2003－2004年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)研究年度報(bào)告(doc)
主要結(jié)論 1、全球以及中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 雖然全球通信行業(yè)依然在低谷徘徊，但是在以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)，無論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)，以太網(wǎng)交換機(jī)的銷售情況都令人振奮。全球市場(chǎng)中以太網(wǎng)交換機(jī)同比去年增加了 10%左右，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增加的幅度更大。 2、行業(yè)應(yīng)用成為中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)最主要的拉動(dòng)因素 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)可以被稱為行業(yè)應(yīng)用之年，政府的電子政務(wù)、教育的高 校網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中小學(xué)的“校校通”工程、銀行的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、數(shù)據(jù)集中等等一系列項(xiàng)目極大 的拉動(dòng)了以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)。 3、中國(guó)以太網(wǎng)市場(chǎng)10/100M交換機(jī)仍是主流，千兆增長(zhǎng)快，萬兆成焦點(diǎn) 在2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中10/100M交換機(jī)仍然是主流產(chǎn)品，千兆交換機(jī)成為 增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，而萬兆交換機(jī)成為許多設(shè)備廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。 一、2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn) (一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、通信市場(chǎng)繼續(xù)低迷 經(jīng)歷了2002年整個(gè)通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應(yīng)用以及 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。 固話語音業(yè)務(wù)現(xiàn)在仍然是各大運(yùn)營(yíng)商的主要利潤(rùn)來源，不過由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方 面的原因，固話業(yè)務(wù)收入也在縮減。以英國(guó)為例，英國(guó)電信曾經(jīng)是固話服務(wù)市場(chǎng)的主宰 ，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務(wù)收入份額已降低到56%，市場(chǎng)總份額也降低到了63%。當(dāng)然，歐洲 各國(guó)政府已經(jīng)意識(shí)到了電信業(yè)的困境，不再強(qiáng)制分裂那些有壟斷嫌疑的運(yùn)營(yíng)商了，這在 一定程度上可以暫時(shí)緩解競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，固話網(wǎng)絡(luò)還不得不面對(duì)移動(dòng)語 音和IP語音服務(wù)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力，其中IP語音服務(wù)更是以其低廉的價(jià)格不斷吞噬長(zhǎng)途電 話市場(chǎng)份額。 在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務(wù)昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各大運(yùn) 營(yíng)商主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)到586億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達(dá)到75 00萬線。不過，寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展在世界各國(guó)非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人 中只有2個(gè)寬帶用戶，而在韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，每100人中分別有12個(gè)和6個(gè)寬帶用戶。韓國(guó) 目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國(guó)電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務(wù)。 至于移動(dòng)通信，許多發(fā)達(dá)國(guó)家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場(chǎng)增長(zhǎng)急劇減緩的 現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國(guó)家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動(dòng)通信用戶，用戶數(shù)量增 加無法繼續(xù)推動(dòng)收入增長(zhǎng)。例如，沃達(dá)豐的實(shí)際收入在上一財(cái)年中實(shí)際上只增長(zhǎng)了不到 7%。在此期間，移動(dòng)語音業(yè)務(wù)受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，利潤(rùn)率也在遭受擠壓。在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長(zhǎng)，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)就沒那么幸運(yùn)了。比如 NTT DoCoMo的“i- mode”模式，曾經(jīng)被國(guó)內(nèi)引為移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的范本，在2002年停止增長(zhǎng)后，2003年仍 不見起色。GSM運(yùn)營(yíng)商們精心打制的GPRS市場(chǎng)效果也很不理想。來自韓日的早期市場(chǎng)研究 認(rèn)為，價(jià)格問題仍然是最關(guān)鍵的，運(yùn)營(yíng)商必須在利潤(rùn)和價(jià)格之間尋求平衡。 從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個(gè)非常好的緩沖時(shí)間，從 運(yùn)營(yíng)商、制造商到各國(guó)政府，都將在一個(gè)冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎 重考慮今后的發(fā)展策略，這對(duì)于電信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。 