葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（05年4月）
第二部分：中國(guó)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告（4月） 目錄： 一、行業(yè)運(yùn)行綜述 二、市場(chǎng)狀況分析 1、區(qū)域市場(chǎng)分析 2、主流品牌分析 三、行業(yè)熱點(diǎn)分析 四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 1、龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 2、新品開(kāi)發(fā)狀況分析 五、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 本月葡萄酒企業(yè)的促銷(xiāo)宣傳和新品開(kāi)發(fā)都集中在高端產(chǎn)品，高端葡萄酒陣列將進(jìn)一 步擴(kuò)大。隨著低價(jià)葡萄酒市場(chǎng)空間的持續(xù)萎縮，高端市場(chǎng)的巨大潛力逐漸顯現(xiàn)，中低檔 葡萄酒企紛紛換裝或加速高端新品的開(kāi)發(fā)，來(lái)宣傳“高檔、優(yōu)質(zhì)”的品牌形象以獲得消費(fèi) 者的認(rèn)同。本土葡萄酒品牌整體形象的提升，將有利于葡萄酒市場(chǎng)環(huán)境向理性發(fā)展，低 價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況將得到改善。在營(yíng)銷(xiāo)行為方面，設(shè)法縮短與消費(fèi)者的距離，以各種有趣的 活動(dòng)與消費(fèi)者進(jìn)行對(duì)話，將是未來(lái)葡萄酒行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)新趨勢(shì)。 二、市場(chǎng)狀況分析 1、區(qū)域市場(chǎng)分析 重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格分析 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心對(duì)成都、廣州、南京、武漢、北京等5個(gè)城市的10個(gè)葡萄酒品 牌進(jìn)行了調(diào)查。其價(jià)格走勢(shì)與上月相比略有不同。被采樣的10個(gè)品牌中， “五跌五漲”，整體表現(xiàn)出穩(wěn)中有降趨勢(shì)。這說(shuō)明受洋酒大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的影響，降價(jià) 將成為今年葡萄酒市場(chǎng)變化的主流趨勢(shì)。雖然老三強(qiáng)的價(jià)格開(kāi)始呈現(xiàn)整體下降趨勢(shì)，但 老三強(qiáng)在全國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格依然堅(jiān)挺。 以下是具體調(diào)查情況的圖表分析： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷(xiāo)售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的則為樣本 ② 樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、廣州、南京、武漢、北京等5個(gè)城市 |成都葡萄酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |12°寧夏紅 |750ml |59 |72 |-13 |-18.06% | |張?jiān)＝獍偌{ |750ml |59 |58 |+1 |+1.72% | |張?jiān)８杉t |750ml |31.9 | | | | |長(zhǎng)城干白 |750ml |21.9 |22 |-0.1 |-0.45% | |王朝干紅 |750ml |31.8 | | | | |威龍干紅 |750ml |36.8 | | | | |新天干白 |750ml |29.9 | | | | |威王干紅 |750ml |28.8 |27 |+1.8 |+6.67% | |通化原汁山葡萄 |750ml |12.8 | | | | |酒 | | | | | | |通化高級(jí)紅 |750ml |8.5 | | | | [pic] 4月的成都葡萄酒市場(chǎng)出現(xiàn)“兩漲兩跌”，張?jiān)＝獍偌{（1.72%）和威王干紅（6.67%） 價(jià)格上漲；12°寧夏紅（-18.06%）、長(zhǎng)城干白（-0.45%）價(jià)格下跌。 關(guān)稅下調(diào)對(duì)處于內(nèi)地的成都影響顯然較小。