聯(lián)合會(huì)與美智公司發(fā)布第三方物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
聯(lián)合會(huì)與美智公司發(fā)布第三方物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 美智(Mercer)管理顧問(wèn)公司和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)近期對(duì)第三方物流市場(chǎng)開(kāi)展了合 作調(diào)查后，提出了一些非常有價(jià)值的觀點(diǎn)，要點(diǎn)如下： 中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布； 客戶對(duì)第三方物流需求千差萬(wàn)別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程； 第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方 物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。 下面是有關(guān)概要內(nèi)容。 美智(Mercer)管理顧問(wèn)公司與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)合作，用了三個(gè)月的時(shí)間，對(duì)中國(guó) 第三方物流市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對(duì)面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了70個(gè) 企業(yè)，其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車(chē)、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消 費(fèi)類(lèi)電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個(gè)行業(yè)的48個(gè)企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了 19家企業(yè)，其中包括外國(guó)物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門(mén)，新興的中國(guó)物流公司 ，傳統(tǒng)的中國(guó)運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。 美智管理顧問(wèn)公司是一家國(guó)際性的戰(zhàn)略顧問(wèn)公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)的能力 ,在全世界有21個(gè)辦事處，專業(yè)顧問(wèn)超過(guò)1400人。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)物流企業(yè) 與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國(guó)性行業(yè)組織，致力于中國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過(guò)調(diào)查，美 智管理顧問(wèn)公司寫(xiě)出了。得出以下初步結(jié)論。 一、中國(guó)第三方物流市場(chǎng)潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中國(guó)目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第 三方物流市場(chǎng)的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場(chǎng)規(guī) 模在400億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過(guò)去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30 %。整個(gè)中國(guó)第三方物流市場(chǎng)2000年至2005年的年增長(zhǎng)率將達(dá)到25%。推動(dòng)中國(guó)第三方物 流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國(guó)企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國(guó)，并通過(guò)外包他們廣 泛的物流功能來(lái)降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國(guó)公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競(jìng)爭(zhēng) 力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵(lì)措施也是刺激中國(guó)的第三方物流 市場(chǎng)迅速發(fā)展的重要因素。 2.中國(guó)第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85%來(lái)自基礎(chǔ)性服 務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)的收益只 占15%。增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類(lèi)/并貨/零部件配套 ，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測(cè)試和修理。增值服務(wù)低的原因，一方面，多于一半 的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶還沒(méi)有做好外包準(zhǔn)備，另一方面，客戶認(rèn)為中國(guó)缺少高水平的物 流服務(wù)商，再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個(gè)物流供應(yīng) 商在贏得其客戶對(duì)他的服務(wù)能力有充分信心之前，可能只能局限在相對(duì)低利潤(rùn)的物流服 務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對(duì)在中國(guó)物流市場(chǎng)運(yùn)作的 早期利潤(rùn)率要有一個(gè)現(xiàn)實(shí)的估計(jì)。 3.整個(gè)第三方物流市場(chǎng)還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒(méi)有一家被訪談的物流服 務(wù)商擁有超過(guò)2%的市場(chǎng)份額，實(shí)踐證明，在中國(guó)一個(gè)純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方 物流服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式很難實(shí)行，也無(wú)法做大。目前中國(guó)物流市場(chǎng)的地域集中度很高，80 %的收益都來(lái)自長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 4.物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來(lái)推動(dòng)業(yè) 務(wù)的發(fā)展。他們還同時(shí)反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了 他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國(guó)范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù) 商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營(yíng)許可證。 5.中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本，管理和庫(kù)存成本被排除在物流成本之。只有33 %的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。庫(kù)存量過(guò)大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主 要因素。 二、客戶對(duì)第三方物流需求千差萬(wàn)別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。 1.對(duì)客戶而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點(diǎn)不 一。汽車(chē)制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，他 們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)通過(guò)“及時(shí)配送”，降低庫(kù)存水平的重要性;對(duì)服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短 周期時(shí)間，以便對(duì)快速變化的市場(chǎng)流行趨勢(shì)做出及時(shí)反應(yīng)；對(duì)家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力 過(guò)剩和巨大的價(jià)格壓力，降低物流成本對(duì)確保盈利變得至關(guān)重要。 2.此次調(diào)查顯示，客戶認(rèn)同國(guó)際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí) ，他們認(rèn)同中國(guó)物流供應(yīng)商在成本，本地經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)。這一結(jié)果同時(shí)證 實(shí)了國(guó)內(nèi)物流供應(yīng)商同國(guó)際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。 3.這次調(diào)查顯示，目前中國(guó)企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國(guó)國(guó)有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比 例較小，與此相反，在中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國(guó)第三方 物流市場(chǎng)的重點(diǎn)。但這些跨國(guó)公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。 4.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，第三是 為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量。客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與 運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格 。 5.調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過(guò)30%的客戶對(duì)第三方物流企業(yè)不滿意，不 滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致 各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無(wú)法提供整體解決方案等等。 6.調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15%，增加到三年后的35%；生 產(chǎn)商產(chǎn)品銷(xiāo)售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分銷(xiāo)商物流的外包將從目前 的略高于25%，增加到近65%。 三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存 在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。 1. 1. 不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向。 | |傳統(tǒng)的運(yùn)輸 |新興的物流公司|生產(chǎn)與流通企業(yè)|國(guó)外物流公司 | | |與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) | |內(nèi)部物流部門(mén) | | | |·大型國(guó)有企業(yè)，|·私有和合資企 |·主要為內(nèi)部客 |·有很強(qiáng)的海外| | |擁有全國(guó)性的網(wǎng) |業(yè)，業(yè)務(wù)地域、|戶服務(wù)，具有專|網(wǎng)絡(luò) | |優(yōu) |絡(luò)和許多運(yùn)輸和 |服務(wù)和客戶相對(duì)|長(zhǎng) |·豐富的行業(yè)知| | |倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn) |集中 |·資產(chǎn)有限，但 |識(shí)和實(shí)際運(yùn)營(yíng) | | |·與中央與地方政|·效率相對(duì)較高 |網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好|經(jīng)驗(yàn) | |勢(shì) |府關(guān)系良好 |，增長(zhǎng)極快 | |·與國(guó)際物流客| | | | | |戶有良好關(guān)系
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