長(zhǎng)春化妝品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
長(zhǎng)春市化妝品市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 前 言 我司于2004年12月15日派人員進(jìn)入長(zhǎng)春市凱依美項(xiàng)目，公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目給予了 高度重視，同時(shí)，得到了凱依美公司領(lǐng)導(dǎo)及各層人員積極大力配合，為本項(xiàng)目前期市場(chǎng) 調(diào)查工作得以保質(zhì)、保量圓滿完成，并為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；項(xiàng)目組調(diào)查人員根 據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況與自身特點(diǎn)，綜合分析了項(xiàng)目調(diào)查的主要事項(xiàng)與工作要求、工作目標(biāo)， 并進(jìn)行合理分工與工作推進(jìn)，確定了由面到點(diǎn)、由粗到細(xì)的調(diào)查策略與實(shí)施方案；項(xiàng)目 組調(diào)查人員通過(guò)運(yùn)用實(shí)地調(diào)查、走訪調(diào)查、資料收集、問(wèn)卷調(diào)查等多種調(diào)查方法與方式 ，取得了第一手真實(shí)、準(zhǔn)確、效用的資料與信息，為項(xiàng)目準(zhǔn)確定位與經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了充分條 件與依據(jù)。 1. 長(zhǎng)春市城市區(qū)域狀況與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 1. 長(zhǎng)春市區(qū)域分布與人口構(gòu)成 1995年7月，國(guó)務(wù)院對(duì)長(zhǎng)春市行政區(qū)域?qū)嵤┝酥卮笳{(diào)整，撤消原來(lái)的郊區(qū)，改設(shè)立 主城區(qū)；長(zhǎng)春市城市區(qū)域分為綠園區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、雙陽(yáng)區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、南關(guān)區(qū)六 大區(qū)域，轄農(nóng)安縣、九臺(tái)市、榆樹(shù)市、德惠市三市一縣。 長(zhǎng)春市總面積為2057平方公里，規(guī)劃區(qū)面積3911平方公里；城市人口密度平均為3 68人/平方公里，農(nóng)村為206人/平方公里，其中南關(guān)區(qū)人口密度最大，為2388人/平方 公里。 2003年末長(zhǎng)春市總?cè)丝跒?18萬(wàn)人，其中市區(qū)人口數(shù)：310萬(wàn)人，占總?cè)丝跀?shù)43%， 農(nóng)村人口數(shù)：408萬(wàn)人，占總?cè)丝跀?shù)57%。 城區(qū)人口狀況：南關(guān)區(qū)人數(shù)：59萬(wàn)人，朝陽(yáng)區(qū)人數(shù)：72萬(wàn)人，綠園區(qū)人數(shù)：55萬(wàn)人 ，寬城區(qū)人數(shù)：48萬(wàn)人，二道區(qū)人數(shù)：37萬(wàn)人，雙陽(yáng)區(qū)人數(shù)：39萬(wàn)人。 長(zhǎng)春市人口結(jié)構(gòu)情況，男性占51%，人數(shù)為366萬(wàn)人，女性占49%，人數(shù)為352萬(wàn)人； 出生率：6.6%，死亡率：4.5%，自然增長(zhǎng)率為2.1%。 2. 長(zhǎng)春市城市規(guī)劃與發(fā)展趨勢(shì) （1）、長(zhǎng)春市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了循序漸進(jìn)的過(guò)程，主要有三個(gè)階段發(fā)展過(guò)程； A、從消費(fèi)型向生產(chǎn)型轉(zhuǎn)軌階段 市政府進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改變過(guò)去以計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，形成 了以國(guó)營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主，集體經(jīng)濟(jì)為輔，個(gè)體經(jīng)濟(jì)為補(bǔ)充的新型經(jīng)濟(jì)秩序。 