中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（05年3月）
中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（3月） 目錄： 一、行業(yè)運行綜述 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點分析 四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)運行綜述 隨著白酒銷售淡季的臨近，多數(shù)白酒品牌開始調(diào)整策略，從價格上說，部分高檔白酒 在春節(jié)銷售旺季完成銷量計劃后，開始調(diào)高產(chǎn)品價格向市場要利潤，同時也有部分中低 檔白酒降價“保”市場份額，從整體來看，市場銷售開始變淡。本月時逢全國糖酒會，白 酒企業(yè)紛紛大顯身手，糖酒會期間舉行的《中國白酒未來5年發(fā)展趨勢高峰論壇》中，專家 們對未來白酒發(fā)展方向進行分析，對廠商的產(chǎn)品研發(fā)和營銷策略提供指導(dǎo)。糖酒會歷來 被業(yè)內(nèi)稱為行業(yè)的“風(fēng)向標”，會期推出的不少新品預(yù)示著今年商務(wù)酒將成為白酒市場競 爭的焦點。 二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 重點區(qū)域市場價格分析 在本月受調(diào)查的5個城市里，所調(diào)查的白酒品牌價格波動比較活躍，其中廣州和南京 市場的白酒價格變化較大，北京、武漢和成都市場沒有上個月活躍。在本月受調(diào)查的15 個品牌中，除了45o西鳳酒和53o汾酒在被調(diào)查的城市里均沒有價格變化外，其他品牌在 價格上都做了調(diào)整。被調(diào)查的15個品牌分別是：52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、52o 水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒 、35o中國勁酒、金六福（一星）、52o尖莊、紅星二鍋頭。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州等5個城市 |武漢白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年3月22日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |446 |446 |0 | | |52o五糧液 |500ml |380 |385 |-5 |-1.30%| |38o茅臺 |500ml |256 |256 |0 | | |52o劍南春 |500ml |168 |160 |+8 |+5% | |54o酒鬼 |540ml |/ |/ |/ | | |52o小糊涂仙 |500ml |82 |80 |+2 |+2.5% | |52o瀘特 |500ml |60 |60 |0 | | |53o郎酒 |500ml |50 |50 |0 | | |55o古井貢 |500ml |39 |39 |0 | | |45o西鳳酒 |500ml |32 |32 |0 | | |53o汾酒 |500ml |26 |26 |0 | | |35o中國勁酒 |500ml |26.7 |26 |+0.7 |+2.69%| |金六福（一星 |500ml |17 |17 |0 | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.2 |3.2 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |3.3 |3.3 |0 | | [pic] 3月份的武漢白酒市場比較平靜，被調(diào)查的15個品牌4個品牌價格有變化，其中52°五 糧液價格下調(diào)1.3%，52°劍南春、52°小糊涂仙、35°中國勁酒分別上調(diào)價格5%、2.5%和2 .69%。這種現(xiàn)象說明春節(jié)旺季一段時間的促銷活動后，多數(shù)產(chǎn)品銷量目標基本完成，該 地的經(jīng)銷商開始調(diào)整策略向市場要利潤。 |廣州白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年3月22日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價 |漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |420 |410 |+10 |+2.44% | |52o五糧液 |500ml |388 |319 |+69 |+21.63%| |38o茅臺 |500ml | | | | | |52o劍南春 |500ml |165 |158 |+7 |+4.43% | |54o酒鬼 |540ml |195 |178 |+17 |+9.55% | |52o小糊涂仙 |500ml |88 | | | | |52o瀘特 |500ml |79.5 |70 |+9.5 |+0.63% | |53o郎酒 |500ml | | | | | |55o古井貢 |500ml | | | | | |45o西鳳酒 |500ml | | | | | |53o汾酒 |500ml | | | | | |35o中國勁酒 |500ml |26.6 |29.8 |-3.2 |-10.74%| |金六福（一星|500ml | | | | | |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.8 |3.3 |+0.5 |+15.15%| |紅星二鍋頭 |100ml |3 |6 |-3 |-50% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心3月調(diào)查的15個品牌中，廣州白酒市場表現(xiàn)較為活躍，有一 半的產(chǎn)品價格進行調(diào)整。其中3/4的品牌價格上漲，1/4的品牌價格下調(diào)。52o五糧液價格 上漲幅度最大，上漲21.63%，說明經(jīng)過春節(jié)前后一段時間的促銷活動后，廣州地區(qū)五糧 液區(qū)域策略由求“量”向求“利潤”轉(zhuǎn)變。紅星二鍋頭的價格下調(diào)幅度最大，下降50%，說明 春節(jié)期間紅星二鍋頭提高價格追求利潤的策略不得不在淡季來臨之前重新做出調(diào)整。 |南京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年3月22日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |452 |450 |+2 |+0.44% | |52o五糧液 |500ml |345 |348 |-3 |-0.86% | |38o茅臺 |500ml |235 |298 |-63 |-21.14%| |52o劍南春 |500ml |169 |160 |+9 |+5.63% | |54o酒鬼 |540ml |158 |168 |-10 |-5.95% | |52o小糊涂仙 |500ml |87 |82 |+5 |+6.1% | |52o瀘特 |500ml |72 |70 |+2 |+2.86% | |53o郎酒 |500ml |56 |54 |+2 |+3.7% | |55o古井貢 |500ml |38 |34 |+4 |+11.76%| |45o西鳳酒 |500ml |/ |/ |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ |/ |/ | | |35o中國勁酒 |500ml |25.9 |25 |+0.9 |+3.6% | |金六福（一星|500ml |16.4 |14 |+2.4 |+17.14%| |） | | | | | | |52o尖莊 |475ml |3.2 |2.9 |+0.3 |+10.34%| |紅星二鍋頭 |100ml |3 |3.1 |-0.1 |-3.23% | [pic] 在糖酒快訊市場分析中心3月份的調(diào)查中，南京表現(xiàn)得最為活躍。從上面的調(diào)查結(jié)果 可以看出，南京在本月調(diào)查的15個品牌中，除了兩個品牌沒有取到樣本進行比較外，被 取樣的其他品牌價格均發(fā)生變化。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌有9個，上漲幅 度較大的有11.76%（55o古井貢），17.14%（金六福一星），10.34%（52o尖莊）；價格 下降的占4個，下降幅度最大的為- 21.14%（38o茅臺），價格下降63元，表現(xiàn)出乎意料，這說明部分產(chǎn)品希望通過價格手段 保住在旺季期間奪得的市場份額。南京的白酒市場容量較大，白酒競爭逐漸向中低檔白 酒轉(zhuǎn)移。 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年3月22日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |507 |507 |0 | | |52o五糧液 |500ml |340 |340 |0 | | |38o茅臺 |500ml |241 |245 |-4 |-1.63% | |52o劍南春 |500ml |154 |158 |-4 |-2.53% | |54o酒鬼 |540ml |/ | |/ | | |52o小糊涂仙 |500ml |97.5 |97 |+0.5 |+0.52% | |52o瀘特 |500ml |68 |72 |-4 |-5.56% | |53o郎酒 |500ml |69 |69 |0 | | |55o古井貢 |500ml |/ | |/ | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ | |/ | | |35o中國勁酒 |500ml |23.5 |23.5 |0 | | |金六福（一星）|500ml |17.5 |17.5 |0 | | |52o尖莊 |475ml |4.9 |4.9 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.9 |2.9 |0 | | [pic] 3月白酒的調(diào)查中，成都白酒市場較為平靜。