飲料行業(yè)市場分析報告（3月）
第四部分：中國飲料行業(yè)市場分析月度報告（3月） 目錄： 1、行業(yè)整體綜述 2、行業(yè)焦點事件 3、區(qū)域市場分析 3.1區(qū)域熱賣品牌 3.2區(qū)域市場分析 3.3分類市場分析 4、龍頭企業(yè)動態(tài) 5、新品動態(tài)回顧 6、發(fā)展趨勢預(yù)測 1. 行業(yè)整體綜述 3月，全國范圍內(nèi)出現(xiàn)天氣回暖現(xiàn)象，飲料行業(yè)迎來了夏季前的一次“小高潮”，銷售 額較2月有大幅上升。從全國范圍來看，兩樂仍然是消費重點，但果汁飲料和茶飲料也出 現(xiàn)增長勢頭，功能飲料的銷售則依然低迷，涼茶雖然逐步從沿海走進(jìn)內(nèi)地市場，但遠(yuǎn)沒 有成為飲料市場上的主流產(chǎn)品，看來在夏季到來之前，各涼茶企業(yè)還要花大力氣宣傳推 廣，才可能在銷售上實現(xiàn)突破。另外，春節(jié)過后，大包裝飲料的銷售趨淡，小包裝重新 成為主打，糖酒快訊市場分析中心通過對終端商超的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，500ml- 600ml的小包裝飲料最受歡迎，各企業(yè)應(yīng)密切注意這種動向，順應(yīng)市場潮流。3月的糖酒 會上果肉飲料大量出現(xiàn)，這種“看得見”的飲料在天然健康方面比果汁飲料更進(jìn)一步，相 信今年能成為市場上的一匹“黑馬”。 2. 行業(yè)焦點事件 統(tǒng)一參股匯源，國內(nèi)果汁行業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化 最初業(yè)內(nèi)有傳言稱統(tǒng)一將參股匯源時許多人都大搖其頭，表示難以置信，但這條消息 終于在3月被證明屬實。統(tǒng)一和匯源在果汁飲料行業(yè)本來是“死對頭”，何以會走上合作的 道路？原因只有一個——稱霸市場。果汁飲料和乳品相似，也有“常溫”和“保鮮”之分，在 常溫果汁市場，統(tǒng)一是無可置疑的“老大”，無論是銷售額還是市場占有率，在國內(nèi)都首 屈一指，其所覆蓋的銷售渠道也令其他企業(yè)望而興嘆；但在冷藏果汁方面，匯源卻有著 無可比擬的優(yōu)勢，它的生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術(shù)都是全國最好的。統(tǒng)一和匯源合作之后，匯源 不費一兵一卒便擁有了統(tǒng)一的渠道優(yōu)勢，并且通過統(tǒng)一注入的3000多萬元資金解決了目 前的資金周轉(zhuǎn)危機；而統(tǒng)一則以最快的速度進(jìn)入了冷藏果汁市場。兩者的合作可謂各取 所需，如果能依照預(yù)期發(fā)展，最終將能實現(xiàn)“雙贏”。但任何商業(yè)活動都存在風(fēng)險，商界 中的合作由于利益分配不均導(dǎo)致的破裂也不在少數(shù)，類似統(tǒng)一和匯源這樣的“強強聯(lián)合” ，雙方在利益分配上很可能都不會有妥協(xié)態(tài)度，而兩者合作之前在市場上存在的矛盾也 很難解決，故其合作能否真正取得成功，還需要時間證明。 立頓茶被指含氟超標(biāo)，波及整個茶飲料行業(yè) 在亨氏、麥當(dāng)勞等被質(zhì)疑存在食品安全問題后，又一洋品牌落水——立頓茶被指含氟超 標(biāo)，這一消息在飲料行業(yè)引起軒然大波。立頓在含氟問題上的處理拖泥帶水，辯護(hù)含混 不清，最終使所有茶飲料都遭受到人們的懷疑。甚至茶葉含氟、含鉛超標(biāo)的問題也一并 被帶了出來，中國作為茶葉大國，一度在這場風(fēng)波中處于十分被動的位置，雖然國家茶 葉檢測中心隨即現(xiàn)身證明茶葉產(chǎn)品沒有質(zhì)量隱患，但其呼聲顯然有些乏力。