我國重型汽車市場分析報告
重型汽車市場分析 林柯爾集團投資部 鐘振發(fā) 商業(yè)機密，非得允許請勿傳閱復(fù)制 Confidential Material 2004.6 目錄 一、我國汽車工業(yè)的概括 3 二、我國中重型載貨汽車市場 4 1、我國重型汽車市場發(fā)展形勢分析 4 （1）我國重型車生產(chǎn)狀況 4 2、重型車主要廠家的經(jīng)營情況 5 （1）重汽集團 5 （2）一汽集團公司 5 （3）東風(fēng)集團公司 5 （4）包頭北方奔馳 6 3、重型汽車市場情況分析 6 （1）重型汽車市場繼續(xù)保持快速增長 6 4、重型汽車市場發(fā)展?fàn)顩r和競爭格局 7 （1）載重市場 7 （2）牽引汽車銷量在快速增長 8 （3）重型汽車市場份額進一步向一汽和東風(fēng)兩大公司集中 8 5、2003年重型汽車市宏觀基本情況 10 6、2003年重型汽車市場廣告費用支持情況 11 三、2003年市場分析 12 1、全國重型載車市主要廠商情況 12 2、主要廠家市場份額 15 3、市場格局 15 4、中重型市場細分市場分析 17 （1）解放 17 （2）東風(fēng) 17 （3）中國重汽 18 （4）歐曼 18 5、重型市場細分市場分析 19 （1）重汽 19 （2）川汽 19 （3）陜汽 20 （4）歐曼 20 （5）解放 21 四、中重型汽車市場發(fā)展趨勢 21 1、大噸位、高檔化是發(fā)展方向 21 2、市場格局分化，呈發(fā)散狀 21 3、眾企業(yè)的產(chǎn)品攻略 22 五、國外重型汽車的發(fā)展趨勢 22 1、更加安全 22 2、舒適性和信息聯(lián)系上不斷改進和提高 22 3、更加環(huán)保 23 4、可靠性和耐久性 23 六、高端重型車成為我國物流運輸?shù)母偁師狳c 23 1、快速發(fā)展大功率柴油機 23 2、大功率、大噸位、高時效 23 3、專用運輸車 23 4、操縱駕駛更方便,輕松舒適 24 5、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、多功能 24 七、2004年中重型汽車市場預(yù)測 24 1、重型需求基本穩(wěn)定 24 2、市場預(yù)測 25 3、市場展望 26 4、2004年重型汽車銷量預(yù)計 27 5、今年重型汽車市場發(fā)展的情況 27 6、重型汽車市場的判斷 28 （1）影響重型汽車市場的有利因素 28 （2）影響重型汽車市場的不利因素 28 7、重中型車市場趨勢分析 29 八、急需重型柴油機發(fā)電機填補我國空白 31 一、我國汽車工業(yè)的概括 汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，規(guī)模效益明顯，資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。黨的十四 大、八屆人大作出振興機械、汽車等產(chǎn)業(yè)，使之成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的重大決策，確 立了汽車工業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的戰(zhàn)略地位。通過《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》的實施和汽車行 業(yè)的共同努力，我國汽車工業(yè)取得長足的進步和發(fā)展。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會 發(fā)展第十個五年計劃綱要》明確要求“發(fā)展經(jīng)濟型轎車，提高汽車及關(guān)鍵零部件的制造水 平，積極發(fā)展高效節(jié)能低排放車用發(fā)動機和混合動力系統(tǒng)”。面對加入世貿(mào)組織的形勢， 我國汽車工業(yè)要堅持走開放競爭與自主發(fā)展相結(jié)合的道路，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進優(yōu) 強企業(yè)加快發(fā)展，提高行業(yè)整體素質(zhì)，增強國際競爭力，力爭到2010年成為國民經(jīng)濟的 支柱產(chǎn)業(yè)。 