B、從封閉型城市向開(kāi)放型城市轉(zhuǎn)化階段 市政府強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為中心，堅(jiān)持改革開(kāi)放，逐漸建立了以長(zhǎng)春市為中心，以縣 城為紐帶，以農(nóng)村為基礎(chǔ)的城市管理模式，促進(jìn)了長(zhǎng)春市城市功能的開(kāi)放性。 C、由中心城市向國(guó)際化城市轉(zhuǎn)變過(guò)程 長(zhǎng)春市未來(lái)城市發(fā)展戰(zhàn)略，決定將長(zhǎng)春市建設(shè)成為國(guó)際化城市；逐漸形成高度發(fā)達(dá) 的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，高水平的城市管理，高質(zhì)量的生態(tài)環(huán)境，力爭(zhēng)使長(zhǎng)春在國(guó)際經(jīng)濟(jì)圈中占 有重要地位。 （2）、長(zhǎng)春市城市規(guī)劃將實(shí)行堅(jiān)持以人口、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境、資源多方面、多 渠道相協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，不斷完善城市功能，發(fā)展城市建設(shè)，力爭(zhēng)在相當(dāng) 短時(shí)間里把長(zhǎng)春建設(shè)成為現(xiàn)代城市，主要措施如下： A. 加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，提高區(qū)域化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；不斷提高縣 域城市居民收入水平，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展。 B. 加快流通業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展步伐，大力支持連鎖發(fā)展經(jīng)營(yíng)，充分發(fā)揮連鎖經(jīng)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益與 社會(huì)效率，不斷拓展新領(lǐng)域、新行業(yè)。 C. 著力扶持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，完善中小企業(yè)信用擔(dān)保制度，鼓勵(lì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)快速、跨越式發(fā)展 ，擴(kuò)大服務(wù)范圍與力度。 D. 加快城市建設(shè)步伐，調(diào)整城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)制，有效拓展城市發(fā)展空間，科學(xué)界定城 市及區(qū)各功能作用。 E. 改變提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，對(duì)商貿(mào)行業(yè)實(shí)行優(yōu)勝劣汰，全面提高行業(yè)發(fā)展水平，集中建設(shè)長(zhǎng) 江路、重慶路、桂林路、紅旗街、東盛路等重點(diǎn)商業(yè)街區(qū)；發(fā)展電子商務(wù)、物流配送 、連鎖經(jīng)營(yíng)的新型業(yè)態(tài)和服務(wù)方式，促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。 3. 長(zhǎng)春市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r （1）、長(zhǎng)春市前三年國(guó)民產(chǎn)值與社會(huì)零售情況 單位：億元 |年 度 |第一產(chǎn)值 |第二產(chǎn)值 |第三產(chǎn)值 |比 例 | |2001年 |142.7 |518.8 |402.6 |13：49：38 | |2002年 |148.5 |558.7 |464.9 |13：48：39 | |2003年 |157.3 |630.3 |550.4 |12：47：41 | | | | | | | 2003年國(guó)民生產(chǎn)總值為：1338億元，第一產(chǎn)業(yè)較上年增長(zhǎng)：6%，第二產(chǎn)值較上 年增長(zhǎng)：17.2%，第三產(chǎn)值較上年增長(zhǎng)：13.5%，其中第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)比例較大；人 均生產(chǎn)總值2003年度為：18705元，較上年增長(zhǎng)；13.2%，進(jìn)一步說(shuō)明國(guó)民收入水 平在不斷提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與優(yōu)化。 