零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財(cái)富業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：邱文毅

講師背景：
邱文毅老師——資深金融培訓(xùn)講師實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家高級(jí)培訓(xùn)師資深咨詢(xún)顧問(wèn)師浦發(fā)銀行、招商銀行特聘專(zhuān)家顧問(wèn)曾就職于臺(tái)灣臺(tái)新銀行、臺(tái)灣摩根大通銀行，擔(dān)任過(guò)高級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行投資顧問(wèn)、零售部總監(jiān)。臺(tái)灣證券分析師(臺(tái)灣最高財(cái)金證照)銀行內(nèi)部控制稽核、外 詳細(xì)>>

邱文毅
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零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財(cái)富業(yè)務(wù)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

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零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財(cái)富業(yè)務(wù)培訓(xùn)建議書(shū)
課程設(shè)計(jì)思路
銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了多元立體式的競(jìng)爭(zhēng)，利率市場(chǎng)化、存款保險(xiǎn)制度、互聯(lián)金融、民營(yíng)銀行、社區(qū)銀行、P2P等國(guó)家制度的不斷推出，加之新型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷出現(xiàn)，客戶(hù)體驗(yàn)要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)的銀行標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求，銀行服務(wù)每年都在提升，客戶(hù)的不滿(mǎn)意度反而在不斷增加，產(chǎn)品銷(xiāo)售難度越來(lái)越大，究其原因，員工對(duì)三方產(chǎn)品的知識(shí)及專(zhuān)業(yè)無(wú)法跟上導(dǎo)致信心不足，不敢銷(xiāo)售，惡性循環(huán)之下，客戶(hù)得不到滿(mǎn)足，就會(huì)不斷流失。
基于此，博得世紀(jì)設(shè)計(jì)了《零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財(cái)富業(yè)務(wù)》課程。本課程從五個(gè)維度講述，期望課程結(jié)束后能讓學(xué)員對(duì)于三方產(chǎn)品能有進(jìn)一步的了解及如何針對(duì)不同的客戶(hù)來(lái)配置。
時(shí)間規(guī)劃
課程
時(shí)間
《零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及財(cái)富業(yè)務(wù)》
四小時(shí)
課程收益
更深入的了解三方產(chǎn)品
提升專(zhuān)業(yè)能力
如何自己學(xué)習(xí)及查找三方產(chǎn)品
三方產(chǎn)品對(duì)于客戶(hù)的好處在哪
能夠更精準(zhǔn)的把產(chǎn)品銷(xiāo)售給適合的客戶(hù)
資產(chǎn)配置如何落實(shí)
授課形式
案例教學(xué)
課程大綱
第一部分 目前三方產(chǎn)品有哪些
針對(duì)三方產(chǎn)品做深入的拆解與比較，讓學(xué)員能更清楚細(xì)微的差別。
凈值型理財(cái)
舉例說(shuō)明
基金
舉例說(shuō)明: 目前有哪些基金種類(lèi)，有哪些不同?
保險(xiǎn)
舉例說(shuō)明: 目前有哪些保險(xiǎn)種類(lèi)，有哪些不同?
黃金
舉例說(shuō)明: 目前有哪些黃金產(chǎn)品，有哪些不同?
第二部分 這些產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)有哪些好處
許多伙伴對(duì)于三方產(chǎn)品并沒(méi)有積極了解的原因在于不知道產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)有哪些好處，甚至有先入為主的排斥，透?jìng)€(gè)這個(gè)環(huán)節(jié)可以打通他們心理的障礙。
凈值型理財(cái)
各類(lèi)基金
各類(lèi)保險(xiǎn)
各類(lèi)黃金
第三部分 產(chǎn)品銷(xiāo)售的著力點(diǎn)
在了解了各產(chǎn)品的內(nèi)容及差別后，還需要產(chǎn)品銷(xiāo)售的亮點(diǎn)，這階段將對(duì)這部分做一個(gè)賣(mài)點(diǎn)拆解及探討。
凈值型理財(cái)
各類(lèi)基金
各類(lèi)保險(xiǎn)
各類(lèi)黃金
第四部分 客戶(hù)分層營(yíng)銷(xiāo)
沒(méi)有不好的產(chǎn)品，只有適不適合的客戶(hù)，對(duì)的產(chǎn)品找了不適合的客戶(hù)當(dāng)然就會(huì)失敗。這階段將對(duì)PCRM里的常見(jiàn)客戶(hù)類(lèi)型做一個(gè)客戶(hù)分層與產(chǎn)品匹配
依照風(fēng)險(xiǎn)偏好
依照生命周期
第五部分 資產(chǎn)配置的好處
大家都知道要為客戶(hù)做資產(chǎn)配置，但是到底資產(chǎn)配置后有什么好處，又要如何呈現(xiàn)給客戶(hù)卻不太了解，這階段將舉例資產(chǎn)配置的好處以及如何呈現(xiàn)
資產(chǎn)配置的好處
如何呈現(xiàn)

 

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