2、以太網(wǎng)交換機(jī)整體市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 雖然全球的通信行業(yè)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，但在以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域卻顯現(xiàn)出復(fù)蘇的跡象。2 003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量為170,267,900線，銷售額為 12,067,200,000美元，同比2002年，銷售量增長(zhǎng)了10.6%,銷售額增長(zhǎng)了8.2%。 表1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量及銷售額 |年份 |銷售量 |銷售量增長(zhǎng)率|銷售額 |銷售額增長(zhǎng) | | |(百萬線) | |(億美元) |率 | |2001年 |147.89 |- |121.1 |- | |2002年 |153.96 |4.0% |111.5 |－7.9% | |2003年 |170.27 |10.6% |120.7 |8.2% | 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖1 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量(百萬線) [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖2 2001－2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額(億美元) [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 3、老牌廠商表現(xiàn)依然強(qiáng)勁 2003年的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)依然是幾大老牌廠商的天下，思科、北電、3Com、Found ry、HP、D- Link、Netgear、Extreme占據(jù)了全球整個(gè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)份額的85%以上。 具體各廠商在2003年以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額以及銷售量所占比例如下圖所示。 圖3 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售量分布 [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖4 2003年全球以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商銷售額分布 [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 (二) 市場(chǎng)特點(diǎn) 1、中低端市場(chǎng)發(fā)展迅速 10/100Mbps的二層以太網(wǎng)交換機(jī)是目前中小企業(yè)普遍認(rèn)同和采用的中低端產(chǎn)品，顯然 廠商對(duì)于中低端的界定是一個(gè)動(dòng)態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)跟著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升和產(chǎn)品應(yīng) 用需求的變化而變化?，F(xiàn)在10Mbps交換機(jī)在企業(yè)應(yīng)用中已經(jīng)很少，而開始進(jìn)入SOHO和家 庭市場(chǎng)。因此，100Mbps的產(chǎn)品已經(jīng)成為低端的主流機(jī)型。從應(yīng)用看，中端市場(chǎng)則特指3 層或者1000Mbps的交換機(jī)產(chǎn)品。如此的市場(chǎng)細(xì)分，是因?yàn)樵絹碓蕉嗟膹S商看到了這個(gè)市 場(chǎng)具有極富誘惑力的成長(zhǎng)空間和利潤(rùn)潛能。 　　 根據(jù)賽迪顧問2003年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析顯示，目前市場(chǎng)中銷售量最多的交換機(jī)產(chǎn)品仍然 集中在中低端。2003年全球2層交換機(jī)市場(chǎng)僅Cisco、3Com兩家的出貨量就占到總體市場(chǎng) 份額的50%左右。D- Link、Netgear以及Foundry等三家廠商的銷售端口數(shù)排名列3～5位。 中低端交換機(jī)廠商的崛起，帶來了市場(chǎng)的兩個(gè)變化：一是出貨端口數(shù)的絕對(duì)增長(zhǎng)，二 是利潤(rùn)收益的相對(duì)下降。據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，千兆以太網(wǎng)交換機(jī)的大幅度降價(jià)將推 動(dòng)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的端口出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2007年中低端交換機(jī)的銷售比重將增長(zhǎng)到65%， 而2002年這一數(shù)字僅為29%。2層交換機(jī)的價(jià)格將以每年11.3%的幅度下降，這是一個(gè)令幾 乎所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商扼腕的現(xiàn)實(shí)。中低端交換機(jī)將進(jìn)入“微利時(shí)代”。 2、出貨量增加幅度大于銷售額增加幅度 由于中低端交換機(jī)的出貨量占交換機(jī)總銷售量的比重增加，而且中低端交換機(jī)的價(jià)格 較高端交換機(jī)相差很大，因此，在2003年全球交換機(jī)市場(chǎng)銷售量為170.27萬線，同比20 02年增長(zhǎng)10.6%，但銷售額為120.7億美元，僅增長(zhǎng)8.2%。 3、千兆以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速 2003年，千兆交換機(jī)得到了飛速的發(fā)展。促進(jìn)千兆以太網(wǎng)以如此快的速度向企業(yè)網(wǎng)絡(luò) 邊緣延伸，“價(jià)格”因素起到了主導(dǎo)性作用。以固定配置的千兆位以太網(wǎng)交換機(jī)為例：19 98年千兆以太網(wǎng)技術(shù)剛剛興起，每端口的價(jià)格為800美元，也就是說當(dāng)時(shí)一個(gè)企業(yè)需要一 臺(tái)24端口的千兆交換機(jī)就需投入兩萬美元左右。隨著千兆以太網(wǎng)以及相關(guān)芯片技術(shù)的發(fā) 展，千兆網(wǎng)絡(luò)端口的價(jià)格直線下降，目前每端口的價(jià)格已經(jīng)在100美元左右徘徊。 千兆網(wǎng)絡(luò)端口價(jià)格的降低，促進(jìn)了企業(yè)需求的增長(zhǎng)，同時(shí)也吸引了眾多網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供應(yīng)商 的注意。各大以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備廠商也紛紛推出千兆產(chǎn)品。例如惠普ProCurve網(wǎng)絡(luò)就推 出了千兆網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，希望以業(yè)界較低的端口價(jià)格把千兆以太網(wǎng)擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)邊緣。HP ProCurve網(wǎng)絡(luò)推出的新產(chǎn)品包括HP ProCurve 2800、4100gl、5300xl等系列交換機(jī)。思科公司為進(jìn)一步推動(dòng)千兆以太網(wǎng)在桌面的采用 ，又?jǐn)U充了它的兩個(gè)交換機(jī)產(chǎn)品系列。