成都作為葡萄酒消費(fèi)比較成熟的城市，各 個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)培育了一批忠誠(chéng)度較高的消費(fèi)群，加之成都的商超進(jìn)口葡萄酒鋪貨較少 ，國(guó)產(chǎn)葡萄酒已經(jīng)形成和洋酒競(jìng)爭(zhēng)的能力，面對(duì)洋酒的進(jìn)攻，企業(yè)走得很穩(wěn)，說(shuō)明國(guó)產(chǎn) 葡萄酒企業(yè)只要充分發(fā)揮品牌、產(chǎn)地、價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，一定可以與洋酒抗衡。寧夏紅本月 提前做出降價(jià)行動(dòng)，可能和今年果露酒開(kāi)發(fā)趨熱的現(xiàn)象有關(guān)，公司通過(guò)提前調(diào)節(jié)價(jià)格以 鞏固市場(chǎng)份額。 |廣州葡萄酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |12°寧夏紅 |750ml |88 |88.1 |-0.1 |-0.11% | |張?jiān)＝獍偌{ |750ml |/ | | | | |張?jiān)８杉t |750ml |30 | | | | |長(zhǎng)城干白 |750ml |26 | | | | |王朝干紅 |750ml |33.5 |37 |-3.5 |-9.46% | |威龍干紅 |750ml |/ | | | | |新天干白 |750ml |/ | | | | |威王干紅 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |/ | | | | |酒 | | | | | | |通化高級(jí)紅 |750ml |/ | | | | [pic] 4月廣州的葡萄酒市場(chǎng)表現(xiàn)比較平靜，抽樣的10個(gè)葡萄酒品牌中，只有12°寧夏紅（- 0.11%）和王朝干紅（-9.46%）價(jià)格發(fā)生變化，而且整體呈現(xiàn)降價(jià)趨勢(shì)。 廣東作為全國(guó)成熟較早的葡萄酒市場(chǎng)之一，開(kāi)放的市場(chǎng)吸引了眾多海外葡萄酒經(jīng)銷(xiāo)商 的目光，許多洋品牌葡萄酒更是將廣州市場(chǎng)當(dāng)作其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的跳板，蜂擁而至。今 年洋酒關(guān)稅下調(diào)后，廣州作為沿海地區(qū)最先感受到洋酒進(jìn)攻的壓力。但從整個(gè)市場(chǎng)的變 化來(lái)看，廣州葡萄酒品牌價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，只有少數(shù)企業(yè)開(kāi)始降價(jià)鞏固市場(chǎng)?？梢钥隙ǖ?是，目前國(guó)內(nèi)本土品牌沒(méi)有為爭(zhēng)奪眼前市場(chǎng)份額而瘋狂降價(jià)，這是本土葡萄酒品牌實(shí)力 增強(qiáng)的一種表現(xiàn)。 |南京葡萄酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |12°寧夏紅 |750ml |56.8 |56 |+0.8 |+1.43% | |張?jiān)＝獍偌{ |750ml |66 |60 |+6 |+10% | |張?jiān)８杉t |750ml |26.2 |36.8 |-10.6|-28.8% | |長(zhǎng)城干白 |750ml |23.8 |24 |-0.2 |-0.83% | |王朝干紅 |750ml |31.8 |32.8 |-1 |-3.05% | |威龍干紅 |750ml |38 | | | | |新天干白 |750ml |/ | | | | |威王干紅 |750ml |24.8 |24 |+0.8 |+3.33% | |通化原汁山葡萄 |750ml |10.9 |14 |-3.1 |-22.14%| |酒 | | | | | | |通化高級(jí)紅 |750ml |/ | | | | [pic] 4月份，南京葡萄酒市場(chǎng)十分活躍，7個(gè)品牌價(jià)格有波動(dòng)，分別為：12°寧夏紅（+1.4 3%），張?jiān)＝獍偌{（+10%）、張?jiān)８杉t（-28.8%）、長(zhǎng)城干白（- 0.83%）、王朝干紅（-3.05%）、威王干紅（+3.33%）和通化原汁山葡萄酒（- 22.14%）。整體市場(chǎng)價(jià)格變化以下降為主。 南京葡萄酒市場(chǎng)一直是大眾品牌的天下。本月以中低檔產(chǎn)品為為主打的新天等品牌市 場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)，而作為高端品牌代表的張?jiān)?