汽車(chē)零部件業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告
汽車(chē)零部件市場(chǎng)分析報(bào)告 （本報(bào)告是對(duì)前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器總成、車(chē)架總成、制動(dòng)油管總成、車(chē) 廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門(mén)鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀 表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī) 總成等進(jìn)行總體分析不是針對(duì)某一個(gè)部件分析的，其他汽車(chē)零部件（如：發(fā)電機(jī)部件） 不在此報(bào)告分析范圍內(nèi)，本報(bào)告80%數(shù)據(jù)來(lái)自汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，20%的數(shù)據(jù)來(lái)自羅蘭·貝格咨 詢公司的資料） 格林柯?tīng)柤瘓F(tuán) 鐘振發(fā) Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請(qǐng)勿傳閱復(fù)制） 2004年8月 目錄 一、報(bào)告要摘 5 二、世界汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6 1、汽車(chē)零部件與整車(chē)企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 7 2、汽車(chē)零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 8 （1）通用化 8 （2）模塊化 9 （3）產(chǎn)品電子化智能化 9 （4）產(chǎn)品環(huán)?；? 10 （5）輕量化 10 （6）開(kāi)發(fā)數(shù)字化全球化 11 （7）信息交換網(wǎng)絡(luò)化 11 3、汽車(chē)零部件產(chǎn)品價(jià)值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì) 12 4、汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì) 12 三、汽車(chē)整車(chē)與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 13 1、縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 14 2、影響自制或外購(gòu)決策的主要因素 14 3、以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)模式 15 4、以合作為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)包模式 16 5、兩種模式的融合 18 6、從存在形式上分析 18 7、從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上分析 19 8、從技術(shù)交流關(guān)系上分析 19 9、從以整車(chē)為核心的整零關(guān)系框架分析 20 四、我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)概況 21 1、我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模 21 （1）未來(lái)10年我國(guó)汽車(chē)需求量和保有量預(yù)測(cè) 22 （2）中外汽車(chē)零部件公司銷售額比較 24 （3）制造重型載貨汽車(chē)零部件前5家企業(yè) 24 （4）制造輕型載貨汽車(chē)零部件前5家企業(yè) 25 （5）制造微型載貨汽車(chē)零部件前5家企業(yè) 25 （6）制造客車(chē)零部件前16家企業(yè) 26 （7）制造轎車(chē)零部件前9家企業(yè) 26 （8）我國(guó)汽車(chē)零部件綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè) 27 2、我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的整體分析 28 （1）我國(guó)汽車(chē)零部件發(fā)展歷程 28 ①興起階段 28 ②波動(dòng)階段 29 ③過(guò)渡階段 29 （2）市場(chǎng)潛力 30 （3）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 30 （4）產(chǎn)業(yè)鏈的形成 31 （5）我國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈與銷售渠道 31 3、我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)出口貿(mào)易及法規(guī) 32 4、我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)的發(fā)展模式 33 （1）發(fā)展模式的結(jié)構(gòu) 33 （2）發(fā)展模式的特點(diǎn) 33 5、我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)現(xiàn)狀 34 （1）我國(guó)主要汽車(chē)零部件分類銷售情況表 35 （2）我國(guó)主要省市汽車(chē)零部件企業(yè)產(chǎn)銷情況表 35 （3）產(chǎn)業(yè)集中度 36 （4）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序 36 （5）企業(yè)經(jīng)營(yíng)觀念 37 （6）企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 38 （7）企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)水平 38 （8）企業(yè)投資力度 38 7、我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)面臨的困難和問(wèn)題 39 （1）SWOT分析我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè) 39 （2）市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng) 39 （3）分散弱小發(fā)展慢 39 （4）企業(yè)自身困難多整體競(jìng)爭(zhēng)能力低 