FOF基金投資方法概述

  培訓講師：王鐵牛

講師背景：
王鐵牛老師（北京）——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家?中國人民大學管理學博士?中國人民大學金融信息中心副主任?新華社中經(jīng)財經(jīng)金融信息科技專家?央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，中國經(jīng)營報金融領域?qū)＜?濟安金信基金評價中心主任?曾任股權投資私募公司， 詳細>>

王鐵牛
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FOF基金投資方法概述詳細內(nèi)容

FOF基金投資方法概述

《FOF基金投資方法概述》
【課程背景】
隨著我國經(jīng)濟和金融市場的快速發(fā)展以及對外開放的深化，資產(chǎn)和財富管理行業(yè)在最近幾年中也發(fā)生著巨大的變化。一方面，資產(chǎn)和財富管理行業(yè)的規(guī)模在快速擴張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產(chǎn)和財富管理機構(gòu)需要通過廣泛配置不同類別的資產(chǎn)，來更好地滿足投資者的個性化需求。這些因素都使得資產(chǎn)配置成了行業(yè)熱點話題。
考慮到各種約束，除了逐步發(fā)展自身的直接權益投資，另一個非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，F(xiàn)OF）來實現(xiàn)資產(chǎn)配置目標。通過FOF，資產(chǎn)和財富管理機構(gòu)可以聚焦于自己的核心戰(zhàn)略目標——資產(chǎn)配置，而將具體資產(chǎn)的篩選和交易交給優(yōu)選出的該子領域的專業(yè)基金經(jīng)理負責。這可以幫助資產(chǎn)和財富管理機構(gòu)有效控制業(yè)務成本，提升投資收益。
【課程收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點
掌握投資FOF基金的方法
了解投資FOF基金的技巧
了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容
掌握FOF基金投資風險
【課程特色】深入淺出，理論聯(lián)系實際，通過深入理論分析，和案例講解，可以使基金投資者完整的掌握FOF基金投資相關理論，并能在實踐中得到很好應用。
【課程對象】 有FOF基金投資需求的人士
【課程時間】6小時
【課程大綱】
一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點
2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國外發(fā)展史
FOF基金的國內(nèi)發(fā)展史
3、FOF基金類型
按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF
按所投資基金的管理權歸屬分類：內(nèi)部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF
按募集對象分類：私募FOF和公募FOF
4、FOF基金的優(yōu)缺點
FOF基金的優(yōu)點
FOF基金的缺點
二、FOF基金管理
FOF基金的資金來源
FOF基金的管理模式
FOF基金的管理費率選擇
FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)
三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過程
明確資產(chǎn)組合中應該包含的類別
明確資本市場的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合
4、資產(chǎn)配置的原則
流動性
安全性
收益性
5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購買并持有策略
投資組合策略
指數(shù)化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個層次
從上到下的方法
從下到上的方法
四、主流FOF產(chǎn)品投資策略
目標期限策略
2、目標風險策略
3、美林時鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風險平價策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時間分散化策略
9. 買入并持有策略
五、FOF基金投資風險管理
1、市場風險
2、信用風險
3、流動性風險
4、營運風險

 

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