《鑄劍師-神州內(nèi)訓師之大類金融產(chǎn)品演繹.方案.組織三合一實戰(zhàn)營》

  培訓講師：宋佳龍

講師背景：
宋佳龍——銀行高端客戶營銷專家★15年銀行從業(yè)經(jīng)驗★美商格林證卷私人財管(香港)/資深副總★渣打銀行/私行/行長★花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理★中信銀行/高端客戶經(jīng)理★北京大學特邀講師★清華大學特邀講師★上財大學特邀講師★樹德大學特邀講師 詳細>>

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《鑄劍師-神州內(nèi)訓師之大類金融產(chǎn)品演繹.方案.組織三合一實戰(zhàn)營》詳細內(nèi)容

《鑄劍師-神州內(nèi)訓師之大類金融產(chǎn)品演繹.方案.組織三合一實戰(zhàn)營》

《鑄劍師-神州內(nèi)訓師之大類金融產(chǎn)品》
《演繹.方案.組織三合一實戰(zhàn)營》

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管

【課程時間】
2天，12小時。

【課程收益】
1、了解市場上各式金融商品的架構(gòu)并組織推動
2、學習并熟練運用各項金融商品的銷售模式
3、運用理財規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項金融商品的銷售方案與實戰(zhàn)

【課程大綱】
一、大類金融產(chǎn)品核心價值與銷售心態(tài)底氣建立

1. 分組PK 與 積分競賽
2. 大類金融產(chǎn)品配置六要素
3. 宏觀大類產(chǎn)品銷售分析
A. 美聯(lián)儲VS 美股對比
B. 美聯(lián)儲 VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲 VS美股 VS 滬港深
D. 美聯(lián)儲 VS滬港深VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS滬港深VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
I. 國內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風暴 : 銷售話術(shù)打造
4. 固收類產(chǎn)品銷售分析
A. 固收類經(jīng)濟循環(huán)
B. 國債 VS 金融債 VS 企業(yè)債
C. 利率債 VS 信用債 VS 可轉(zhuǎn)債
D. 一份完整保單
E. 保險配置 VS 醫(yī)療配置
5.貴金屬產(chǎn)品銷售分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
6.黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
7.黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
8.黃金價格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
9.如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC
B. 壓力與支撐

二、同業(yè)大類金融產(chǎn)品特性分析與方案推動

1.分析側(cè)重 (下列各項抽一)
A. 國有行 VS 股份制 VS 城商行 VS 農(nóng)商行 (含銀行特性)
B. 股權(quán)基金 VS 固收基金 VS 定投 VS黃金
(含宏觀面+市場面+消息面+技術(shù)面分析)
C. 存款 VS 理財 VS 養(yǎng)老保險 VS 醫(yī)療保險 (含短+中+常期配置)
D. 話術(shù)面=前(話題式引導.至少30秒) + 中(亮點吸引客戶.邀約來行) +
后(面談技巧)
E. 止盈止損策略與話術(shù)
F. 售后服務(wù)策略


三、大類金融產(chǎn)品活動組織與策劃
1. 網(wǎng)點微沙龍
2. 理財沙龍
3. 觀念性沙龍
4. 情感性沙龍
5. 出國金融
6. 小區(qū)活動
7. 供應(yīng)鏈沙龍
8. 成功沙龍三大關(guān)鍵因素
A.沙龍活動 A、B、C三部曲
B.主題調(diào)研與魔鬼訓練營
C.講座干貨準備
D.拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
9. 頭腦風暴:如何挑選適合的商品給客戶
10. 打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
11. 頭腦風暴:燈光美氣氛佳
12. 掌握地利，未戰(zhàn)先贏
13. 三句話營銷與四促成
14. 展開1個月黃金追蹤

四、活動場景演練
1.演練側(cè)重 (下列各項抽一)
A.客戶畫像 (過去+現(xiàn)在+未來)
B.資產(chǎn)背景(行內(nèi)+行外)
C.產(chǎn)品抽簽
D.場景演練
E.話術(shù)演練(前+中+后+反對)

 

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