40 8、我國(guó)汽車(chē)零部件主要生產(chǎn)基地分布 40 （1）蘇浙滬汽車(chē)零部件獨(dú)領(lǐng)我國(guó)半壁江山 40 （2）廣州白云崛起汽車(chē)零部件研發(fā)高地 40 （3）十堰是我國(guó)首家汽車(chē)關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地 41 （4）武漢市汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展情況 42 （5）東北地區(qū)汽車(chē)零部件市場(chǎng)基本情況 43 （6）山東汽車(chē)零件市場(chǎng)情況 45 （7）天津汽車(chē)零部件市場(chǎng)情況 50 五、我國(guó)汽車(chē)零部件與國(guó)外車(chē)零部件行業(yè)的差距 51 1、數(shù)量上的差距 51 2、產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距 51 3、研制開(kāi)發(fā)能力上的差距 51 4、生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距 52 5、配套關(guān)系上的差距 52 六、我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)未來(lái)發(fā)展方向 53 1、零部件工業(yè)與汽車(chē)工業(yè)同步發(fā)展 54 2、零部件企業(yè)與整車(chē)企業(yè)之間的相互獨(dú)立與剝離 54 3、整合產(chǎn)業(yè)鏈資源全力打造零部件強(qiáng)勢(shì)企業(yè)群 54 4、以聯(lián)合兼并收購(gòu)等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 54 5、全球采購(gòu)是我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)必然的趨勢(shì) 56 6、集中優(yōu)勢(shì)資源引進(jìn)國(guó)際資本 58 7、適應(yīng)整車(chē)發(fā)展速度提高技術(shù)要求 59 8、精益制造汽車(chē)零部件行業(yè)唯一的出路 59 一、報(bào)告要摘 根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2003年我國(guó)汽車(chē)零部件（前后橋總成、制動(dòng)器總成、換檔器 總成、車(chē)架總成、制動(dòng)油管總成、車(chē)廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門(mén)鎖總成 、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、 感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）工業(yè)的配套市場(chǎng)銷售額為2052．8億元人民 幣，生產(chǎn)企業(yè)5000多家。這個(gè)數(shù)字包括國(guó)有企業(yè)、三資企業(yè)，更包括大量民營(yíng)企業(yè)的汽 車(chē)零部件產(chǎn)值。 除了OEM（指定配件供應(yīng)商）這塊市場(chǎng)之外，售后市場(chǎng)也相當(dāng)可觀，按1500萬(wàn)輛的汽 車(chē)保有量和1500萬(wàn)輛農(nóng)用汽車(chē)保有量來(lái)考慮，其市場(chǎng)總量達(dá)到1000億人民幣，相當(dāng)于12 0億美元。 2003年世界汽車(chē)零部件市場(chǎng)總額約1.2萬(wàn)億美元，我國(guó)出口所占的份額不到0.4％。 2003年，有關(guān)部門(mén)還對(duì)我國(guó)100多種汽車(chē)零部件產(chǎn)品產(chǎn)量的前5名重點(diǎn)企業(yè)共760家企 業(yè)做了調(diào)查。在被調(diào)查的企業(yè)中，零部件銷售上億元的企業(yè)有134家，10億元以上的企業(yè) 6家，這些企業(yè)堪稱我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)的支柱。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè) 主要集中在遼寧、吉林、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、湖北等地。 中國(guó)入世后，伴隨著中國(guó)汽車(chē)的“井噴式”增長(zhǎng)，汽車(chē)零部件業(yè)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng) ，而且增幅超過(guò)了轎車(chē)、客車(chē)、載貨車(chē)等行業(yè)，在12個(gè)小行業(yè)中居第一位。中國(guó)汽車(chē)市 場(chǎng)的飛速發(fā)展讓全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資者都不能忽視。近年來(lái)，在中國(guó)汽車(chē)市 場(chǎng)的巨大誘惑下，跨國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)爭(zhēng)先恐后地來(lái)到中國(guó)以各種方式進(jìn)行投資合作。 特別是一些跨國(guó)汽車(chē)巨頭在國(guó)外的零部件配套商，紛紛緊隨合作伙伴的腳步進(jìn)入中國(guó)。 越來(lái)越多的汽車(chē)零部件跨國(guó)集團(tuán)選擇在中國(guó)建立其亞太地區(qū)總部，更嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來(lái) 到中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的家門(mén)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年,我國(guó)汽車(chē)零部件（前后橋總成、制動(dòng) 器總成、換檔器總成、車(chē)架總成、制動(dòng)油管總成、車(chē)廂總成、座椅總成、排氣管消聲器 總成、門(mén)鎖總成、升降器總成、前后保險(xiǎn)杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成 、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成等）制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到 了239億元,同比增長(zhǎng)了46.86%。汽車(chē)及其零部件出口總額達(dá)47.1億美元，增長(zhǎng)34.4%。