飲料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（5月）
第四部分：中國飲料行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告（5月） 目錄： 1、行業(yè)整體綜述 2、行業(yè)焦點(diǎn)事件 3、區(qū)域市場(chǎng)分析 3.1區(qū)域熱賣品牌 3.2區(qū)域市場(chǎng)分析 3.3分類市場(chǎng)分析 4、龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài) 5、新品動(dòng)態(tài)回顧 6、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1. 行業(yè)整體綜述 在碳酸飲料、果汁飲料、運(yùn)動(dòng)型功能飲料在前幾年先后出過風(fēng)頭之后，種種跡象表 明，05夏季的市場(chǎng)熱點(diǎn)將集中在茶飲料上。目前市場(chǎng)上茶飲料的品種在不斷增加，從紅 茶、綠茶、烏龍茶到茉莉茶，應(yīng)有盡有，甚至出現(xiàn)了引入碳酸成分的汽茶，預(yù)計(jì)接下來 各大飲料企業(yè)將研發(fā)出更多更具特色的茶飲料產(chǎn)品。而目前市場(chǎng)上的促銷重點(diǎn)也集中在 茶飲料上。從超市的銷售情況來看，茶飲料的銷售份額一直在上升?？傮w上看，百事可 樂、可口可樂等飲料巨頭的霸主地位仍然牢不可破，但在部分地區(qū)其地位還是受到了其 他一些品牌的威脅。從營銷活動(dòng)上看，這兩大巨頭以及紅牛等飲料企業(yè)在本月表現(xiàn)都比 較積極，欲在該旺季創(chuàng)下佳績(jī)。可口可樂對(duì)新產(chǎn)品的神秘態(tài)度，致使業(yè)內(nèi)人士懷疑其正 采取“饑餓營銷”的營銷手段。此外。功能飲料、桶裝水市場(chǎng)都需要進(jìn)一步規(guī)范。 2. 行業(yè)焦點(diǎn)事件 可口可樂在京“封殺”新款可樂？ 本月盛傳“可口可樂在北京‘封殺’一種香草口味新款可口可樂”的消息。據(jù)了解，該款 飲料在上海市場(chǎng)已經(jīng)上市。而在北京市場(chǎng)，大部分商超和店鋪內(nèi)都沒有新款可樂銷售。 據(jù)王府井一家大型超市的店員透露，有很多顧客前來打聽新款可樂，但廠家卻沒有向他 們提供這種商品。目前在北京市場(chǎng)上銷售的為數(shù)不多的新可樂價(jià)格從3元至4.5元不等， 最高價(jià)差達(dá)50%，消費(fèi)者需求仍然很旺。一家有該新款可樂銷售的商家表示，新可樂全部 是從上海市場(chǎng)流入的。另有超市老板表示，如果可口可樂發(fā)現(xiàn)商家從外地進(jìn)飲料，便會(huì) 處罰他們。不過可口可樂否認(rèn)了這一說法。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，從這些現(xiàn)象看來，可口可樂似乎在吊消費(fèi)者的胃口，像 北京那么大的市場(chǎng)他沒有理由放棄。作為全球飲料巨頭的可口可樂，其營銷手法自然高 明，或許正如業(yè)內(nèi)人士所說，可口可樂是在玩“饑餓營銷”的戲法。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)到來時(shí) ，可口可樂才會(huì)將新品大量推向市場(chǎng)。 “旭日升”結(jié)成全新戰(zhàn)略聯(lián)盟蓄勢(shì)待發(fā) 昔日的飲料巨頭在本月再次受到關(guān)注。幾度遭遇拍賣的“旭日升”終于有了起死回生的 希望。因?yàn)榱鲃?dòng)資金鏈的斷裂，“旭日升”飲料已沉寂多時(shí)，近日，旭日集團(tuán)經(jīng)與合作伙 伴認(rèn)真地研究分析，確定了新的合作伙伴聯(lián)盟框架：即專業(yè)化的生產(chǎn)系統(tǒng)+專業(yè)化產(chǎn)品技 術(shù)系統(tǒng)+專業(yè)化的營銷聯(lián)盟系統(tǒng)，構(gòu)成旭日升新的戰(zhàn)略聯(lián)盟主體，從而增強(qiáng)了旭日升市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)能力。據(jù)了解，聯(lián)盟各方的生產(chǎn)系統(tǒng)已開始啟動(dòng)，產(chǎn)品正陸續(xù)推向市場(chǎng)。