改革開放以來，我國汽車工業(yè)得到了較快發(fā)展，形成了比較完整的汽車產(chǎn)品系列和 生產(chǎn)布局，建成了第一汽車集團、東風(fēng)汽車集團、上海汽車工業(yè)（集團）公司等大型企 業(yè)，國產(chǎn)汽車市場占有率超過95%，載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，轎車市 場供需矛盾突出的問題得到了緩解。我國已成為世界摩托車生產(chǎn)大國，形成了幾家初具 國際競爭規(guī)模的摩托車生產(chǎn)企業(yè)，品種和數(shù)量基本滿足國內(nèi)市場需求并有部分進入國際 市場。 據(jù)統(tǒng)計，到2002年底，全國汽車行業(yè)共有企業(yè)2391家，其中整車企業(yè)118家，改裝車 企業(yè)546家，摩托車企業(yè)136家，發(fā)動機企業(yè)51家，零部件企業(yè)1540家；汽車行業(yè)擁有職 工180萬人，其中工程技術(shù)人員16.9萬人；行業(yè)總資產(chǎn)5087億元，其中固定資產(chǎn)原值224 3億元，凈值1556億元；國家批準(zhǔn)的轎車建設(shè)規(guī)模為112萬輛，其中國家已經(jīng)驗收或建成 的轎車生產(chǎn)能力91萬輛。1999年全行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值3411億元(90年不變價)，銷售收入31 15億元，工業(yè)增加值749億元，利潤總額106.5億元。、2000年，全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入39 11億元，利潤177億元，比1995年分別增長80%和107%；生產(chǎn)汽車207萬輛，其中轎車60. 5萬輛，比1995年分別增長43%和86%；生產(chǎn)摩托車1153萬輛，占世界摩托車產(chǎn)量的44%， 比1995年增長45%；汽車工業(yè)出口額為25億美元，進口額為36億美元 二、我國中重型載貨汽車市場 1、我國重型汽車市場發(fā)展形勢分析 （1）我國重型車生產(chǎn)狀況 從1958年我國第一輛8噸重型載貨車誕生至2003年，重型載貨車的生產(chǎn)已頗具規(guī)模有 生產(chǎn)廠家22家，年生產(chǎn)能力達到50萬輛。生產(chǎn)能力超過5輛的有3家，分別是第一汽車集 團公司、東風(fēng)汽車公司、中國重型汽車集團。另外，包頭北方奔馳重型汽車公司也具有 一定的實力，這4家的生產(chǎn)能力合計達20萬輛 2、重型車主要廠家的經(jīng)營情況 （1）重汽集團 去年重汽集團贏利企業(yè)9個，虧損企業(yè)22個，總體負債率為83.1％，全年虧損控制在 2億元以內(nèi)的目標(biāo)難以實現(xiàn)。目前，重汽集團正在進行改革，據(jù)悉，四川汽車制造廠、陜 西汽車制造廠有可能被分離出去。 （2）一汽集團公司 近幾年一汽集團公司的重型載貨車生產(chǎn)發(fā)展較快，市場占有率連續(xù)上臺階。1－6月 份市場占有率躍居首位，達到47.82％，占重型載貨車市場的近半壁江山，為一汽帶來了 較好的經(jīng)濟效益。但 5、6月份的銷售量呈下降走勢，其市場占有率從第一位跌至第二位。 （3）東風(fēng)集團公司 去年東風(fēng)集團的重貨銷售形勢不盡人意，1- 10月份市場占有率與98年相比下降了8.7％，銷售量下降了4.84％。為了盡快搶回市場， 東風(fēng)公司陸續(xù)推出了幾種新品種，并成立了東風(fēng)公司重型車廠。東風(fēng)公司重型車廠利用 現(xiàn)有存量，除繼續(xù)承擔(dān)了公司原有的汽車運輸職能外，更重要的是生產(chǎn)15噸以上的重型 車、軍用車、出口車及部分專用車，生產(chǎn)規(guī)模將達到年產(chǎn)1 萬輛。重型車廠的成立，一改現(xiàn)有東風(fēng)改裝車品種單一、技術(shù)含量不高、質(zhì)量保證體系 差的現(xiàn)狀，實現(xiàn)了東風(fēng)牌重型車、專用車規(guī)?；s生產(chǎn)經(jīng)營。去年 9、10月份重型載貨車的銷量首次超過一汽，這主要是因為東風(fēng)公司推出了6X4EQ3162F6 D8噸自卸車等新產(chǎn)品。 （4）包頭北方奔馳 包頭北方奔馳重型汽車有限公司去年1- 10月份包頭北方奔馳重型汽車有限公司共銷售汽車346輛，同比下降了33.46％，市場占 有率僅為0.96％，其年產(chǎn)6000輛的生產(chǎn)能力沒能得到充分發(fā)揮。但在去年 6月份我國黃河水利委員會在鄭州舉辦的黃河下游專業(yè)機動搶險隊設(shè)備招標(biāo)中，國內(nèi)外共 有 9家重型汽車公司參與50輛重型自卸車的招標(biāo)，北方重型自卸車以其可靠的性能和適應(yīng)性 一舉奪標(biāo)44輛。 3、重型汽車市場情況分析 從我國重型汽車發(fā)展來看，20世紀60年代至80年代是非常緩慢的。改革開放后，通 過走引進與自主開發(fā)相結(jié)合的道路，我國汽車工業(yè)“缺重”的局面逐步得到改觀。但由于 各方面因素的影響，重型汽車市場一直處于低迷徘徊的態(tài)勢。直至1998年之后，在中、 輕型貨車市場一路下滑時，重貨銷量卻有了可喜的回升。此后，在國家連續(xù)幾年加大投 資，實行積極的財政政策等一系列宏觀調(diào)控措施的帶動下，重貨市場呈逐年走高態(tài)勢， 并進入全面發(fā)展時期，全局性增長成為目前重貨市場的顯著特性。從分車型的銷售態(tài)勢 上看，重貨繼續(xù)保持去年以來的超高速增長，當(dāng)月銷量已經(jīng)超過中型載貨車，成為一個 歷史轉(zhuǎn)折點。 （1）重型汽車市場繼續(xù)保持快速增長 我國重型汽車市場在上年大幅增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持著高速發(fā)展的狀態(tài)，1—6月份， 全國重型汽車銷量達到220205輛，比去年同期增長43.9％增長速度在上半年同比增長30 .2％的基礎(chǔ)上又提高了4.6個百分點。重型汽車市場發(fā)展速度大大超過其它車型的增長速 度，目前，市場強勁的增長勢頭尚未出現(xiàn)減弱跡象。促進重型汽車市場的主要原因是： ①積極的財政政策繼續(xù)為國民經(jīng)濟發(fā)展提供了寬松的財政金融環(huán)境，融資和信貸更加 便利，擴大了人們的資金來源。 ②國民經(jīng)濟保持了較高的發(fā)展速度去年前6個月達到9.6％，公路運輸業(yè)快速發(fā)展，西 部大開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)業(yè)的繁榮進—步擴大了對重型汽車的需求。 ③治理超限超載運輸和嚴厲打擊走私取締非法拼裝車的政策措施促進了重型汽車市場 的健康發(fā)展。 ④主要重型汽車生產(chǎn)企業(yè)以市場為導(dǎo)向，開發(fā)出一批適銷對路的產(chǎn)品，帶動了重型汽 車市場的快速發(fā)展。 ⑤今年是中重型汽車更新高峰年，大量車輛更新是重型汽車銷量增長的一個重要因素 。 4、重型汽車市場發(fā)展?fàn)顩r和競爭格局 （1）載重市場 10噸以上重型車市場份額迅速擴大,10噸以下重型車市場份額明顯縮小。 1－6月，載重10噸位以下的重型汽車銷售56550輛(低標(biāo)重型車包括在內(nèi)),同比增長 30.9％；低于市場平均增長速度43.9個百分點；載重10噸以上至15噸的重型汽車銷售36 903輛，同比增長231.7％；高于平均增速156.9個百分點；載重15噸位以上的重型汽車銷 售8381輛，同比增長106.6％。高于平均增速31.8個百分點。 在市場份額方面，10噸以下重型汽車為55.4％，同比減少18.6個百分點，10噸以上 —１５噸的重型汽車為36.2％，同比增加17.1個百分點。15噸以上重型汽車為8.2％，同 比增加1.3個百分點。 根據(jù)有關(guān)資料分析，進入三季度以后，載重10噸以上重型汽車的市場需求呈現(xiàn)加速 發(fā)展的勢頭。預(yù)測在三季度，載重10噸以上重型汽車的銷量為21241輛，占本季度總銷量 的58.4％，載重10噸以下重型汽車的銷量為14932輛，占本季總銷量的41.6％，10噸以上 重型汽車的市場需求超過10噸以下重型汽車16.8個百分點，表明我國重型汽車市場正在 加速向較大噸位重型車方向發(fā)展。 導(dǎo)致這種市場變化的主要原因，一是公路尤其是高等級公路的快速發(fā)展
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