洋品牌大規(guī) 模爆出質(zhì)量丑聞，從一個側(cè)面反映出我國在各項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的缺失，但糖酒快訊市場分 析中心認(rèn)為，國人長期以來對國外產(chǎn)品的“迷信”也是導(dǎo)致這些丑聞出現(xiàn)的重要原因，實 際上，國內(nèi)多數(shù)產(chǎn)品在品質(zhì)上與國外同類產(chǎn)品并沒有明顯差距，而且因其便于監(jiān)測，質(zhì) 量可能還優(yōu)于外國貨，在價格上卻低得多。努力培養(yǎng)消費者對產(chǎn)品的信任，是國內(nèi)企業(yè) 一項堅持不懈的工作。洋品牌的質(zhì)量問題使國人對其的“迷信”逐漸破除，對于國產(chǎn)品牌 的發(fā)展是大有裨益的。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該適時抓住這個機會。 3. 區(qū)域市場分析： 3.1 區(qū)域熱賣品牌情況 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內(nèi)蒙古） 東北地區(qū)市場分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費者認(rèn)可程度進(jìn)行的綜合評分） 華北地區(qū)： |排序 |石家莊 |太原 |北京 | |1 |可口可樂 |可口可樂 |百事可樂 | |2 |百事可樂 |匯源果汁 |可口可樂 | |3 |露露 |統(tǒng)一鮮橙多 |雪碧 | 華中地區(qū)： |排序 |長沙 |鄭州 |武漢 | |1 |統(tǒng)一鮮橙多 |可口可樂 |統(tǒng)一鮮橙多 | |2 |可口可樂 |雪碧 |康師傅茶飲 | |3 |百事可樂 |農(nóng)夫礦泉水 |可口可樂 | 華東地區(qū) |排序 |南京 |濟南 | |1 |百事可樂 |可口可樂 | |2 |可口可樂 |雪碧 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |統(tǒng)一鮮橙多 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |百事可樂 | |2 |可口可樂 | |3 |康師傅冰紅茶 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽 | |1 |康師傅茶飲 |百事可樂 | |2 |可口可樂 |娃哈哈 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |雀巢 | 西北地區(qū) |排序 |蘭州 |西安 | |1 |康師傅綠茶 |可口可樂 | |2 |匯源果汁 |統(tǒng)一鮮橙多 | |3 |百事可樂 |康師傅綠茶 | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |鮮橙多 | |2 |可口可樂 | |3 |百事可樂 | 以上圖表顯示，春節(jié)過后，兩樂的勢頭依然強勁，在不少地區(qū)都出現(xiàn)“攜手上榜”的 現(xiàn)象。在榜單中，可口可樂出現(xiàn)的頻率更高，這和其最近在國內(nèi)的一連串促銷活動有密 不可分的關(guān)系。近期可口可樂又將“觸角”伸向果汁、果肉飲料和咖啡領(lǐng)域，這既是產(chǎn)品 線延伸的一種手段，也是應(yīng)對碳酸飲料在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)市場萎縮的策略。相比之下， 百事可樂方面沒有太大動作。