長(zhǎng)春市計(jì)劃在2005年將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值：1500億元，人均生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)到：20000元水平 ，并加速發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。 （2）、長(zhǎng)春市社會(huì)零售經(jīng)營(yíng)狀況 A. 2003年長(zhǎng)春市實(shí)現(xiàn)社會(huì)零售總額；438.3億元，較上年增長(zhǎng)8.4%，其中吃方面 的零售額：132.1億元，占社會(huì)零售總額：30.2%，較上年下降：7.2%；穿 方面的零售額：66.8億元，占社會(huì)零售總額：15.2%，較上年增長(zhǎng)：6.4%； 用方面的零售額：239.4億元，占社會(huì)零售總額：20.8%，較上年增長(zhǎng)：54 .6%； 居民吃、穿、用 增長(zhǎng)比例情況 [pic] B. 長(zhǎng)春市行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況 長(zhǎng)春市交易市域：384個(gè)，消費(fèi)品市域：344個(gè)，但大型市場(chǎng)、連鎖經(jīng)營(yíng)的主導(dǎo)地 位日益突出，此外，會(huì)展經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；在行業(yè)中， 批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額實(shí)現(xiàn)382.1億元，反映出流通領(lǐng)域?qū)οM(fèi)市場(chǎng)的重要促進(jìn)作 用。 2. 長(zhǎng)春市化妝品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)分布情況與消費(fèi)水平 （1）、百貨商場(chǎng) 長(zhǎng)春市百貨商場(chǎng)主要分布在南關(guān)區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)，同時(shí)形成了重慶路、桂林路、紅旗街、 火車站四大主要商圈； A. 重慶路商圈以卓展購(gòu)物中心為代表的精品百貨，以及商業(yè)街品牌精品店鋪形成了 中高消費(fèi)區(qū)，商業(yè)業(yè)態(tài)呈現(xiàn)多樣化格局；化妝品消費(fèi)已經(jīng)形成了較大商業(yè)氛圍 ，同時(shí)滿足了長(zhǎng)春市中高消費(fèi)群體對(duì)化妝品的需求。 B. 桂林路商圈主要以時(shí)尚潮流服飾為典型，吸引著中、青年消費(fèi)群體；該商圈現(xiàn)階 段仍沒(méi)有形成對(duì)化妝品消費(fèi)氛圍，化妝品經(jīng)營(yíng)處于市場(chǎng)空白態(tài)勢(shì)。 C. 紅旗街商圈主要以時(shí)代服飾、歐亞大廈為代表的大型綜合百貨商場(chǎng)，屬于新興后 起商業(yè)區(qū)；以歐亞大廈為中心的化妝品經(jīng)營(yíng)品種多、貨品齊全、層次分明，滿 足于不同消費(fèi)水平的消費(fèi)需求。 D. 火車站商圈以國(guó)際商業(yè)大廈為代表的傳統(tǒng)商業(yè)區(qū)，滿足于長(zhǎng)春市外地區(qū)廣大流動(dòng) 性強(qiáng)的消費(fèi)者需求；該商場(chǎng)化妝品經(jīng)營(yíng)以大眾化消費(fèi)品為主要目標(biāo)，品種相對(duì) 較少。 （2）、個(gè)體商場(chǎng) A. 重慶路地下人防商場(chǎng) 商場(chǎng)主要以服飾百貨為主，化妝品經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅為總體經(jīng)營(yíng)面積3%左右，實(shí)行個(gè)體店鋪零 售經(jīng)營(yíng)方式，滿足于中低收入消費(fèi)者消費(fèi)需求；商品價(jià)格低廉、品類豐富，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較 大，無(wú)特色化管理。 B. 崇智路崇智商場(chǎng) 該商場(chǎng)商品經(jīng)營(yíng)以中檔消費(fèi)品為主，服裝、鞋帽、日用相對(duì)占較大比例，美容、美甲 經(jīng)營(yíng)十分有特色，形成了美容美甲室內(nèi)一條街。 C. 