EPO及CSF國內外市場分析
EPO及CSF國內外市場分析
2000年11月
第一階段匯報內容
宏觀市場分析

第一部分：背景介紹
第二部分： EPO全球市場競爭情況
第三部分：中國國內EPO市場情況
第四部分：腎性貧血及使用EPO的病人的現(xiàn)有市場及潛在 市場
第五部分：EPO主要競爭產品
第六部分：CSF市場情況

實地調查結果

背景介紹

工作目的：分析市場規(guī)模及特點，發(fā)展市場策略，重組銷售系 統(tǒng)

工作內容：市場調查，制定產品策略及計劃，生物製品銷售隊 伍的設?

工作方法：專家訪談，國內外資料整理及研究，實地調查，銷 售管理系統(tǒng)診斷

數據來源：購買IMS相關數據，專家，實地調查，文獻檢索

宏觀市場分析
EPO全球市場競爭情況
EPO按適應癥的全球銷售分析
EPO按適應癥的全球銷售分析
國內EPO市場容量

國內EPO市場容量（Volume)

國內EPO市場容量（金額）
國內EPO市場容量（數量）
EPO美國與中國市場比較
中國EPO 市場, 治療病人數量變化情況


益比奧推廣策略及競爭優(yōu)勢
低價進入市場
專業(yè)化推廣(以會議、科室贊助為主)
已占領600多家大醫(yī)院(中等城市以上)
已開始拓展腫瘤貧血及自體輸血市場
有160人專業(yè)化隊伍
寧紅欣推廣策略及競爭優(yōu)勢
底價承包(分級傳銷式)
主攻重點地區(qū)：江蘇、浙江、北京(70-80%份額)
部隊系統(tǒng)優(yōu)勢
外資資金介入，市場啟動力度大
麒麟/安進推廣策略及競爭優(yōu)勢
最先進入市場、品牌策略
學術贊助、專業(yè)推廣
高價維持策略，主攻經濟支付能力高的病人
EPO小結（1）
EPO國內市場潛力巨大
腎性貧血市場正在穩(wěn)定增長，但是EPO的使用在一定程度上受到透析病人數量的制約
市場增長的主要動因在于：
病人支付能力提高
廠家推廣工作的拉動
在目前情況下，價格降低將提高市場的增長
醫(yī)生及病人的專業(yè)教育非常關鍵，有助于EPO用量的增加

EPO小結（2）
國內非腎性貧血市場亟待開發(fā)
中國自體輸血市場潛力巨大
血源緊張
病人自我保護意識增強
自體輸血安全/經濟

關鍵是：醫(yī)生和病人的專業(yè)教育
G-CSF全球市場分析
單位：億美元
2000年預計銷售 20
安進(麒麟) 13
日本三共(99.9-2000.8) 1.7
日本中外(99.9-2000.8) 1.25
其它 4.05億

注：數據來源—IMS13個主要國家數據，占全球市場80%
安進G-CSF全球增長趨勢
CSF中國市場
CSF 預計2000年： 3.8億人民幣
主要廠家
日本麒麟（惠爾血）： 1.5億
日本中外（格拉諾賽特）：8000萬
杭州九源（吉粒芬） 6000萬
先靈葆雅（升白能）： 2000萬
其他： 7000萬
2000年CSF主要品牌市場份額(金額)
國內CSF市場增長趨勢
國內CSF競爭產品增長趨勢


CSF市場小結
國內CSF市場仍然主要由進口及合資品牌占據主要市場份額
國內眾多廠家進入該市場，促進了整體市場的增長
宏觀經濟、病人承受力和醫(yī)療水平的提高也促進了市場的整體發(fā)展
腫瘤化療的費用很高，CSF治療費用僅占總治療費用的較小比例，腫瘤市場對生白藥的價格敏感度不像腎臟EPO病人那樣高
國產品牌由于產品質量問題，尚未在醫(yī)生和病人心目中樹立起形象和位置
眾多國產品牌在宣傳推廣工作中明顯弱于進口/合資品牌，尚有較大的改善空間



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