調(diào)查結(jié)果顯示，在本月調(diào)查的15個品牌 中，只有38°茅臺、52o劍南春、52o小糊涂仙和52o瀘特的價格發(fā)生變化，升降幅度較小 ，均不超過6%。成都白酒市場，滲透率位居前列的都是清一色的“川酒”，這給外來品牌 帶來很大的阻擊力。相對來說，價格是成都白酒市場的一個突破口，所以淡季來臨前進 行價格下調(diào)也是多數(shù)白酒企業(yè)鞏固市場的一種表現(xiàn)。 |北京白酒價格行情（單位：元， 時間：2005年3月22日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價|上月超市價|漲跌 |漲幅 | |52o水井坊 |500ml |468 |468 |0 | | |52o五糧液 |500ml |432 |436 |-4 |-0.92% | |38o茅臺 |500ml |245 |247 |-2 |-0.81% | |52o劍南春 |500ml |158 |158 |0 | | |54o酒鬼 |540ml |85 |85 |0 | | |52o小糊涂仙 |500ml |/ | |/ | | |52o瀘特 |500ml |40 |40 |0 | | |53o郎酒 |500ml |41 |42 |-1 |-2.38% | |55o古井貢 |500ml |/ | |/ | | |45o西鳳酒 |500ml |/ | |/ | | |53o汾酒 |500ml |/ | |/ | | |35o中國勁酒 |500ml |/ | |/ | | |金六福（一星）|500ml |18.8 |18.2 |+0.6 |+3.3% | |52o尖莊 |475ml |4.2 |4.2 |0 | | |紅星二鍋頭 |100ml |2.6 |2.6 |0 | | [pic] 3月北京白酒市場相對平靜。本月調(diào)查的15個品牌中，只有4個品牌的白酒價格發(fā)生變 化，呈現(xiàn)高端品牌價格下調(diào)，低端白酒價格上漲的趨勢。52o五糧液、38o茅臺和53o郎酒 的價格有小幅的下降，金六福（一星）的價格出現(xiàn)小幅上漲（3.3%）。春節(jié)旺季高檔白 酒紛紛調(diào)高價格，爭取更多利潤，旺季過后開始下調(diào)價格鞏固市場份額。 2、主流品牌價格分析 調(diào)查的主要品牌中，價格變化較大的幾個品牌分析： 隨著春節(jié)銷售旺季的消退，白酒市場顯現(xiàn)出明顯回落。從3月被調(diào)查的白酒價格變化 來看，10個品牌中有8個品牌出現(xiàn)價格的變化，整體市場表現(xiàn)出價格的下降，平均降0.8 5元。 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 3月份價格變化較大的幾個白酒品牌分析： 52o五糧液價格在本月份比較活躍。在受調(diào)查的5個城市中，廣州出現(xiàn)較大幅度（+21 .63%）的上漲，其他地區(qū)表現(xiàn)出小幅降價。五糧液在廣州市場價格上漲69元，說明經(jīng)過 春節(jié)前后一段時間的促銷活動后，該地的經(jīng)銷商的銷量任務(wù)基本完成，公司開始調(diào)整策 略向市場要利潤。 38o茅臺在被調(diào)查的5個城市中，在北京、成都和南京表現(xiàn)出價格下降。本月茅臺打破 以往的穩(wěn)健，在很多區(qū)域進行了價格的調(diào)整，在南京茅臺價格下降63元，表現(xiàn)出乎意料 ，這說明茅臺希望通過價格手段繼續(xù)保住在旺季期間奪得的市場份額。 52o劍南春本月的價格走勢平穩(wěn)，各地漲跌幅度都不明顯，成都價格下降2.53%，廣州 、武漢和南京價格上漲5%左右。說明劍南春在春節(jié)旺季追求銷量和利潤的雙突破的策略 結(jié)束后，各地價格已經(jīng)開始趨于平穩(wěn)。 其他幾個價格波動活躍度不高的白酒品牌的漲幅示意圖： [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 雖然這些品牌表現(xiàn)的相對平靜，但仍可以看出整體的價格變化方向是呈現(xiàn)上漲的，說 明白酒春節(jié)旺季結(jié)束后，各品牌紛紛進行策略調(diào)整，爭取再即將到來的淡季里也能相對 較好的表現(xiàn)，使市場份額得到鞏固。 三、行業(yè)熱點分析 1、白酒類多項政策法規(guī)將發(fā)布 隨著白酒稅制改革等話題的進一步討論，國家對酒類產(chǎn)品的規(guī)范管理力度加大，規(guī)范 酒類流通秩序的《酒類商品批發(fā)經(jīng)營管理規(guī)范》和《酒類商品零售經(jīng)營管...
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