《新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理-時(shí)政熱點(diǎn)篇》（客戶答謝會(huì)版）

  培訓(xùn)講師：李竟成

講師背景：
李竟成老師保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)專家中國平安集團(tuán)4星培訓(xùn)師重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問工銀安盛重慶分公司年度特約培訓(xùn)師陽光保險(xiǎn)重慶分公司高凈值客戶沙龍獨(dú)家講師現(xiàn)任：中國平安好房綜合拓展部總監(jiān)曾任：中國平安保險(xiǎn)培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人擅長領(lǐng)域： 詳細(xì)>>

李竟成
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新經(jīng)濟(jì)形勢下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇
（客戶答謝會(huì)版）

課程背景：
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)
有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟(jì)
如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等
最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟(jì)政策，探究當(dāng)前
重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法
，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引
合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共
贏！

課程目標(biāo)：
●
讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財(cái)富管理普爾圖》的投資方法；
●
從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟(jì)的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融
風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀市場投資工具的最新走向；認(rèn)識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢
；
●
從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效
掌握投資工具的特性與工具投放方式；
●
通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生
需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
課程對象：壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)業(yè)的客戶
適合人數(shù)：400人以內(nèi)
課程方式：室內(nèi)授課+理論精講+案例分析

課程大綱
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟(jì)影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時(shí)代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢分析

第三講：新經(jīng)濟(jì)形勢下的三大風(fēng)險(xiǎn)
1. 子女教育金風(fēng)險(xiǎn)
2. 個(gè)人養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)
3. 家族財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示

 

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