紅旗街地下商場(chǎng) 紅旗街地下商場(chǎng)位于紅旗街十字路地下，輻射區(qū)域十分廣泛，個(gè)體經(jīng)營(yíng)品類繁多，包括 圖書(shū)、音響、服裝、體育、飾品等商品；化妝品經(jīng)營(yíng)較少，基本上以假冒商品為經(jīng)營(yíng)目 的。 D. 火車站地下商場(chǎng) 該商場(chǎng)是個(gè)體商場(chǎng)之典范，商品品類多、品種豐富、價(jià)格低廉、客流量大；化妝品在商 場(chǎng)占約5%比例，滿足了城鄉(xiāng)低收入居民消費(fèi)需求。 E. 王府井購(gòu)物中心 位于重慶路商圈，該商場(chǎng)主要以百貨商場(chǎng)為經(jīng)營(yíng)定位，實(shí)行個(gè)體經(jīng)營(yíng)策略；由于缺乏 統(tǒng)一規(guī)范管理，經(jīng)營(yíng)狀況較差；化妝品經(jīng)營(yíng)面積較少，經(jīng)營(yíng)不集中，商品品質(zhì)差，假冒 十分嚴(yán)重。 F. 好望角商廈 位于大經(jīng)路北與新發(fā)路交匯處，商場(chǎng)實(shí)行個(gè)體經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一管理，商場(chǎng)店堂及整體形象較 差，商品定位低檔，消費(fèi)群體主要是低收入下崗職工；化妝品經(jīng)營(yíng)面積約50平方，經(jīng)營(yíng) 品鐘主要為低檔品。 （3）、批發(fā)市場(chǎng) 長(zhǎng)春市批發(fā)市場(chǎng)較為分散，主要分布在光華路、長(zhǎng)江路、黑水路、漢口大街，各批 發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不同； A. 光華路批發(fā)市場(chǎng) 該市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)種繁多，主要有家具、食品、建材裝飾、塑料、日用化妝品、辦公文具等 商品，是周邊個(gè)體經(jīng)營(yíng)商戶的主要商品采購(gòu)來(lái)源；化妝品經(jīng)營(yíng)以中低檔美容、美發(fā)、護(hù) 膚品批發(fā)為主，銷售渠道主要為個(gè)體商戶。 B. 華正批發(fā)市場(chǎng) 華正批發(fā)市場(chǎng)位于長(zhǎng)春火車站商圈附近，主要有家飾材料、圖書(shū)、日用化妝品等商品， 是長(zhǎng)春市與郊縣商家主要進(jìn)貨渠道；化妝品經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較大，但以美容美體類用品為 主要經(jīng)營(yíng)方式；銷售渠道以美容院為主要消費(fèi)對(duì)象。 C. 長(zhǎng)江路批發(fā)市場(chǎng) 長(zhǎng)江路位于長(zhǎng)春汽車站附近，該市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)化妝品的公司較集中，這些公司掌握著上游化 妝品品牌資源，是長(zhǎng)春市各大商場(chǎng)、經(jīng)銷商商品采購(gòu)的主要供應(yīng)商。 （4）、化妝品專業(yè)市場(chǎng) 長(zhǎng)春市化妝品專業(yè)市場(chǎng)基本沒(méi)有形成，現(xiàn)有化妝品專業(yè)店主要有如下幾家，經(jīng)營(yíng)具有 特色化；但是，普遍存在經(jīng)營(yíng)規(guī)模不大，經(jīng)營(yíng)范圍狹窄，管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高 。 |法國(guó) |100平 |長(zhǎng)江路|中高收 |直營(yíng)銷|實(shí)行連鎖|詩(shī)婷系列產(chǎn)品 |廠家直 | |詩(shī)婷 |方 | |入消費(fèi) |售規(guī)范|經(jīng)營(yíng)、專| |接進(jìn)貨 | |專賣(mài) | | |者 |管理 |業(yè)化產(chǎn)品| |、質(zhì)量 | |店 | | | | |、店鋪裝| |保證 | | | | | | |修具有特| | | | | | | | |色化 | | | |仙妮 |120平 |長(zhǎng)白路|中檔消 |區(qū)域化|加盟連鎖|仙妮雷德護(hù)膚美|廠家進(jìn) | |雷德 |方 | |費(fèi)層次 |經(jīng)營(yíng) |形式、店|容系列產(chǎn)品 |貨、無(wú) | |美容 | | | | |面特色不| |店鋪專 | |專業(yè) | | | | |鮮明 | |柜、主 | |店 | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務(wù)進(jìn)行 | | | | | | | | |銷售 | |完美 |150平 |長(zhǎng)江路|中高消 |直銷經(jīng)|發(fā)展加盟|完美美容護(hù)膚系|廠家進(jìn) | |專業(yè) |方 | |費(fèi)收入 |營(yíng) |商、實(shí)行|列產(chǎn)品 |貨、無(wú) | |美容 | | |群體 | |連鎖經(jīng)營(yíng)| |店鋪專 | |店 | | | | | | |柜、主 | | | | | | | | |要以服 | | | | | | | | |務(wù)進(jìn)行 | | | | | | | | |銷售 | |雅芳 |150平 |長(zhǎng)江路|中檔收 |專業(yè)店|以連鎖加|雅芳系列化妝品|專柜形 | |專賣(mài) |方 | |入消費(fèi) |經(jīng)營(yíng)形|盟為戰(zhàn)略| |式、專 | |店 | | |群體 |式 |發(fā)展、銷| |賣(mài)店、 | | | | | | |售渠道多| |零售 | | | | | | |樣化 | | | | | | | | | | | | （5）、美容業(yè)、美容用品調(diào)查 美容行業(yè)隨著人們生活水平不斷提高，得以快速發(fā)展；長(zhǎng)春市美容業(yè)從業(yè)人員基本工 資收入高于全市服務(wù)行業(yè)工資水平，行業(yè)的高利潤(rùn)，以及廣泛社會(huì)需求，促使人們投入 從事美容業(yè)。 調(diào)查長(zhǎng)春市美容行業(yè)，主要有如下幾個(gè)特點(diǎn)： A. 美容院繁多，分布較廣；以市內(nèi)商業(yè)場(chǎng)所、社區(qū)、寫(xiě)字樓、居民區(qū)為主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng) 所。 B. 消費(fèi)層次分明，經(jīng)營(yíng)檔次差異化；長(zhǎng)春市美容院中、高、低檔消費(fèi)相當(dāng)清晰，經(jīng) 營(yíng)手段多樣化。 C. 經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)消費(fèi)能力不高；長(zhǎng)春市居民總體消費(fèi)水平為7905元，從這一 層面上看，無(wú)法滿足經(jīng)營(yíng)需求。 D. 美容產(chǎn)品雜亂無(wú)序，顧客投訴情況嚴(yán)重；主要體現(xiàn)在低檔美容消費(fèi)場(chǎng)所，商品質(zhì) 量沒(méi)有終端保證，使行業(yè)聲譽(yù)受到不同程度傷害。 （6）、美容市場(chǎng)機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng)分析 長(zhǎng)春市美容行業(yè)雖然存在一定弊端，但總體上看，美容消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)快速，行業(yè) 經(jīng)營(yíng)的局限性為將來(lái)發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)，主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面： A. 長(zhǎng)春市人口眾多，全市人口718萬(wàn)，其中女性消費(fèi)者352萬(wàn)人，為美容業(yè)創(chuàng)造了充足 的社會(huì)基礎(chǔ)。 B. 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度達(dá)到兩位數(shù)水平，高于全國(guó)總體水平 ，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將使廣大消費(fèi)者提高消費(fèi)能力，為美容業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保證。 C. 長(zhǎng)春市美容業(yè)經(jīng)營(yíng)還不十分規(guī)范與完善，美容業(yè)處于發(fā)展初級(jí)階段，沒(méi)有形成品牌 效用，連鎖經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行可持續(xù)發(fā)展的理念。 D. 長(zhǎng)春市美容用品相對(duì)豐富，上游廠商對(duì)東北市場(chǎng)持樂(lè)觀積極態(tài)度，為商品資源穩(wěn)定 供給開(kāi)拓了廣闊銷售渠道。 同時(shí)，我們?cè)诎盐帐袌?chǎng)機(jī)會(huì)的前提下，應(yīng)準(zhǔn)確分析長(zhǎng)春市美容業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，通過(guò)調(diào) 查發(fā)現(xiàn)，主要存在幾方面： A. 顧客...
長(zhǎng)春化妝品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告