《金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)》   09.20

課程名稱(chēng)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動(dòng)學(xué)員對(duì)股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對(duì)實(shí)務(wù)過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶(hù)的認(rèn)同與業(yè)績(jī)的再創(chuàng)造。并對(duì)當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹。授課中，會(huì)階段性插入QA環(huán)節(jié)，實(shí)際解決學(xué)員工作中的問(wèn)題，并展示問(wèn)題解決的邏輯與思路。授課方

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《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧提升》   09.20

課程名稱(chēng)：《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與保險(xiǎn)及復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧提升》主講：朱曉俊老師6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與需求分析：1.洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；2.金融需求變化；3.非金融需求變化；4.洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對(duì)；5.追蹤高凈值人群

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《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》   09.20

課程名稱(chēng)：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》講師：朱曉俊6課時(shí)課程目標(biāo)：樹(shù)立正確的財(cái)富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財(cái)務(wù)資源運(yùn)轉(zhuǎn)原理，提升財(cái)富管理格局，全面把控各個(gè)生命周期中客戶(hù)的痛點(diǎn)，并以明白、專(zhuān)業(yè)的工具與理論，為客戶(hù)解決問(wèn)題；持續(xù)而有效地將專(zhuān)業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練授課

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《牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》   09.20

課程名稱(chēng)：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開(kāi)始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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《牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》2天基礎(chǔ)公募版   09.20

課程名稱(chēng)：《講在崩潰前：牛市中的基金營(yíng)銷(xiāo)策略》主講：朱曉俊老師12課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來(lái)了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開(kāi)始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來(lái)的市場(chǎng)特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類(lèi)資產(chǎn)配置展望》   09.20

課程名稱(chēng)：《偏股型基金實(shí)務(wù)與2021年宏觀大類(lèi)資產(chǎn)配置展望》主講：朱曉俊老師6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：《財(cái)經(jīng)銳評(píng)》主題：《財(cái)經(jīng)銳評(píng)》。目的：強(qiáng)化每日晨夕會(huì)中財(cái)經(jīng)播報(bào)質(zhì)量，提升熱點(diǎn)事件解讀能力，用專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶(hù)談資，進(jìn)而推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)成果。形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點(diǎn)話(huà)題，隨機(jī)抽

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《三法之下保單之上——保單架構(gòu)概述》   09.20

課程名稱(chēng)：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時(shí)課程背景：本課程為RFP美國(guó)財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會(huì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)類(lèi)專(zhuān)題課程；課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過(guò)保險(xiǎn)原理、《保險(xiǎn)法》、《合同法》與真實(shí)案例全面真實(shí)地理解保單在客戶(hù)財(cái)務(wù)保全中的現(xiàn)實(shí)作用；通過(guò)多個(gè)綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識(shí)與能力；通過(guò)基于保單架構(gòu)的解決方案，

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《信托與黃金概述》   09.20

課程名稱(chēng)：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時(shí)授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識(shí)；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的過(guò)程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；7.信托常見(jiàn)的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧；第三講：貴金屬交易從入門(mén)

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《財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》   09.20

課程名稱(chēng)：《財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對(duì)象:初階、中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點(diǎn)發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機(jī)遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點(diǎn)：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點(diǎn)：內(nèi)外部資源

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《產(chǎn)品一頁(yè)通制作培訓(xùn)》   09.20

課程名稱(chēng)：《投資產(chǎn)品一頁(yè)通制作培訓(xùn)》主講：朱曉俊老師6-9課時(shí)課程對(duì)象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、《產(chǎn)品一頁(yè)通》手冊(cè)制作體系：手冊(cè)原則：為歷史負(fù)責(zé)；手冊(cè)重點(diǎn)：KYC與產(chǎn)品的匹配；公募基金產(chǎn)品的遴選體系；私募/專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的遴選體系；銀行理財(cái)產(chǎn)品圖譜；保險(xiǎn)產(chǎn)品圖譜；二、公募基金一頁(yè)通：公募基金的分類(lèi)與風(fēng)格標(biāo)簽；公募基金的三維評(píng)價(jià)與定性定量分析；評(píng)價(jià)基準(zhǔn)

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