，大幅價(jià)格的下降應(yīng)該是其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的表 現(xiàn)。通化原汁山葡萄酒在本月降價(jià)幅度較大。王曉鳴曾表示，新華聯(lián)入主通化后，只要 能夠促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和提高品牌、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，任何政策、措施都是可以變革的。此次價(jià) 格調(diào)整不知是否是企業(yè)政策調(diào)整的表現(xiàn)之一。 |武漢葡萄酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |12°寧夏紅 |750ml |80 | | | | |張?jiān)＝獍偌{ |750ml |70 | | | | |張?jiān)８杉t |750ml |31 |32 |-1 |-3.13% | |長(zhǎng)城干白 |750ml |26 |26.5 |-0.5 |-2.13% | |王朝干紅 |750ml |38 | | | | |威龍干紅 |750ml |32 | | | | |新天干白 |750ml |29.9 |29 |+0.9 |+3.1% | |威王干紅 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |11 | | | | |酒 | | | | | | |通化高級(jí)紅 |750ml |11.8 |11.5 |+0.3 |+2.61% | [pic] 武漢4月份有4個(gè)品牌價(jià)格出現(xiàn)變化，價(jià)格上漲的有新天干白（3.10%）和通化高級(jí)紅（2 .61%）；價(jià)格下降的有張?jiān)８杉t（-3.13%）和長(zhǎng)城干白（- 2.13%）。整體比上月平穩(wěn)，產(chǎn)品價(jià)格漲跌幅度都沒(méi)有超過(guò)5%，表現(xiàn)出中高檔降價(jià)低檔漲 價(jià)的態(tài)勢(shì)。 武漢葡萄酒市場(chǎng)近幾年雖然已有較大的發(fā)展，但消費(fèi)水平仍然較低，同時(shí)因人口眾多 ，所以消費(fèi)量大，目前形成以中低檔價(jià)位為主的消費(fèi)格局。一向以低價(jià)闖市場(chǎng)的新天， 價(jià)格基本保持了穩(wěn)定，說(shuō)明新天這個(gè)品牌正在逐步向真正的強(qiáng)勢(shì)品牌過(guò)渡。 |北京葡萄酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2005年4月4日） | |品牌 |規(guī)格 |本月超市價(jià)|上月超市價(jià)|漲跌 |漲幅 | |12°寧夏紅 |750ml |76 | | | | |張?jiān)＝獍偌{ |750ml |/ | | | | |張?jiān)８杉t |750ml |38 | | | | |長(zhǎng)城干白 |750ml |24 | | | | |王朝干紅 |750ml |35.5 |35 |+0.5 |+1.43% | |威龍干紅 |750ml |32.8 | | | | |新天干白 |750ml |34.5 |35 |-0.5 |-1.43% | |威王干紅 |750ml |/ | | | | |通化原汁山葡萄 |750ml |/ | | | | |酒 | | | | | | |通化高級(jí)紅 |750ml |/ | | | | [pic] 4月份北京葡萄酒市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定，只有兩個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，是王朝干紅，新天干白 ，變化幅度分別為：1.43%和-1.43%。 北京葡萄酒市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的培育已經(jīng)比較成熟，各品牌在遇到競(jìng)爭(zhēng)時(shí)會(huì)在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行 全面研究后謹(jǐn)慎做出反應(yīng)，價(jià)格已經(jīng)不再是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，所以雖然部分產(chǎn)品出 現(xiàn)價(jià)格的變化，漲跌幅也相對(duì)較小。 其他區(qū)域市場(chǎng)狀況 |深圳 |葡萄酒營(yíng)銷(xiāo)大打文化牌 | |汕頭 |葡萄酒終端消費(fèi)渠道呈專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì) | |?？?