研發(fā)人員 已開發(fā)出十五個(gè)旭日升系列新品，準(zhǔn)備在市場(chǎng)上東山再起。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，“旭日升”結(jié)成新的戰(zhàn)略聯(lián)盟后，實(shí)力將得到增強(qiáng)，長(zhǎng)期 困擾旭日升的流動(dòng)資金問題將得到解決?！靶袢丈痹?jīng)是一個(gè)非常具有市場(chǎng)沖擊力的品 牌，但新品開發(fā)出來后，應(yīng)該與老“旭日升”相結(jié)合，并提煉出新的產(chǎn)品訴求點(diǎn)，才能跟 上市場(chǎng)發(fā)展的潮流。 3. 區(qū)域市場(chǎng)分析： 3.1 區(qū)域熱賣品牌情況 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場(chǎng)分析（北京、河北、山西） 華中地區(qū)市場(chǎng)分析（河南、湖南） 華東地區(qū)市場(chǎng)分析（山東、安徽） 華南地區(qū)市場(chǎng)分析（廣東） 西南地區(qū)市場(chǎng)分析（四川、貴州） 西北地區(qū)市場(chǎng)分析（甘肅、陜西） 東北地區(qū)市場(chǎng)分析（遼寧） （下表中熱賣品牌的排序原則：對(duì)該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場(chǎng)中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費(fèi)者認(rèn)可程度進(jìn)行的綜合評(píng)分） 華北地區(qū)： |排序 |石家莊 |北京 |太原 | |1 |可口可樂 |百事可樂 |可口可樂 | |2 |百事可樂 |可口可樂 |匯源果汁 | |3 |康師傅鮮橙多 |雪碧 |統(tǒng)一鮮橙多 | 華中地區(qū)： |排序 |長(zhǎng)沙 |鄭州 | |1 |百事可樂 |百事可樂 | |2 |可口可樂 |可口可樂 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |匯源果汁 | 華東地區(qū) |排序 |合肥 |濟(jì)南 | |1 |統(tǒng)一鮮橙多 |百事可樂 | |2 |康師傅茶飲 |醒目 | |3 |娃哈哈 |統(tǒng)一鮮橙多 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |統(tǒng)一鮮橙多 | |2 |百事可樂 | |3 |康師傅茶飲 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽 | |1 |康師傅茶飲 |百事可樂 | |2 |可口可樂 |娃哈哈 | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 |冰點(diǎn) | 西北地區(qū) |排序 |蘭州 |西安 | |1 |康師傅綠茶 |可口可樂 | |2 |百事可樂 |統(tǒng)一鮮橙多 | |3 |匯源果汁 |康師傅綠茶 | 東北地區(qū)： |排序 |沈陽 | |1 |可口可樂 | |2 |百事可樂 | |3 |雪碧 | 以上圖表顯示，5月飲料市場(chǎng)占據(jù)前幾名的品牌變化較小。本月可口可樂在華北、華 中以及東北地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)良好，保持了一貫的霸主地位。而百事可樂在本月的攻勢(shì)依 然很猛，在西南、華南、華東等地都大受歡迎，將其他飲料甩在身后。隨著天氣越來越 炎熱，我們有理由相信可口可樂和百事可樂的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)將更加激烈。而兩大巨頭均與 游戲結(jié)盟的做法很可能被其他飲料產(chǎn)品效仿，青少年市場(chǎng)將是爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。本月果汁飲 料中，統(tǒng)一鮮橙多依然是表現(xiàn)最為突出的，匯源在西北、華中、華北等地也躋身于飲料 銷售排行榜前三名，茶飲料則是康師傅綠茶表現(xiàn)最為突出，在西北、西南等地，康師傅 茶飲料登上了銷售排行榜的第一名，充分說明炎炎夏日的來臨促進(jìn)了茶飲料的暢銷?？?