思科為其Catalyst 3750 三層堆疊交換機(jī)系列增加了一款千兆以太網(wǎng)匯聚交換機(jī)。新交換機(jī)3750G- 12S有12個(gè)光纖千兆端口。這款交換機(jī)還可以用思科StackWise技術(shù)最多同另外8臺(tái)3750交 換機(jī)堆疊。Catalyst2970G- 24TS交換機(jī)是思科為其2970獨(dú)立式10/100/1000二層交換機(jī)系列增加的一款新產(chǎn)品。該交 換機(jī)有24個(gè)端口和4個(gè)光纖端口。對(duì)解決方案提供商來說，新產(chǎn)品為客戶選擇千兆以太網(wǎng) 升級(jí)方案提供了更多的選擇。Extreme Networks千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品在速度、帶寬、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模及服務(wù)質(zhì)量(QoS)四個(gè)方面都具有可伸 縮性，使得今天的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)能夠滿足日益增長(zhǎng)的應(yīng)用需求，成為第三代交換產(chǎn) 品的佼佼者，為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)帶來空前的統(tǒng)一和低擁有成本。其中Summit 7i企業(yè)級(jí)高密度千兆主干交換機(jī)通過聚合交換及網(wǎng)絡(luò)背板，為網(wǎng)絡(luò)中心帶來無阻塞線速 IP/IPX路由和交換。Summit 7i可配置為28個(gè)100/1000BASE-T端口或1000BASE- SX端口，外加4個(gè)GBIC-based 1000BASE- X端口，是行業(yè)中第一個(gè)擁有32個(gè)千兆端口而高度僅為4U的堆疊式千兆以太網(wǎng)交換機(jī)。S ummit 7i通過服務(wù)器負(fù)載均衡和線速交換可最大限度地提高服務(wù)器的性能。自適應(yīng)100/1000BA SE- T端口可方便地從快速以太網(wǎng)升級(jí)到千兆以太網(wǎng)。Summit7i的高端口密度使得主干帶寬升 級(jí)以及聚集多個(gè)交換機(jī)變得簡(jiǎn)單可行。通過高速千兆鏈接到核心的BlackDiamond背板交 換機(jī)，Summit 7i可以聚集多個(gè)Summit 24以及Summit 48企業(yè)級(jí)桌面交換機(jī)。 二、2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn) (一) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、市場(chǎng)規(guī)模 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總體規(guī)模較2002年有較大規(guī)模增長(zhǎng)，其中總銷售量達(dá)到 1789.0萬端口，同比去年增長(zhǎng)了24.9%，銷售額達(dá)69.5億人民幣，同比去年增長(zhǎng)10.8%。 具體2001年至2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)銷售情況比較見下表所示。 表2 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量和銷售額 |年度 |2001年 |2002年 |2003年 | |銷售量(萬端口) |1132.0 |1431.9 |1789.0 | |增長(zhǎng)率(%) |- |26.5 |24.9 | |銷售額(億元) |57.2 |62.7 |69.5 | |增長(zhǎng)率(%) |- |9.6 |10.8 | 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖5 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量情況(萬端口) [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖6 2001－2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額情況(億元人民幣) [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 賽迪顧問對(duì)交換機(jī)的高端與中低端定義如下：高端交換機(jī)的背板帶寬為30Gbps以上， 例如Cisco Catalyst 6500系列；中端交換機(jī)的背板帶寬介于8Gbps與30Gbps之間，例如Cisco Catalyst 3500系列；低端交換機(jī)的背板帶寬一般小于8Gbps，例如Cisco Catalyst 2900系列。高端交換機(jī)一般用于電信市場(chǎng)及部分信息化程度較高的非電信市場(chǎng)，中低端 交換機(jī)則廣泛應(yīng)用于電信及非電信市場(chǎng)。本報(bào)告將就高端及中低端交換機(jī)分別予以分析 。 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售量為1789.0萬端口，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī)的 銷量為202.2萬端口，占總銷量的11.3%；中低端交換機(jī)的銷售量為1586.8萬端口，占總 銷量的88.7%。 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的總銷售額為69.5億元人民幣，其中高端以太網(wǎng)交換機(jī) 的銷售額為43.9億元，占總銷售額的63.2%；中低端交換機(jī)的銷售額為25. 6億元人民幣，占總銷售額的36.8%。 具體2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布如下表所示。 表3 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布 | |銷量(萬端口)|銷量比例(%) |銷售金額(億 |銷售額比例(%| | | | |元) |) | |高端交換 |202.2 |11.3 |43.9 |63.2 | |機(jī) | | | | | |中低端交 |1586.8 |88.7 |25.6 |36.8 | |換機(jī) | | | | | |合計(jì) |1789.0 |100 |69.5 |100 | 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖7 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售量分布情況 [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖8 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額分布情況 [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 圖9 2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額以及銷售額分布情況 [pic]數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2004，02 與2002年相比，2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)無論示高端還是中低端產(chǎn)品的銷售量都 有不同程度的增長(zhǎng)，其中高端交換機(jī)增長(zhǎng)了4.7%，中低端交換機(jī)增長(zhǎng)了28.1%，具體數(shù)據(jù) 見下圖。 圖10 2002年與2003年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)銷售量比較 [pic]數(shù)據(jù)來源...
2003－2004年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)研究年度報(bào)告(doc)