|葡萄酒市場(chǎng)崇尚品牌消費(fèi) | 面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的葡萄酒市場(chǎng)，深圳葡萄酒企業(yè)放棄主要的競(jìng)爭(zhēng)手段價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向 用文化聚集消費(fèi)群體、用全方位的服務(wù)培育忠誠(chéng)客戶。豐富的品種可以給消費(fèi)者個(gè)性化 的選擇，完善的葡萄酒信息查詢(xún)系統(tǒng)可以簡(jiǎn)化選購(gòu)葡萄酒程序，酒窖式銷(xiāo)售模式可以讓 消費(fèi)者感受葡萄酒特有的氛圍等等，文化營(yíng)銷(xiāo)助推深圳葡萄酒市場(chǎng)向更高層次發(fā)展。 汕頭獨(dú)特的地理位置，不僅給洋酒進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供了便利條件，也培育了這里消費(fèi) 者特有的消費(fèi)習(xí)慣，使汕頭葡萄酒終端消費(fèi)渠道表現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)。汕頭作為國(guó)內(nèi)最具 規(guī)模的洋酒中轉(zhuǎn)基地之一，名酒行較多，由于汕頭人把洋酒消費(fèi)看作是一種身份象征， 名酒行中可供選擇的洋酒品牌范圍大，加價(jià)率較低并且有一定的信譽(yù)度，所以許多消費(fèi) 者更愿意從名酒行中選購(gòu)酒水。由于專(zhuān)賣(mài)店目前只達(dá)到一種品牌形象展示及宣傳的效果 ，所以實(shí)際銷(xiāo)售還處于初級(jí)發(fā)展階段，但相信汕頭市場(chǎng)蘊(yùn)涵的巨大葡萄酒消費(fèi)潛力，將 會(huì)給未來(lái)越來(lái)越成熟的終端銷(xiāo)售渠道帶來(lái)更多機(jī)遇。 ?？诘钠咸丫葡M(fèi)對(duì)于品牌認(rèn)可度較高，中國(guó)葡萄酒三大品牌長(zhǎng)城、張?jiān)！⑼醭恢?占據(jù)該地葡萄酒市場(chǎng)的主流。?？谧鳛橐粋€(gè)度假或長(zhǎng)期居住的場(chǎng)所，吸引了許多高薪階 層在此置業(yè)、置房，高收入、高消費(fèi)、高品位，對(duì)于生活質(zhì)量的高要求，是這部分消費(fèi) 者的突出特點(diǎn)，他們已經(jīng)形成或正在形成的葡萄酒飲用習(xí)慣，將會(huì)給未來(lái)的?？谄咸丫?市場(chǎng)帶來(lái)更大生機(jī)。 2、主流品牌價(jià)格分析 [pic] [pic] [pic] 4月份價(jià)格變化較大的幾個(gè)白酒品牌分析： 在5個(gè)被調(diào)查城市中，12°寧夏紅在三個(gè)區(qū)域出現(xiàn)了價(jià)格變化，在成都和廣州的價(jià)格下 降，在南京的價(jià)格出現(xiàn)上漲。寧夏紅作為以產(chǎn)地概念為主要訴求的代表，迎合今年葡萄 酒市場(chǎng)的產(chǎn)地酒流行的潮流。隨著葡萄酒市場(chǎng)高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，首先選擇部分市場(chǎng)進(jìn) 行價(jià)格調(diào)整是對(duì)消費(fèi)者心理價(jià)位的測(cè)試，有利于制定下一步銷(xiāo)售政策。 在5個(gè)被調(diào)查城市中，長(zhǎng)城干白在成都、武漢和南京3個(gè)城市的價(jià)格有變動(dòng)，表現(xiàn)出整 體降價(jià)的趨勢(shì)，但降價(jià)幅度均小于5%。武漢市降價(jià)幅度最大，由于武漢地區(qū)消費(fèi)水平較 低，葡萄酒消費(fèi)多以中低檔價(jià)位為主，降價(jià)可以鞏固市場(chǎng)。但面對(duì)葡萄酒市場(chǎng)的外憂內(nèi) 患，是否所有城市都適合用降價(jià)作為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的手段還需仔細(xì)斟酌。 在5個(gè)被調(diào)查城市中，王朝干紅在廣州、南京、北京出現(xiàn)價(jià)格變化，雖然在廣州延續(xù) 了3月的下降趨勢(shì)，但降幅變緩；同樣，在北京的漲幅也變小。面對(duì)廣東洋酒大量沖擊市 場(chǎng)的情況，王朝表現(xiàn)出大幅降價(jià)應(yīng)敵，而在內(nèi)地市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。作為老三強(qiáng)中較“穩(wěn) ”的品牌，...
葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（05年4月）