其 中，汽車(chē)（包括成套散件）出口4.0億美元，增長(zhǎng)64.3%；零部件出口43.1億美元，增長(zhǎng) 32.1%。其中，進(jìn)入中國(guó)零部件行業(yè)的幾家跨國(guó)公司包括美國(guó)的德?tīng)柛?、日本的電裝、德 國(guó)的博世等三家世界級(jí)零部件巨頭，在中國(guó)的市場(chǎng)份額(電裝3.5億美元、博世1.5億美元 )就占了14%，而他們?cè)谌A的獨(dú)資、合資企業(yè)不過(guò)幾十家，尚不足國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)總 數(shù)的1%。 來(lái)自國(guó)內(nèi)整車(chē)廠的壓力還在不斷增加，國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又不失時(shí)機(jī)地前來(lái)發(fā)起挑戰(zhàn)。 中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)如何盡快與國(guó)際接軌、迎接跨國(guó)零部件巨頭的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)已成為擺 在業(yè)內(nèi)人士面前的一個(gè)急需解決的問(wèn)題! 不難看出，中外汽車(chē)零部件的市場(chǎng)之爭(zhēng)、品牌之爭(zhēng)、服務(wù)之爭(zhēng)、價(jià)格之爭(zhēng)將隨著市場(chǎng) 的擴(kuò)大而愈演愈烈。世界排位20名的著名汽車(chē)零部件公司，大多都在北京或上海設(shè)立了 辦事處、投資控股機(jī)構(gòu)，如德?tīng)柛?、TRW、博世者，非目正在進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)。如：參加對(duì) 其合資企業(yè)的管理、對(duì)汽車(chē)保有量和各類經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)調(diào)查等市場(chǎng)活動(dòng)；有的還通過(guò)各 種渠道，在問(wèn)原來(lái)并無(wú)份額的配套市場(chǎng)和維修市場(chǎng)滲透。面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó) 內(nèi)有些汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠商感到”惶惶不可終日”。 對(duì)于還沒(méi)有完全溶入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的民族汽車(chē)工業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)是一件好事還是壞事，畢竟 只有不斷地成長(zhǎng)才有可能彌補(bǔ)先天的不足。優(yōu)勝劣汰是一切事物的發(fā)展規(guī)律，零部件市 場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也是如此！要發(fā)展、要壯大，企業(yè)自身必須要有良好的“軟件”和“硬件”。固步 自動(dòng)，躊躇不前，競(jìng)爭(zhēng)必定會(huì)促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)零部件工見(jiàn)更加開(kāi)放、更加健康、更加規(guī)范 、更快地問(wèn)全球化發(fā)展 二、世界汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 由于世界汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽 車(chē)產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車(chē)產(chǎn)品 生產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨之，整車(chē)廠對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商提出了越來(lái)越高的要求。 近年來(lái)，世界汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車(chē)廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢(shì)。 1、汽車(chē)零部件與整車(chē)企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 整車(chē)企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問(wèn)題，為降低成本，提高產(chǎn)品在全 球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比 較，擇優(yōu)采購(gòu)，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其 產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車(chē)企業(yè)。全球采購(gòu)導(dǎo)致零部件制 造從汽車(chē)企業(yè)中剝離出來(lái)，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)。 整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。前者致 力于整車(chē)開(kāi)發(fā)、裝配技術(shù)、動(dòng)力總成的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)；后者接替了整車(chē)企業(yè)剝離出來(lái)的生 產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。同 時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車(chē)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中越來(lái)越深地介 入。在整車(chē)廠商開(kāi)發(fā)深度和生產(chǎn)深度逐步降低的同時(shí)，零部件廠更多地介入于整車(chē)的開(kāi) 發(fā)過(guò)程中，同整車(chē)企業(yè)進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)甚至超前開(kāi)發(fā)，從而使其生產(chǎn)深度不斷提高，逐步 達(dá)到實(shí)現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。 