資產(chǎn)配置與財富管理專題培訓
資產(chǎn)配置與財富管理專題培訓詳細內(nèi)容
資產(chǎn)配置與財富管理專題培訓
培訓提綱:
一、客戶心理分析與需求發(fā)掘策略
1. 客戶心理學與需求發(fā)掘術
2. 客戶風險偏好分析與價值取向評估
3. 客戶生命周期分析與資產(chǎn)配置策略
二、家庭與企業(yè)財務報表分析與預算
1. 家庭財務報表編制、分析與財務預算
2. 大中型企業(yè)財務報表簡單分析策略
3. 中小微企業(yè)財務報表的簡易編制技巧與分析策略
三、資產(chǎn)配置與財富管理基礎技能介紹
1. 財務報表分析技術
2. 資產(chǎn)評估與估值理論
3. 生命周期分析與財富管理需求評估
4. 金融產(chǎn)品特征分析與金融市場基礎
5. 投資組合理論與財富管理技巧
6. 基于個人、家庭或企業(yè)的綜合財富管理方案設計、實施及動態(tài)調(diào)整技巧
8. 投資績效評估方法與理財方案調(diào)整技巧
四、代表性資產(chǎn)配置與財務管理案例分享
1. 個人、家庭與企業(yè)保險規(guī)劃方案的設計與實施
2. 個人、家庭教育資金管理規(guī)劃的設計與落實
3. 家庭居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資決策
4. 。。。。。。
五、個人、家庭與企業(yè)稅務籌劃相關專題介紹
1. 個人與家庭如何在社保與商保之間權(quán)衡騰挪?
2. 個人及家庭所得稅專題介紹
3. 企業(yè)如何籌劃流轉(zhuǎn)稅種?
4. 企業(yè)納稅地選擇與相關稅務籌劃
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《科創(chuàng)板培訓》 02.03
科創(chuàng)板培訓【課程大綱】一、導論我們即將為大家講授科創(chuàng)板注冊制時代,科技企業(yè)投資贏利課程。國家和投資者們都對科創(chuàng)板寄予厚望。國家經(jīng)濟崛起靠科創(chuàng)板戰(zhàn)略,提升企業(yè)直接融資比例,讓科技企業(yè)融資更容易。間接提升國家科技實力。,同時帶動經(jīng)濟發(fā)展。投資者希望通過科創(chuàng)板投資贏利,分享優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)升值的所產(chǎn)生的利潤。科創(chuàng)板將會聚集一大批優(yōu)質(zhì)的科技企業(yè),有非常大的價值上漲空間。
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信貸培訓提綱【課程大綱】【培訓主題】:中小企業(yè)盡職調(diào)查與信貸財務分析【培訓時間】:2-3天培訓內(nèi)容提綱:主題一:中小企業(yè)信貸盡職調(diào)查的計劃與實施1.盡職調(diào)查前的準備工作1.1目標企業(yè)環(huán)境分析1.1.1目標企業(yè)所處行業(yè)的宏觀與行業(yè)信息搜集與分析1.1.2目標企業(yè)所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈解析1.1.3目標企業(yè)上下游主要市場主體調(diào)查與分析1.2目標企業(yè)摸底工作1.2
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