師傅在成功獲得朝日啤酒和伊藤忠兩大巨頭的巨資入股后，擁有足夠財(cái)力在即飲茶和果 汁等領(lǐng)域力保其前列位置，接下來的幾個(gè)月里，康師傅師值得關(guān)注的對(duì)象。值得一提的 是，本月冰點(diǎn)水進(jìn)入了西南地區(qū)的銷售排行榜前三名，一方面說明夏日瓶裝水的市場(chǎng)份 額將不斷上升，另一方面也說明冰點(diǎn)這一品牌的沖擊力是較強(qiáng)的。毫無疑問，在接下來 的6、7、8三個(gè)月里，將是飲料市場(chǎng)，尤其是瓶裝水市場(chǎng)爭(zhēng)奪的高峰期，誰主沉浮，我們 拭目以待。 3.2 區(qū)域市場(chǎng)分析 |區(qū)域 |市場(chǎng)表現(xiàn)特征 | |重慶 |茶飲料促銷大戰(zhàn)全面啟動(dòng)，兩大飲料巨頭首次正面交鋒 | |成都 |茶飲料勢(shì)頭壓倒功能水 | |濟(jì)南 |飲料市場(chǎng)“三足鼎立” | |上海 |四成桶裝飲用水不合格 | |廣州 |飲料大戰(zhàn)激揚(yáng)開鑼 | |銀川 |新品飲料紛紛登場(chǎng) | 重慶：茶飲料促銷大戰(zhàn)全面啟動(dòng) 本月，在重慶新世紀(jì)、家樂福等多家超市內(nèi)，茶飲料促銷大戰(zhàn)已經(jīng)全面啟動(dòng)。從超市 內(nèi)反映出的情況來看，今夏重慶飲料市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)；一是眾多新品登場(chǎng)。統(tǒng) 一推出了新品茶里王系列，康師傅推出茉莉清茶、三得利推出冰烏龍茶飲料，這些新品 口味新奇，具有一定特色，它們紛紛搶占貨架，與老產(chǎn)品們爭(zhēng)搶市場(chǎng)。而去年的茶飲料 銷售明星“王老吉”在今年也推出了軟包裝系列產(chǎn)品，希望從包裝的多樣化入手進(jìn)一步搶 占市場(chǎng)，保持去年的好成績(jī)。 第二大特點(diǎn)是價(jià)格與去年基本持平，基本在3- 5元之間。從市場(chǎng)反映來看，新口味茶飲料很受年輕人的追捧，在上市之初銷量一度創(chuàng)下 各飲料之最。 兩大飲料巨頭首次正面交鋒 本月21日，重慶可口可樂公司在解放碑、楊家坪、沙坪壩三大步行街進(jìn)行了產(chǎn)品推廣 活動(dòng)，主推新品為檸檬口味的雪碧冰薄荷，該產(chǎn)品代言人吳鎮(zhèn)宇也在此亮相。不知是早 有計(jì)劃還是純屬偶遇，重慶百事天府飲料公司于同日在相同區(qū)域推出了“雷霆行動(dòng)”，主 角也是檸檬口味的七喜。 原本平常的推廣活動(dòng)在本月21日這一天顯得火藥味特別濃。在吳鎮(zhèn)宇做推廣的同時(shí)， 可口可樂部分產(chǎn)品實(shí)行特價(jià)銷售。超市價(jià)格為2.4元的 600毫升裝雪碧冰薄荷在當(dāng)日僅為2元。老對(duì)手百事可樂盡管在當(dāng)日沒有明星前來助陣， 促銷力度卻很大。消費(fèi)者購買2瓶600毫升七喜，將可得到一把價(jià)值超過10元的傘。 事實(shí)上，自今年3月可口可樂雪碧冰薄荷在重慶上市，百事就立刻開始反擊，5月黃金 周期間，百事公司在重慶推出10萬罐七喜的贈(zèng)飲活動(dòng)。據(jù)了解，兩大可樂巨頭在重慶推 出的檸檬口味飲料廣告費(fèi)均超過百萬。 成都：茶飲料勢(shì)頭壓倒功能水 5月，氣溫逐漸升高，成都飲料市場(chǎng)也開始熱起來。據(jù)觀察，去年在飲料市場(chǎng)上叱^" 風(fēng)云的功能飲料今年已經(jīng)褪去了霸主的光環(huán)，茶飲料在今年攻勢(shì)兇猛，開始了飲料市場(chǎng) 上新一輪的攻城略地。在成都多家商超內(nèi)，各種口味茶飲料新品和概念茶飲料占據(jù)了貨 架上最醒目的位置，鋪天蓋地的茶飲料促銷大戰(zhàn)在蓉城已經(jīng)全面啟動(dòng)。而功能飲料的新 品不多，銷售勢(shì)頭也不如茶飲料。 濟(jì)南: 飲料市場(chǎng)“三足鼎立” 濟(jì)南市場(chǎng)今夏呈現(xiàn)功能飲料、果汁飲料、茶飲料三足鼎立的狀況。功能飲料和果汁飲 料在今夏依然不斷有新軍加入，市場(chǎng)反映良好，而茶飲料在今年的反攻迅猛，各品牌推 出各種新品以搶占市場(chǎng)份額。 