然而，剝離和獨(dú)立的趨勢(shì)也還不是普遍存在。日本的整車(chē)和零部件企業(yè)尚未相互分離 和獨(dú)立，整車(chē)企業(yè)也沒(méi)有實(shí)行零部件全球采購(gòu)。歐洲的整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全 部分離和獨(dú)立。 雖然目前世界汽車(chē)零部件業(yè)不是全部與整車(chē)廠分離，但是剝離和獨(dú)立是一種趨勢(shì)?，F(xiàn) 在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用 。由于信息能夠快速而低費(fèi)用地共享，所以，決策和管理的集權(quán)化價(jià)值下降了，內(nèi)部化 的邊際費(fèi)用不斷呈上升趨勢(shì)，也促使了整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離，相互獨(dú)立。 日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使整車(chē)廠從采購(gòu)單個(gè)零部件到采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)。系統(tǒng)配套不僅 能使整車(chē)廠將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)用部分地轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，而且簡(jiǎn)化廠配套工作， 便于對(duì)零部件廠進(jìn)行管理，有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。而零部件供應(yīng)商要想獲得更多的訂單 ，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎?chē)廠提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。汽車(chē) 零部件系統(tǒng)供貨廠家由于越來(lái)越多地參與整車(chē)廠新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研制，其技術(shù)實(shí)力和經(jīng) 濟(jì)實(shí)力也在日益強(qiáng)大。 2、汽車(chē)零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) （1）通用化 標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。目前國(guó)外汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平 臺(tái)化戰(zhàn)略。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車(chē)從單車(chē)型的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、多樣化、共用化。 平臺(tái)戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用化，盡最大可能實(shí)現(xiàn)零部件共享，即可以實(shí)現(xiàn)通用 零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車(chē)型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致 的高昂開(kāi)發(fā)成本。 為了滿足市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品日益多樣化的需求，汽車(chē)行業(yè)不斷縮短新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的周期， 加快推出新產(chǎn)品的步伐。但是新技術(shù)研發(fā)的速度，新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)的高投入，多品 種生產(chǎn)制造的管理復(fù)雜化，又使汽車(chē)企業(yè)不堪重負(fù)。為了找尋規(guī)模經(jīng)濟(jì)與多樣化、個(gè)性 化的平衡點(diǎn)，汽車(chē)行業(yè)紛紛推出了平臺(tái)戰(zhàn)略。在平臺(tái)上可以匹配各種可變的總成和零部 件，實(shí)現(xiàn)在一個(gè)基本型上組合成不同款式、性能各異的車(chē)型。“平臺(tái)”具有精確的數(shù)據(jù)， 相同的長(zhǎng)度、寬度、以及相同的懸架，是汽車(chē)?yán)锩妗翱床灰?jiàn)的部分”。同一平臺(tái)，從一種 車(chē)型到另一種車(chē)型只需扣一個(gè)不同的外殼即可。例如，雪鐵龍的單廂多功能轎車(chē)畢加索 和三廂轎車(chē)薩拉盡管外形大相徑庭，卻屬同一平臺(tái)；一汽—大眾的寶來(lái)、德國(guó)大眾的新甲 殼蟲(chóng)、奧迪TT、捷克斯柯達(dá)的歐雅和西班牙西亞特的萊昂都同屬大眾集團(tuán)的A平臺(tái)。 平臺(tái)戰(zhàn)略的目的：一是降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用，縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、更新周期；二是借助通用零部 件更大規(guī)模的生產(chǎn)，更好地發(fā)揮了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；三是有利于零部件模塊化、系統(tǒng)化。 平臺(tái)戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過(guò)實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略既可滿足 客戶多樣化需求，又可達(dá)到理想的規(guī)模效應(yīng)批量、降低單件成本。目前大眾、福特、豐 田、雷諾—日產(chǎn)、PSA等各大汽車(chē)廠商普遍采用平臺(tái)削減戰(zhàn)略。 2003年，在產(chǎn)量達(dá)百萬(wàn)輛的平臺(tái)上所生產(chǎn)的汽車(chē)，已占全球汽車(chē)產(chǎn)量的14%以上。從 其發(fā)展趨勢(shì)看，世界汽車(chē)工業(yè)正致力于建立全球共用平臺(tái)，據(jù)專家預(yù)計(jì)，到2004年，所 有汽車(chē)制造廠商的平臺(tái)中將有33%是全球共用平臺(tái)。 （2）模塊化 模塊化就是將零件和總成按其在汽車(chē)上的功能組合在一起，形成一個(gè)高...
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