新疆天彩市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告書
北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告書 市場(chǎng)調(diào)查組 2001年3月25日 前 言 這次市場(chǎng)調(diào)查是根據(jù)新疆天彩科技股份有限公司與北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院簽訂的市 場(chǎng)調(diào)查協(xié)議書，由北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院組織國(guó)內(nèi)調(diào)查方面有影響的專家進(jìn)行的。 新疆天彩科技股份有限公司在進(jìn)入彩色棉花產(chǎn)業(yè)之前，曾經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的供 求狀況，國(guó)家對(duì)發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)的政策，紡織品的發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)內(nèi)棉花、紡織行業(yè)專家的 意見進(jìn)行過(guò)分析研究，在總體上確認(rèn)彩色棉花是一個(gè)很有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)幾年的 發(fā)展，現(xiàn)在新疆天彩科技股份有限公司已經(jīng)成為中國(guó)規(guī)模最大的彩色棉花生產(chǎn)企業(yè)，彩 色棉花的產(chǎn)量每年以幾倍的速度增加，開發(fā)市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)銷售成為公司進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵 。這次市場(chǎng)調(diào)查就是為了更加客觀地掌握彩色棉花及其產(chǎn)品的市場(chǎng)需求特點(diǎn)、目標(biāo)消費(fèi) 群體、影響彩色棉花產(chǎn)品需求的相關(guān)因素、彩色棉花行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和“天彩科技”在市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的地位，提出有效的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)營(yíng)銷策略。 北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院是一家專業(yè)的管理咨詢機(jī)構(gòu)，曾為國(guó)內(nèi)幾十家企業(yè)進(jìn)行過(guò)管 理咨詢和市場(chǎng)調(diào)查服務(wù)，這次接受新疆天彩科技股份有限公司的委托，對(duì)彩色棉花及其 產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，得到了新疆天彩科技股份有限公司的委托，對(duì)彩色棉花及其產(chǎn)品進(jìn) 行市場(chǎng)調(diào)查，得到了新疆天彩科技股份有限公司的領(lǐng)導(dǎo)及公司各部門的巨大支持，得到 了社會(huì)各界的廣泛支持，在此表示誠(chéng)摯的感謝！ 目錄 1. 調(diào)查目的 2. 調(diào)查內(nèi)容 3. 調(diào)查范圍及調(diào)查樣本數(shù) 1. 調(diào)查范圍 2. 調(diào)查樣本數(shù) 4. 調(diào)查方法 1. 樣本分類 2. 抽樣方法 3. 調(diào)查問(wèn)卷 5. 調(diào)查組織 1. 市場(chǎng)調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組 2. 市場(chǎng)調(diào)查協(xié)調(diào)部門 3. 執(zhí)行辦公室 4. 參與市場(chǎng)調(diào)查人員 5. 調(diào)查數(shù)據(jù)的輸入與整理 6. 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告撰寫 6. 調(diào)查數(shù)據(jù)分析與基本判斷 1. 個(gè)體調(diào)查問(wèn)卷分析 2. 專題調(diào)查報(bào)告 1. 三槍集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 2. 華金集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 3. 豪門集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 4. 中大集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 7. 調(diào)查的基本結(jié)論與策略建議 1. 