中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（05年2月）
中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（2月） 目錄： 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 2. 市場狀況分析 3. 行業(yè)熱點分析 1、區(qū)域市場價格分析 2、主流品牌價格分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 2月正值春節(jié)黃金銷售期，各種節(jié)日消費(fèi)品表現(xiàn)出良好的銷售勢頭，整個白酒市場因為 年底禮品市場的啟動而變得紅火，銷量比平時攀升了三成左右，五糧液、茅臺等知名品 牌的銷量最大。中高檔白酒的促銷方式出現(xiàn)新變化，即：以前以商超銷售為主的方式， 正向廠家或其派駐機(jī)構(gòu)的直銷方式轉(zhuǎn)變，開始通過進(jìn)攻酒樓、賓館等直接在消費(fèi)終端尋 找新的市場。本月市場鮮見新品，廠家都忙于老品牌的銷售，并且著手為即將在3月來臨 的糖酒會做準(zhǔn)備。 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 重點區(qū)域市場價格分析 在本月受調(diào)查的5個城市里，所調(diào)查的白酒品牌價格波動不太活躍，其中武漢市場和 成都市場的白酒價格異常平靜，南京、廣州和北京市場也不象預(yù)期的那樣活躍。在本月 受調(diào)查的15個品牌中，除了55o古井貢在被調(diào)查的城市里均沒有價格變化外，其他品牌在 價格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒 、35o中國勁酒、金六福（一星）、52o尖莊、紅星二鍋頭。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個城市 |武漢白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年2月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |385 |385 |0 | | |38o茅臺 |500ml |248 |235 |+7 |+2.98%| |52o劍南春 |500ml |160 |160 |0 | | |52o水井坊 |500ml |469 |469 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ |/ | | |52o瀘特 |500ml |60 |60 |0 | | |53o郎酒 |500ml |52 |52 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |88 |88 |0 | | |55o古井貢 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |32 |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |26 |26 |0 | | |金六福（一星）|500ml |17 |17 |0 | | |52o尖莊 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |3.3 |3.3 |0 | | [pic] 2月份的武漢白酒市場比較平靜，被調(diào)查的15個品牌除了38o茅臺上漲7元外，其他品 牌均沒有價格的變化。武漢白酒市場呈現(xiàn)出本地酒、川酒、貴酒三足鼎立的格局。和大 多數(shù)地區(qū)消費(fèi)者一樣，武漢人比較偏愛濃香型白酒，所以占市場份額較大的主要是濃香 型白酒。但茅臺在該市場仍然擁有相當(dāng)?shù)南M(fèi)群體，足以支撐其對價格進(jìn)行輕微上調(diào)。 |廣州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年2月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |362 |365 |-3 |-0.83% | |38o茅臺 |500ml |238 | |0 | | |52o劍南春 |500ml |189 |192 |-3 |-1.56% | |52o水井坊 |500ml |419 |428 |-9 |-2.1% | |54o酒鬼 |540ml |248(新) |160 |+88 |+55% | |52o瀘特 |500ml |70 | |0 | | |53o郎酒 |500ml |63 | |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |/ | |0 | | |55o古井貢 |500ml |50 | |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |39 |44 |-5 |-11.36%| |53o汾酒 |500ml |/ | |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |27 | |0 | | |金六福（一星|500ml |/ | |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.3 | |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |6 |3 |+3 |+100% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心2月調(diào)查的15個品牌中，廣州白酒市場價格出現(xiàn)波動的品牌 有52o五糧液、52o劍南春、52o水井坊和45o西鳳酒這四個品牌，價格出現(xiàn)下降，降幅0. 83%、1.56%、2.1%、11.36%，54o酒鬼和紅星二鍋頭價格上漲。54o酒鬼酒價格上漲的原 因是公司策略需要，節(jié)前更換新裝后，價格隨之上調(diào)88元；紅星二鍋頭價格在本月上漲 率達(dá)100%，是借春節(jié)銷售旺季提價的表現(xiàn)。 廣州作為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)者消費(fèi)已經(jīng)非常成熟，節(jié)日送禮開始向送健康、送品位 為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，白酒的禮品功能逐漸被淡化，高端白酒競爭更加激烈。相當(dāng)一部分高端產(chǎn) 品通過略微調(diào)低價格來爭取更多的銷售。 |南京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年2月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |326 |335 |-9 |-2.76% | |38o茅臺 |500ml |298 | | | | |52o劍南春 |500ml |158 | | | | |52o水井坊 |500ml |448 | | | | |54o酒鬼 |540ml |158 |156 |+2 |+1.27% | |52o瀘特 |500ml |70.9 |69.9 |+1 |+1.41% | |53o郎酒 |500ml |54 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |87 |-5 |-6.1% | |55o古井貢 |500ml |36 | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |24 |23 |+1 |+4.17% | |35o中國勁酒 |500ml |23.9 |23.8 |+0.1 |+0.42% | |金六福（一星|500ml |13.9 |14.1 |-0.2 |-1.44% | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |2.9 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 | | | | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心2月份的調(diào)查中，南京被調(diào)查品牌活躍度較大。從上面的調(diào) 查結(jié)果可以看出，南京在本月調(diào)查的15個品牌中，共有7個品牌的價格發(fā)生變化，變化幅 度均較小。春節(jié)銷售旺季，廠家、經(jīng)銷商在價格處理方面格外謹(jǐn)慎，是調(diào)高價格，追求 高利潤率，還是調(diào)低價格促進(jìn)銷量，增加銷售額，都要考慮再三。在價格變動的品牌中 ，價格上漲的品牌有4個，上漲幅度為1.27%（54o酒鬼），1.41%（52o瀘特），4.17%（ 53o汾酒）和0.42%（35o中國勁酒）；價格下降的占3個，下降幅度最大的為- 6.1%（52o小糊涂仙）。南京的白酒市場容量較大，隨著白酒競爭的加劇，以中低檔白酒 消費(fèi)為主的南京，已經(jīng)在逐步提升消費(fèi)價值。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年2月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |379 | | | | |38o茅臺 |500ml |241 | | | | |52o劍南春 |500ml |154 |158 |-4 |-2.53% | |52o水井坊 |500ml |478 | | | | |54o酒鬼 |540ml |/ | | | | |52o瀘特 |500ml |68 | | | | |53o郎酒 |500ml |68 | | | | |52o小糊涂仙 |500ml |89 | | | | |55o古井貢 |500ml |/ | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |28 | | | | |金六福（一星）|500ml |15.8 | | | | |52o尖莊 |475ml |2.9 | | | | |紅星二鍋頭 |100ml |3.2 | | | | [pic] 2月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場表現(xiàn)平靜。調(diào)查結(jié)果顯示，在本月調(diào)查的15個品牌 中，只有52o劍南春的價格發(fā)生變化，下調(diào)4元。1月成都市場提前進(jìn)入節(jié)前銷售旺季，多 數(shù)中高檔白酒品牌做出價格上調(diào)的動作，在 2月都沒有做出大動作。52o劍南春價格的輕微下調(diào)可能只是經(jīng)銷商的臨時行為。 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年2月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o五糧液 |500ml |445 |438 |+7 |+1.57% | |38o茅臺 |500ml |247 | | | | |52o劍南春 |500ml |158 | | | | |52o水井坊 |500ml |468 |460 |+8 |+1.71% | |54o酒鬼 |540ml |185 |188 |-3 |-1.62% | |52o瀘特 |500ml |/ | | | | |53o郎酒 |500ml |40 |53 |-13 |-32.5% | |52o小糊涂仙 |500ml |85 |86 |-1 |-1.18% | |55o古井貢 |500ml |42 | | | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | | | | |53o汾酒 |500ml |/ | | | | |35o中國勁酒 |500ml |/ | | | | |金六福（一星）|500ml |11.2 |11.8 |-0.6 |-5.36% | |52o尖莊 |475ml |4.2 |4.5 |-0.3 |-7.14% | |紅星二鍋頭 |100ml |2.6 |2.4 |+0.2 |+7.69% | [pic] 2月份，北京白酒市場比較活躍。本月調(diào)查的15個品牌中，共有8個品牌的白酒價格發(fā) 生變化，并以下調(diào)為主。除52o五糧液、52o水井坊和紅星二鍋頭的價格有小幅的上升， 54o酒鬼、53o郎酒、52o小糊涂仙、金六福（一星）和52o尖莊的價格都出現(xiàn)下降，幅度 分別為-1.62%、32.5%、-1.18%、-5.36%和- 7.14%。在所有受調(diào)查的品牌中，郎酒的價格下降幅度最大，面對競爭激烈的中檔白酒市 場，郎酒希望通過價格優(yōu)勢搶占北京市場。 其他區(qū)域市場分析 |區(qū)域 |市場表現(xiàn) | |廣州 |"新貴"難敵"舊將" | |重慶 |白酒銷量比平時增５倍 | |烏魯木齊 |兩大白酒品牌對市場形成壟斷 | |天津 |低檔白酒促銷大戰(zhàn)不斷升溫，高檔品牌表現(xiàn)平靜| |寧波 |五糧液、茅臺也遭遇降價 | 盡管不斷有高端新品進(jìn)入，但今年春節(jié)期間廣東地區(qū)的高端白酒市場格局總體變化不 大，依然是“五糧液”、“茅臺”、“劍南春”的天下，經(jīng)過幾年品牌培育的“水井坊”“國窖· 1573”也取得了不俗的市場表現(xiàn)。而那些在節(jié)前就通過廣告、促銷手段，力圖在春節(jié)市場 賺回一年的投入的高端白酒新貴們，由于品牌缺乏支持價高的真實內(nèi)涵，不得不接受“價 高和寡”的命運(yùn)。 本月重慶白酒市場表現(xiàn)出良好的銷售勢頭。國窖１５７３、貴州茅臺以及江津老白干 等高中低檔白酒都在開展形式各異的促銷。其中，價格在３０－１００元的白酒成為超 市中的熱賣品。家庭消費(fèi)以簡裝為主，看重酒的品質(zhì)；送禮和走親訪友的消費(fèi)者則青睞 于禮盒裝。 春節(jié)期間烏魯木齊白酒市場上，伊力特和肖爾布拉克幾乎充當(dāng)了壟斷者的角色，給新 品造成了很大壓力。伊力特產(chǎn)品以十幾元到一百元以內(nèi)的最暢銷，肖爾布拉克以二十元 以下產(chǎn)品具有市場競爭力。在操作上，伊力特依靠開發(fā)買斷品牌擴(kuò)大了市場占有率，肖 爾布拉克通過對終端的大力度運(yùn)作取得了很好的效果。 本月天津低檔白酒市場的促銷大戰(zhàn)升溫，買一送一...
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