但隨著夏季臨近，百事應(yīng)該也會展開多種形式的促銷和推 廣，屆時，兩樂的大戰(zhàn)又將上演。 果汁飲料的市場占有率繼續(xù)上升，統(tǒng)一和匯源3月在飲料市場都取得了不錯的成績。 尤其是統(tǒng)一鮮橙多，在很多地區(qū)都有上榜。統(tǒng)一鮮橙多在果汁飲料市場已算是“老牌產(chǎn)品 ”，不少消費者都已形成消費習(xí)慣，雖然后來涌現(xiàn)出的其它果汁飲料也占據(jù)了部分市場， 但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能撼動統(tǒng)一的霸主地位。今年大量出現(xiàn)的果肉飲料將對果汁飲料形成沖擊，但 目前果肉飲料中還沒有特別突出的品牌，想抗衡統(tǒng)一，還有很長的路要走。 茶飲料雖然經(jīng)歷了含氟風(fēng)波，但由于出現(xiàn)問題的立頓是速泡茶產(chǎn)品，即飲茶銷量沒 有受到太大影響，在不少地區(qū)還保持了上升勢頭。尤其是在成都，3月，康師傅冰紅茶舉 行了大規(guī)模的促銷活動，帶動其銷量大幅上升，而同期熱炒的統(tǒng)一茶里王，因是新品登 陸，暫時未對康師傅構(gòu)成太大威脅。 3.2 區(qū)域市場分析 |區(qū)域 |市場表現(xiàn)特征 | |沈陽 |百事可樂宣布將建廠 | |天津 |可口可樂“美汁源”果粒橙強勢登陸 | |重慶 |可口可樂重慶廠即將試運行 | 沈陽：兩樂短兵相接 在華中、華南、華北，兩樂早已斗得不可開交，而東北，一直以百事可樂為碳酸飲料 主角，但隨著去年可口可樂在長春建廠投產(chǎn)，百事可樂的地位受到?jīng)_擊后，百事就開始 醞釀反擊，果然，3月，其表示要在沈陽建廠。這樣一來，兩樂在東北短兵相接，爭奪市 場的大戰(zhàn)一觸即發(fā)。與國內(nèi)其它地區(qū)不同，東北飲料市場的競爭不是很充分，幾乎是百 事可樂“獨大”，可口可樂的建廠正是瞄準(zhǔn)這個空白后采取的行動。糖酒快訊網(wǎng)市場分析 中心認(rèn)為，除了兩樂，其他飲料產(chǎn)品在東北都還有發(fā)展?jié)摿?，尤其是國?nèi)飲料產(chǎn)品，應(yīng) 該抓緊機遇，進(jìn)軍東北，一旦兩樂競爭格局形成，其他產(chǎn)品想插足東北就極其困難了。 天津：果粒橙沖擊飲料市場 雖然在中國的市場份額暫時還低于百事可樂，但可口可樂在把握市場脈搏方面卻有獨 到之處。在果肉飲料的流行尚且只見端倪之時，可口可樂就強勢推出“美汁源”果粒橙， 頓時成為眾多果肉飲料中最知名的品牌，引起的關(guān)注也相當(dāng)多，這和當(dāng)年統(tǒng)一推出鮮橙 多有異曲同工之處，但“美汁源”果粒橙能否取得和鮮橙多一樣的輝煌戰(zhàn)績，還要看今后 的市場運作。不過“好的開始等于成功的一半”，果粒橙氣勢非凡的亮相已經(jīng)吸引了足夠 多的眼球，相信實現(xiàn)推廣是水到渠成的事情。 重慶：可口可樂新廠將試運行 可口可樂重慶廠試運行在即，這標(biāo)志著重慶碳酸飲料市場將硝煙四起。但其影響還不 僅在此，因為可口可樂今年重點推出的果肉飲料——“美汁源”果粒橙可能也會進(jìn)入重慶市 場，這樣一來，康師傅和統(tǒng)一的日子也就不好過了，因為可口可樂的野心并不在于稱雄 碳酸飲料市場，它還想成為非碳酸飲料的霸主，如果換作其他廠家發(fā)表這番言論，勢必 被嘲笑為“癡人說夢”，但可口可樂這樣宣稱，就沒有人會笑了，尤其是目前還在重慶市 場拼搏的眾多飲料企業(yè)，或許口頭上還表示“不足為慮”，但背地里已經(jīng)開始暗自準(zhǔn)備發(fā) 力了。今年重慶飲料市場將因此格外熱鬧。 糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為： 目前飲料市場兩樂動作最大，但兩樂的勢力范圍都開始向碳酸飲料以外的其它領(lǐng)域擴 展，也就是說，兩樂將不再只把對方作為競爭對手，而要向其他飲料企業(yè)挑戰(zhàn)，而其他 企業(yè)也不得不應(yīng)對這種強有力的挑戰(zhàn)。 3.3、分類市場分析 |類型 |發(fā)展現(xiàn)狀 | |果肉飲料 |新品涌現(xiàn) | |功能飲料 |用途進(jìn)一步細(xì)分 | |茶飲料 |無糖茶飲料市場前景看好 | 雖然在去年果肉飲料就有“異軍突起”的勢頭，但其真正進(jìn)入大眾視野，卻是在可口可 樂將“美汁源”果粒橙引入中國之后。在成都春季糖酒會上，包括露露、七娃、中亞等國 內(nèi)知名飲料企業(yè)都有果肉飲料新品推出，而其他小廠的產(chǎn)品更是不計其數(shù)，一時間，果 肉飲料似乎成了飲料市場的主角。但糖酒快訊市場分析中心認(rèn)為，目前在眾多果肉飲料 產(chǎn)品中尚未出現(xiàn)“領(lǐng)軍者”，雖然一方面說明各大廠家都有機會爭當(dāng)“排頭兵”，但另一方 面，也意味著沒有“標(biāo)桿”的果肉飲料行業(yè)將沒有確定的發(fā)展方向，而且由于市場標(biāo)準(zhǔn)未 及出臺，大大小小的果肉飲料在品質(zhì)上是否存在問題還很難說，這就意味著質(zhì)量不過關(guān) 的產(chǎn)品可能鉆了空子，而損害了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利益，甚至對消費者構(gòu)成誤導(dǎo)，影響整個果 肉飲料行業(yè)的健康發(fā)展。因此知名企業(yè)應(yīng)該盡快占領(lǐng)市場，加速不合格產(chǎn)品被市場淘汰 的進(jìn)程，另外，一定要重視行業(yè)內(nèi)的自律。 功能飲料在去年的銷售十分火爆，值得一提的是，幾乎每個暢銷產(chǎn)品的定位都不一樣 ，雖然有的只是細(xì)微差別，但已經(jīng)能夠避免同質(zhì)化了。今年功能飲料市場細(xì)分的趨勢更 加明顯，除了原有的“消除疲勞”、“補充體能”等賣點外，醒酒、美容、護(hù)肝等等五花八 門的用途都開始出現(xiàn)。糖酒快訊市場分析中心在此提醒功能飲料生產(chǎn)廠家：訴求的功能 可以“新奇”，但不能“奇怪”。兩者只有一步之遙，但前者會引起消費者的購買欲，后者 則可能遭致反感，因此不宜盲目求怪，其結(jié)果將適得其反。另外，功能點要集中，不要 把自己的產(chǎn)品吹噓得“無所不能”、“包治百病”，消費者的眼睛是雪亮的，心里是亮堂的 ，試圖欺騙他們的行為最終都會失敗。另外，訴求重點不明也會導(dǎo)致產(chǎn)品沒有特色，流 于平庸。 無糖食品最初的用途是只針對糖尿病患者，但追求健康的現(xiàn)代人很快就開始追捧這些 食品，并最終使其進(jìn)入主流市場。且不說一味與“糖”絕緣是否科學(xué)，無糖食品的流行已 成為流行卻是不爭的事實。在飲料市場最先打出“無糖”旗號的是各種茶類，而為了解決 口感的問題，廠家紛紛選擇木糖醇作為蔗糖的代替品。這樣產(chǎn)品既不失甘甜又有益健康 ，自然受到消費者熱捧。但消費者接受的還只是廠家的“一面之詞”，無糖茶飲料市場尚 需統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。 4、龍頭企業(yè)動態(tài) |企業(yè)名稱 |本月動向 | |可口可樂 |與雀巢合作開發(fā)中國即飲咖啡市場 | | |拋出千萬“開門費”，進(jìn)入成都果飲市場 | | |與九城《魔獸世界》網(wǎng)絡(luò)游戲聯(lián)合促銷 | | |收購俄羅斯“穆爾通”果汁飲料公司 | | |亞洲管理層...
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