目標(biāo)消費(fèi)群體 2. 市場(chǎng)潛力與需求預(yù)測(cè) 3. 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 4. 市場(chǎng)營(yíng)銷策略 1. 產(chǎn)品策略 2. 價(jià)格策略 3. 促銷策略 4. 銷售渠道策略 5. 企業(yè)形象策略 6. 提高“天彩科技”企業(yè)和“天彩”品牌知名度 8. 工作總結(jié)： 1. 工作成果評(píng)價(jià) 1. 調(diào)查結(jié)果的置信度分析 2. 提高了“天彩科技”企業(yè)知名度和“天彩”品牌知名度 2. 工作進(jìn)度評(píng)價(jià) 3. 工作作風(fēng)評(píng)價(jià) 一、調(diào)查目的 1. 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查提高“新疆天彩科技股份有限公司”及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的社會(huì)知名度，為發(fā)行 股票并上市交易創(chuàng)造更好的市場(chǎng)氛圍和條件。 2. 為確定企業(yè)形象和營(yíng)銷策略提供依據(jù) 3. 培養(yǎng)提高銷售分公司和各區(qū)域銷售代表處的市場(chǎng)調(diào)查能力 二、調(diào)查內(nèi)容 1. 新疆天彩科技股份有限公司社會(huì)知名度調(diào)查 2. 彩色棉花及其產(chǎn)品的知曉度調(diào)查 3. 彩色棉花制品的消費(fèi)群體調(diào)查 4. 彩色棉花及其產(chǎn)品的購(gòu)買潛力調(diào)查 5. 彩色棉花行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)查 三、調(diào)查范圍及調(diào)查樣本數(shù) 1. 調(diào)查范圍 1. 新疆區(qū)域：烏魯木齊、石河子、克拉瑪依、庫(kù)爾勒、奎電（含獨(dú)山子） 2. 國(guó)內(nèi)各主要城市：北京、上海、廣州（包括深圳）、西安（包括鄭州） 、成都、青島。 2. 調(diào)查樣本數(shù) 計(jì)劃調(diào)查個(gè)體樣本；10000個(gè) 實(shí)際發(fā)出個(gè)體調(diào)查問(wèn)卷約12300份，在剔除了無(wú)效問(wèn)卷之后，實(shí)際獲得的有效個(gè)體樣本問(wèn) 卷9902個(gè)，為計(jì)劃的99％，其中女性5961人，占調(diào)查樣本總數(shù)的56.90％，男性4271人， 占調(diào)查樣本總數(shù)43.10％。 各地區(qū)實(shí)際有效個(gè)體調(diào)查樣本數(shù) 表1 | |男性（人數(shù)） |女性（人數(shù)） |合計(jì)（人數(shù)） | |(1)烏魯木齊 |684 |902 |1586 | |（2）石河子 |221 |273 |494 | |（3）庫(kù)爾勒 |177 |224 |401 | |（4）克拉瑪依 |180 |210 |390 | |（5）奎屯 |209 |193 |402 | |（6）北京 |616 |918 |1534 | |（7）上海 |724 |843 |1567 | |（8）青島 |318 |572 |890 | |(9)廣州 |293 |491 |784 | |（10）深圳 |48 |56 |104 | |（11）西安 |319 |329 |648 | |（12）鄭州 |147 |126 |273 | |（13）成都 |335 |494 |829 | 實(shí)際調(diào)查的群體樣本有：上海的“三槍”；青島的“華金”“豪門”“中大”；廣州的“李裕 興”、“全新”、“藝新”；中山市的“金都”（康尼雅）、“飛虎”；北京的“銅?！?、“光華”、 “北京二印”、“金吉利”等。 四、調(diào)查方法 1. 樣本分類 1. 個(gè)體樣本：主要針對(duì)消費(fèi)者個(gè)人 2. 群體樣本：主要針對(duì)生產(chǎn)商及經(jīng)銷商 2. 抽樣方法 1. 個(gè)體樣本采用按職業(yè)分群抽樣。選擇的職業(yè)是：政府公務(wù)員、科研工作者、 企業(yè)經(jīng)理人、企業(yè)文員、企業(yè)工人、新聞工作者、大學(xué)教師、中學(xué)教師、 大學(xué)生、軍官、文體工作者、個(gè)體業(yè)主、其他。 2. 群體樣本采用選擇性抽樣。 3. 調(diào)查問(wèn)卷 個(gè)人消費(fèi)意向調(diào)查 請(qǐng)選擇：在選定項(xiàng)目的方框中打 1、你聽說(shuō)過(guò)彩色棉花嗎？ □聽說(shuō)過(guò) □沒(méi)有聽說(shuō)過(guò) 2、你聽說(shuō)過(guò)彩色棉花服務(wù)嗎？ □聽說(shuō)過(guò) □沒(méi)有聽說(shuō)過(guò) 3、你是怎樣知道彩色棉花和彩色棉花服裝的？ □朋友同事 □ 商店看過(guò) □電視廣告 □專業(yè)刊物 □不知道 4、你買過(guò)彩色棉花服裝或其他彩色棉花制品嗎？ □買過(guò) □沒(méi)有買過(guò) 5、你知道那些生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)彩色棉花產(chǎn)品的企業(yè)（可多項(xiàng)選擇） □天彩科技 □三力通產(chǎn) □青島華金 □新疆王 □四川錦天 □河南周天 □不知道 6、你知道那些彩色棉花服裝的品牌（可多項(xiàng)選擇） □華金 □蝶王 □天彩 □九彩羅 □朗麗特 □不知道 7、你有購(gòu)買彩色棉花服裝或其他彩色棉花制品的意向嗎？ □有 □沒(méi)有 □不知道 8、你買彩色棉花服裝是為了（可多項(xiàng)選擇） □保護(hù)環(huán)境 □有利健康 □追求時(shí)尚 □體現(xiàn)身份 □送禮 9、最適合你的彩色棉花制品是（可多項(xiàng)選擇） 內(nèi)衣 □襯衣 □T恤 □兒童服裝 □床上用品 □浴巾、毛巾、□裝飾品 □其他 10、你能接受的一套彩色棉花內(nèi)衣的價(jià)格 |100元以下 |100－150元 |150－200元 |200－250元 |250－300元 | | | | | | | 11、個(gè)人基本資料 性別： 男 □ 女 □ 職業(yè)：政府公務(wù)員 □ 科研工作者 □ 企業(yè)經(jīng)理 □ 大學(xué)教師 □ 中小學(xué)教師 □ 新聞工作者 □ 企業(yè)文員 □ 企業(yè)工人 □ 大學(xué)生 □ 軍官 □ 文體工作者 □ 個(gè)體經(jīng)營(yíng)者 □ 其他 □ 收入： |500元以下 |500－1000 |1000－2000|2000－5000|5000－1000|10000元以 | | |元 |元 |元 |0元 |上 | | | | | | | | 學(xué)歷：□高中、中專 □大專 □本科 □碩士 □博士 年齡： |25歲以下 |25—40歲 |40－60歲 |60歲以上 | | | | | | 群體調(diào)查問(wèn)卷 生產(chǎn)企業(yè) 1. 是否聽說(shuō)過(guò)彩色棉花 2. 有沒(méi)有采用彩色棉花的計(jì)劃 3. 是否使用過(guò)彩色棉花 4. 使用彩用棉花原料主要生產(chǎn)那些產(chǎn)品 5. 彩色棉花產(chǎn)品銷售情況和市場(chǎng)的反映有那些 6. 貴公司準(zhǔn)備如何推廣彩色棉花產(chǎn)品 7. 生產(chǎn)彩色棉花為原料的產(chǎn)品與生產(chǎn)普通棉花產(chǎn)品的效益有什么差異 8. 彩色棉花原料還存在那些問(wèn)題 9. 貴公司的品牌在市場(chǎng)上的知名度 10. 貴公司現(xiàn)在的產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率 11. 貴公司的產(chǎn)品銷售形式及銷售網(wǎng)絡(luò) 12. 貴公司的產(chǎn)品近幾年的銷售量變化情況 13. 貴公司有沒(méi)有出口的產(chǎn)品？出口產(chǎn)品占企業(yè)銷售量的比例 14. 貴公司對(duì)服裝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)如何估計(jì) 經(jīng)銷企業(yè) 1. 是否聽說(shuō)過(guò)彩色棉花產(chǎn)品 2. 是否經(jīng)銷過(guò)彩色棉花產(chǎn)品 3. 有沒(méi)有經(jīng)銷彩色棉花產(chǎn)品的計(jì)劃 4. 經(jīng)銷過(guò)那些彩色棉花產(chǎn)品（內(nèi)衣、襯衫、T恤、兒童服裝、巾被），哪一類彩色棉 花產(chǎn)品好銷 5. 經(jīng)銷過(guò)哪一個(gè)公司的彩色棉花產(chǎn)品，哪一種品牌的彩色棉花產(chǎn)品 6. 彩色棉花產(chǎn)品的市場(chǎng)反映如何，存在的主要的問(wèn)題有那些 7. 經(jīng)銷彩色棉花產(chǎn)品和經(jīng)銷普通棉花產(chǎn)品的效益有什么差異 8. 購(gòu)買彩色棉花產(chǎn)品的是哪幾類顧客 9. 貴公司希望采用哪一種經(jīng)銷方式 10. 如果經(jīng)銷彩色棉花產(chǎn)品，希望從生產(chǎn)供應(yīng)商得到那些支持 11. 貴公司的銷售規(guī)模及近幾年銷售量的變化情況 12. 貴公司對(duì)服裝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)如何估計(jì) 五、調(diào)查組織 1. 市場(chǎng)調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：趙小林 領(lǐng)導(dǎo)小組成員：陳建成 唐立久 楊勇成 首席顧問(wèn)：彭成武 教授 留美學(xué)者 2. 市場(chǎng)調(diào)查協(xié)調(diào)部門：新疆天彩科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室 3. 市場(chǎng)調(diào)查執(zhí)行部門：北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院市調(diào)部 4. 