0.05 15 0.08
滾針軸承 5.0 0.69 9 0.98
圓錐滾子軸承 25 1.43 37.8 2.04
推力滾子軸承 1.5 0.06 2.5 0.09
外球面軸承 8.0 0.27 13.7 0.38
關節(jié)軸承 3.1 0.10 5.0 0.15
其它軸承 4.4 0.23 7.0 0.33
合計 220 21 310 30
（根據(jù)行業(yè)資料）

4．國外軸承企業(yè)加快進入中國市場，機遇與威脅并存。國內各企業(yè)紛紛加快了他們國際化步伐。
加入世貿組織，將形成新一輪對華軸承產品投資熱，國際軸承設備制造商和軸承生產商的先進技術和設備隨投資一起進入中國，將對我國軸承產品設計、技術水平、制造水平和產品質量產生積極影響。同時，入世后，由于進口關稅降低，國外軸承將涌入國內市場，再加之跨國軸承公司來我國投資辦廠，就地銷售，使國內市場競爭加劇。
我國軸承企業(yè)在產品開發(fā)能力,產品質量水平和產品制造上與國際企業(yè)相比,還存在著較大差距.這主要表現(xiàn)在“兩低一差”上,即產品技術水平低(品種少,質量不穩(wěn)定,可靠性差,技術開發(fā)能力低),產品制造水平低(工藝與裝備落后)和市場競爭能力差。國際公司所掌握的品種數(shù)都在10000種以上，而LS生產軸承品種僅為1400多種。
同時，萬向錢潮股份有限公司實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略、瓦房店軸承集團有限責任公司實施與SKF、THK、KOYO等世界知名公司合資合作戰(zhàn)略等。













第二節(jié) LS企業(yè)分析


一、企業(yè)基本情況
LS企業(yè)是生產經(jīng)營關節(jié)軸承、深溝球軸承和汽車配件的專業(yè)型廠家，產品廣泛應用于國民經(jīng)濟各行業(yè)的各類機械設備，并為包括國防、科研等在內的重要工程配套。公司業(yè)務和利潤已持續(xù)十四年穩(wěn)定增長，現(xiàn)已成為我國機械軸承行業(yè)的骨干企業(yè)；近幾年，企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)穩(wěn)居全國機械軸承企業(yè)排名前四位，被認定為福建省高新技術企業(yè)、國家基礎機械和基礎件特定振興企業(yè)、2000年全國質量管理先進企業(yè)、全國機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和質量信得過明星企業(yè)。

二、LS市場地位
公司目前已形成年產700萬套的軸承生產能力。其中，主營核心產品關節(jié)軸承年產量超過全國總產量的60％，在我國關節(jié)軸承領域處于主導地位。國內市場占有率列行業(yè)首位；產品60％以上出口，占全國出口總量的八成以上。企業(yè)關節(jié)軸承生產能力、生產量及出口量在國內名列第一。（見圖1）

圖1 LS關節(jié)軸承市場份額


二、LS發(fā)展戰(zhàn)略演化歷程
1．企業(yè)始創(chuàng)階段
從1958年企業(yè)成立至1986年，是福建龍溪軸承廠的始創(chuàng)戰(zhàn)略階段。以生產普通球軸承為主。該階段戰(zhàn)略主題是“企業(yè)生存”。

2．企業(yè)調整階段
從1987年的結構戰(zhàn)略調整開始，到2000年企業(yè)形成了明晰的產品結構特色和市場結構特色。該階段戰(zhàn)略主題是“結構調整”。
1987年企業(yè)新領導班子上任，立即提出“開拓新視野，樹立新觀念，邁進企業(yè)發(fā)展新階段”戰(zhàn)略調整，高瞻遠矚地推出了LS發(fā)展的全新戰(zhàn)略思路：新產品開發(fā)戰(zhàn)略——確定產品結構中關節(jié)軸承為企業(yè)拳頭產品和新市場開發(fā)戰(zhàn)略——“發(fā)揮優(yōu)勢、薄利多銷、為國創(chuàng)匯、企業(yè)增收”的出口經(jīng)營方針。這一產品特色化和市場國際化的總體戰(zhàn)略成為“八五”、“九五”直至今天企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主線，確保了企業(yè)在如此長一段時間內順利發(fā)展。
1988年產品出口總值較上年增長4.5倍。
1989年加快技術改造成為實施產品特色化和市場國際化的總體戰(zhàn)略的重點，完成100萬套關節(jié)軸承技改項目。企業(yè)被福建省授予“五一”勞動獎狀。
1992年確定“八五”期間的主要任務是“上質量、上品種、上水平，提高企業(yè)素質，提高經(jīng)濟效益”；制定了“發(fā)揮新優(yōu)特色，服務五洲朋客；尋覓卓越管理，追求一流水平”的工廠方針。
1993年以提高產品質量作為產品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點，制定并執(zhí)行“質量手冊”。
1995年關節(jié)軸承占全廠產值已達80%，穩(wěn)固了關節(jié)軸承的主導產品地位。產值過億元，人均利潤過萬元，跨入國家大型二檔企業(yè)行列，先后獲得“福建標兵企業(yè)”、“福建高新技術企業(yè)”、“全國50家用戶滿意企業(yè)”和“機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”光榮稱號。
1996年以創(chuàng)造產品品種優(yōu)勢作為產品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點。
1997年開展產品質量翻身、開發(fā)能力提高、組織結構優(yōu)化“三大戰(zhàn)役”。系列向心關節(jié)軸承被評為“全國機械工業(yè)首批名牌產品”，成為福建省唯一獲得機械工業(yè)部“質量信得過明星企業(yè)”稱號的企業(yè)。
1998年以實施用戶滿意工程作為產品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點，并提出向與關節(jié)軸承相關的產品多元化發(fā)展的思路。
1999年，完成對永安軸承的兼并，繼續(xù)以創(chuàng)造產品品種優(yōu)勢為產品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點，實現(xiàn)國際市場的出口產品多元化、出口市場多元化。
2000年，提出以培育企業(yè)核心競爭力為產品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略重的點，同時啟動籌備公司上市工作，通過企業(yè)再造提升企業(yè)整體實力，為新世紀LS的騰飛做了準備。
3．跨越發(fā)展階段
2001年起，公司將進入新一輪跨越式發(fā)展戰(zhàn)略階段。

三、LS的戰(zhàn)略地位SWOT判斷
SWOT分析是對企業(yè)自身的優(yōu)勢S、劣勢W和企業(yè)所面臨的機會O、威脅T的判斷來確定企業(yè)的戰(zhàn)略地位。圖2為LS企業(yè)的SWOT分析。



















圖2 LS的SWOT判斷
1．優(yōu)勢分析
1）產品優(yōu)勢——是國內最早研制和開發(fā)關節(jié)軸承的企業(yè)，1400多個產品品種，占全國關節(jié)軸承生產品種總數(shù)的90%以上，能滿足多方面的市場需求；擁有國內最大的產品生產規(guī)模，是國內市場關節(jié)軸承的第一大供應商，也是中國關節(jié)軸承產品在國際市場第一大出口商。
2）品牌優(yōu)勢——在國內方面，浪升牌系列關節(jié)軸承產品1997年又被評為中國機械工業(yè)名牌產品，系列產品中先后有9種產品榮獲國
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