《銀行理財經理專項培訓》

  培訓講師：王曉飛

講師背景：
王曉飛老師中共黨員中國人民大學金融專業(yè)人力資源社會保障部二級理財規(guī)劃師人力資源社會保障部二級企業(yè)培訓師具備證券、基金、銀行等從業(yè)職業(yè)資格上海市培訓協(xié)會（STA）會員、浙江省企業(yè)培訓師協(xié)會會員、江蘇省培聯(lián)會員工作經驗及擅長領域：曾供職中國大型 詳細>>

王曉飛
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《銀行理財經理專項培訓》詳細內容

《銀行理財經理專項培訓》

銀行理財經理專項培訓
一．【課程對象】銀行中基管理者、網點負責人、營銷部門
二．【授課風格】風趣幽默、一聽就會，深度創(chuàng)新且實戰(zhàn)實用
三．【課程特色】行動學習+引導技術+視頻教學+案例研討+互動演練
四．【培訓支持】線上輔導答疑、話術指導、微信營銷成交秘訣
五．【培訓課時】1天（6小時/天）

課程大綱
? 開場破冰進入輕松愉悅的學習環(huán)境
第一章：國內商業(yè)銀行理財業(yè)務發(fā)展概況
一、國內商業(yè)銀行理財業(yè)務發(fā)展歷史
? 各形態(tài)理財產品的出現(xiàn)和由來
【分組討論】
? 理財產品出現(xiàn)的必然性
? 理財產品出現(xiàn)對銀行業(yè)銷售帶來的影響


二、商業(yè)銀行開展理財業(yè)務的原因
? 對于理財業(yè)務，銀行是什么態(tài)度
【討論：銀行喜歡理財業(yè)務么？】
? 商業(yè)銀行開展理財業(yè)務的原因
【分組討論：從銀行、理財經理、客戶三個層面論】
? 開展理財業(yè)務的利和弊


第二章：理財業(yè)務基本介紹
一、理財業(yè)務分類
? 銀行理財產品——銀行自行設計發(fā)售的“貼牌”產品；
【目前主要包括各類人民幣理財】
? 代銷產品——基金、證券集合理財、保險等。


二、銀行系理財產品的分類
? 按照幣種分
? 按投資領域分
? 按風險等級分
【分組討論+總結】


三、代銷型理財產品的分類
? 基金產品的分類和認識
? 保險產品的分類和認識
? 貴金屬產品的分類和認識

第三章：理財經理的定位和職責
一、理財經理定位和工作職責
? 理財經理定位和工作職責
【討論：什么該做，什么不該做】
? 目前各大銀行理財經理的生存報告
【案例：某國有銀行優(yōu)秀理財經理的工作現(xiàn)況】
? 理財經理核心工作評價體系
【小組討論：理財經理評價體系KPI】


二、理財經理的風險管理
? 理財經理銷售的風險隱患
【點評銀監(jiān)會35號文《關于完善銀行理財業(yè)務組織管理體系有關事項的通知》】
? 理財經理產品銷售十大禁令
? 基層支行對理財經理風險管理的技巧
【風險案例分析：關于輪崗的是和非】

三、理財經理工作模式的建立
? 銷售類員工時間管理的重要性
? 理財經理日工作模式的建立
【舉例：理財經理的一天】
? 理財經理工作量化標準
【分享：日工作、周工作、月工作的量化指標及監(jiān)督管理】

第四章：理財經理銷售技能
一、金融形勢對理財經理工作的影響
? 目前金融發(fā)展大環(huán)境
【互聯(lián)網金融的異軍突起給我們帶來的思考】
? 金融大環(huán)境對銀行帶來的影響
? 金融大環(huán)境對客戶經理（理財經理）的影響
? 應對的措施


二、理財經理銷售的對象及產品
? 我們銀行理財銷售的主攻對象畫像
【小組討論：客戶群分類】
? 理財經理銷售的主攻產品
【小組討論：產品分塊，及難易度排序】
? 核心客戶群的共同點、開發(fā)及經營的難點在哪里？


理財經理金融營銷技巧
? 金融營銷顧問式流程概述
? 目標客戶定位明確
【建設銀行海寧皮革城支行基于電商的經典開發(fā)案例】
? 客戶需求深度挖掘
【500萬銀保大單帶來的啟發(fā)】
? 約見客戶
【演練：電話邀約技巧】
? .說服客戶的技巧
? 服務方案設計
? 成交及組織落實
? 客戶維護
【案例分享：工行余杭分行售后服務帶來的優(yōu)質客戶】

第五章：理財經理銷售實戰(zhàn)分享
一、基于網點的區(qū)域開發(fā)
? 典型性城市社區(qū)開發(fā)案例
? 農村市場開發(fā)案例研討

二、差異化營銷的技巧
? 產品差異化
? 服務差異化
? 渠道差異化
? 形象差異化

三、優(yōu)質客戶的深度開發(fā)
? 大客戶成功營銷案例研討
? 優(yōu)質客戶重復開發(fā)（多產品覆蓋）案例研討

 

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