功能型飲料中，除了去年在市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨的“脈動(dòng)”、“尖叫”、“激活”、“他+她” 等，還有 “水養(yǎng)護(hù)”等系列新品加入。據(jù)了解，這類飲料新品比較受年輕女士的歡迎。果汁飲料市 場(chǎng)已經(jīng)比較成熟，今夏市場(chǎng)需求穩(wěn)定。此外，茶飲料推出的眾多新品受到消費(fèi)者的青睞 ，打“清火”、“去火”等概念牌的新品較多，許多茶飲料依然強(qiáng)調(diào)低糖或者無糖。 上海：四成桶裝飲用水不合格 在近日的抽檢中，上海市172家企業(yè)生產(chǎn)的172種桶裝飲用水，有近四成不合格，抽樣 合格率比去年下跌了17%。在68種不合格產(chǎn)品中，“微生物”超標(biāo)情況最為嚴(yán)重，共有57種 產(chǎn)品“菌落總數(shù)”超標(biāo)、13種產(chǎn)品“霉菌和酵母菌”超標(biāo)，“強(qiáng)生”、“碧純”等名牌產(chǎn)品也在 不合格產(chǎn)品的行列當(dāng)中。 廣州：飲料大戰(zhàn)激揚(yáng)開鑼 本月，廣州市場(chǎng)的飲料大戰(zhàn)已經(jīng)開始升級(jí)，各大飲料巨頭通過報(bào)紙、電視、地鐵廣告 等窗口，展開對(duì)消費(fèi)者的宣傳轟炸。在銷售渠道上，飲料企業(yè)大下工夫，頻頻使用促銷 、精耕銷售渠道、推陳出新等方法，以期實(shí)現(xiàn)銷售量的最大化。巨頭可口可樂牽手香港 迪士尼，推出幾乎囊括旗下所有產(chǎn)品的“金蓋”促銷活動(dòng)，引起了較大的市場(chǎng)反響?？祹?傅則把握住年輕人的消費(fèi)心理，開展了“喝康師傅冰紅茶系列，體驗(yàn)星戰(zhàn)，贏取星戰(zhàn)超酷 大獎(jiǎng)”的活動(dòng)。據(jù)華潤(rùn)萬家和百佳超市廣州市場(chǎng)負(fù)責(zé)人透露，本月的飲料銷量分別比去年 同期上升了12％、20％。 銀川：新品飲料紛紛登場(chǎng) 在銀川的各大超市，新品飲料已擺滿貨架，與老品牌展開了激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。茶飲 料家族在今年得到了空前的壯大，各種品牌的茶飲料，無論從品味上還是包裝上，都突 出創(chuàng)新，市場(chǎng)目標(biāo)大多鎖定在年輕消費(fèi)者。而康師傅、娃哈哈等老品牌茶飲料銷量也是 穩(wěn)步攀升。據(jù)超市銷售人員介紹，除茶飲料外，體飲、維體、脈動(dòng)等運(yùn)動(dòng)飲料也大受消 費(fèi)者歡迎。對(duì)于該類飲品消費(fèi)者看重的有兩點(diǎn)：一是產(chǎn)品的口感，二是能補(bǔ)充人體運(yùn)動(dòng) 時(shí)丟失的營養(yǎng)，起到保持、提高運(yùn)動(dòng)能力的效果。至于果汁飲料則在濃度上下功夫。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為： 從5月各地飲料市場(chǎng)表現(xiàn)出的情況來看，如同我們?cè)谏显路治龅那闆r一樣，茶飲料將 是今年飲料市場(chǎng)的主力軍，果汁飲料銷售因市場(chǎng)的成熟和消費(fèi)者較強(qiáng)的品牌忠誠度而平 穩(wěn)上升，功能飲料在大部分市場(chǎng)勢(shì)頭已不如去年。在今年的茶飲料大戰(zhàn)中，大品牌推出 多種新品，價(jià)格基本與往年持平，但口味卻有所創(chuàng)新?？v觀飲料市場(chǎng)，除了常見的紅茶 、綠茶、烏龍茶、菊花茶、茉莉茶等常見的茶飲外，康師傅新品“冰綠茶”、“冰紅茶”均 加入了薄荷口味，農(nóng)夫果園的“農(nóng)夫汽茶”引入碳酸口味，這些新口味茶飲料將受到喜歡 新鮮刺激的年輕人的追捧。而一些以標(biāo)榜天然健康為產(chǎn)品訴求的茶飲料也將受到家庭購 買的青睞，如略帶苦味的原味茶及低糖茶等。 3.3、分類市場(chǎng)分析 |類型 |發(fā)展現(xiàn)狀 | |茶飲料 |新品上市受到消費(fèi)者青睞 | |功能飲料 |產(chǎn)品成分標(biāo)注尚需規(guī)范 | |乳酸菌飲料 |市場(chǎng)潛力巨大 | |桶裝水 |三大難題亟待解決 | 茶飲料： 毫無...
飲料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（5月）