參與市場(chǎng)調(diào)查人員： 調(diào)查組主要成員： 湯谷良 教授 北京工商大學(xué) 胡琪 副教授 新疆東西部經(jīng)濟(jì)研究院 關(guān)志強(qiáng) 副教授 新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 楊新順 副教授 新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 呂峰 博士后 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 賀旭東 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院 夏明 副研究員 北京東西部經(jīng)濟(jì)研究院 參與調(diào)查人員： 賀永邦 莫惠德 鮑衛(wèi)兵 蘇海 姜大勇 段淑華 龍港 方雪東 譚宏毅 胡珊珊 楊博 付牧 劉茂成 馬志波 佘成海 李鑫 劉毅飛 云玲 呂德龍（外聘） 趙永生（外聘） 文江（外聘） 于體瑞（外聘） 劉明明（外聘） 吳景麗（外聘） 易桂如（外聘） 劉宗英（外聘） 劉文娟（外聘） 肖楠（外聘） 楊玉湘（外聘）胡志華（外聘） 張偉（外聘） 高國(guó)強(qiáng)（外聘） 陳春海（外聘） （五）調(diào)查數(shù)據(jù)輸入及整理 任于東（負(fù)責(zé)人） 梁劍 胡曉玲 伍旗 呂元 張雷 賀永邦 （六）調(diào)查報(bào)告撰寫人： 湯谷良 胡琪 呂峰 關(guān)志強(qiáng) 楊新順 肖燕憐 賀旭東 夏明 （七）調(diào)查報(bào)告評(píng)審人：彭成武 六、調(diào)查數(shù)據(jù)分析及基本判斷 1. 個(gè)體調(diào)查問(wèn)卷分析 1、您聽說(shuō)過(guò)天然彩色棉花嗎？ 調(diào)查表明，聽說(shuō)過(guò)天然彩色棉花的有6117人，占調(diào)查樣本的61.77%。其中女性 3474人，占調(diào)查樣本的35.08%，占被調(diào)查女性的61.69%，男性2643人，占調(diào)查 樣本的26.69%，占被調(diào)查男性的61.88%。由此說(shuō)明，社會(huì)上對(duì)彩色棉花已經(jīng)有 了一定的了解，無(wú)論是男性消費(fèi)者還是女性消費(fèi)者對(duì)彩色棉花的知曉度都超過(guò) 了60％。 2、您聽說(shuō)過(guò)天然彩色服裝嗎？ 調(diào)查表明，聽說(shuō)過(guò)彩色棉花服裝的有4971人，占調(diào)查樣本的49.93%。其中女性 2901人，占29.03%，男性2070人，占20.9%。由此說(shuō)明社會(huì)上對(duì)彩色棉花服裝 已經(jīng)有了一定的了解將近半數(shù)的消費(fèi)者已經(jīng)知道有彩色棉花服裝。 3、您是怎樣知道天然彩色棉及其制品的？ 有2234人選擇“朋友同事”占22.56% 有881人選擇“商店看到”占8.9% 有1910人選擇“電視廣告”占19.27% 有2299人選擇“報(bào)刊雜志”占23.22% 有3396人選擇“其他”占34.28% [pic] 調(diào)查表明，消費(fèi)者知道天然彩色棉花及其制品主要是靠人際傳播、新聞報(bào)導(dǎo)和 電視廣告，說(shuō)明有關(guān)企業(yè)已開始將彩色棉花作為一種新的原料和新的產(chǎn)品向消 費(fèi)乾進(jìn)行推廣，但是消費(fèi)者在“商店看到”彩色棉花產(chǎn)品的僅8.9%，這說(shuō)明任何 一個(gè)彩色棉花行業(yè)的企業(yè)也還沒(méi)有把大量的彩色棉花產(chǎn)品推向市場(chǎng)。 4、您買過(guò)天然彩色棉服裝或其他天然彩色棉制品嗎？ 有997人選擇買過(guò)，占調(diào)查樣本的10.07%，其中女性602人占6.08%，男性395人 數(shù)占3.99%。還有89.93%的人沒(méi)有買過(guò)彩色棉花紡織或其他彩色棉花制品，說(shuō) 明彩色棉花產(chǎn)品和處于市場(chǎng)投入期，要將對(duì)彩色棉花產(chǎn)品的潛在需求轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn) 實(shí)需求進(jìn)行艱苦的市場(chǎng)開拓。 5、您知道哪些生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)天然彩色棉產(chǎn)品的企業(yè)？ 有1970人選擇“新疆天彩”，占調(diào)查樣本的19。90％ 有1070人選擇“北京九彩羅”，占調(diào)查樣本的10.08% 有788人選擇“青島華金”，占調(diào)查樣本的7.96% 有2228人選擇“新疆蝶王”占調(diào)查樣本的22。5％ 有408人選擇“四川錦天”占調(diào)查樣本的4.12% 有131人選擇“河南周天”占調(diào)查樣本的1.33％ 5402人選擇“不知道”占調(diào)查樣本的55.55% [pic]以上調(diào)查結(jié)果，表明在彩色棉花產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，所有企業(yè)的知名度都不高， 而且有明顯的地域性，在青島知道“青島華金”的有43％，而在其他地方不超過(guò) 10％，在北京知道“北京九彩羅”的有19％，而在其他地方...
新疆天彩市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告書