私人銀行業(yè)務(wù)(財富管理)系列

  培訓(xùn)講師:藍(lán)裕平

講師背景:
藍(lán)裕平教授藍(lán)裕平,金融學(xué)教授,畢業(yè)于中山大學(xué)嶺南學(xué)院和管理學(xué)院、新西蘭Massey大學(xué)商學(xué)院。曾長期在國際和國內(nèi)銀行、證券、基金和房地產(chǎn)等機構(gòu)從事資產(chǎn)管理、投融資策劃、企業(yè)上市與資產(chǎn)并購等領(lǐng)域的實務(wù)操作和管理工作。曾長期兼任兩家上市公司非執(zhí) 詳細(xì)>>

藍(lán)裕平
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私人銀行業(yè)務(wù)(財富管理)系列詳細(xì)內(nèi)容

私人銀行業(yè)務(wù)(財富管理)系列

私人銀行業(yè)務(wù)(財富管理)系列課程
培訓(xùn)對象;私人銀行業(yè)務(wù)人員
課題一:高凈值客戶投資心理分析(3-6小時)
1.高凈值客戶的類型與特征2.運用富人思維開發(fā)高端客戶
3.高凈值客戶的投資需求分析
4.與高凈值客戶的溝通策略與技巧
5.行為金融學(xué)與資產(chǎn)管理
課題二:資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制(3-6小時)
時間:3-6小時
主要內(nèi)容:
1. 金融市場兩大趨勢
排媒現(xiàn)象與混業(yè)經(jīng)營
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包含的內(nèi)容
2. 投資組合理論及其意義
基本原理
預(yù)期收益
風(fēng)險及其量度
不同投資工具的收益與風(fēng)險比較分析
3. 資產(chǎn)管理中的分散投資策略
無風(fēng)險利率及其確定
系統(tǒng)性風(fēng)險分析
“灰犀?!笔录c“黑天鵝”事件
非系統(tǒng)性風(fēng)險分析
分散化投資策略
4.資產(chǎn)管理中長線投資策略
道氏理論
三種趨勢
賭博與投資的比較
理性投資策略
巴菲特的建議
5.資產(chǎn)管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏觀經(jīng)濟分析的基本思路
行業(yè)分析的基本思路
6.投資項目(產(chǎn)品)的風(fēng)險識別方法
管理人的信用;
管理人的能力;
投資領(lǐng)域的風(fēng)險;
投資市場狀況;
投資風(fēng)格與風(fēng)險。

 

藍(lán)裕平老師的其它課程

私募股權(quán)融資與“專精特新”企業(yè)融資策劃時間:6-12小時培訓(xùn)對象:“專精特新”企業(yè)高管人員與金融機構(gòu)公司業(yè)務(wù)高管人員培訓(xùn)內(nèi)容:中國經(jīng)濟、科技發(fā)展?fàn)顩r與前景分析中國經(jīng)濟發(fā)展的路徑與經(jīng)濟學(xué)邏輯中國科技進步與產(chǎn)業(yè)升級中國經(jīng)濟與科技前景預(yù)測中國國際競爭形勢“專精特新”與產(chǎn)業(yè)政策中國科技產(chǎn)業(yè)短板與“補短板”策略舉國體制與市場力量的結(jié)合財政部與工信部《關(guān)于支持“專精特新

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習(xí)近平經(jīng)濟思想學(xué)習(xí)綱要解讀學(xué)員背景;金融機構(gòu)高管人員時間:3-6小時教學(xué)策略:通過對中國經(jīng)濟發(fā)展邏輯的解讀,解讀習(xí)近平經(jīng)濟思想的歷史背景,幫助學(xué)員理解背后的邏輯性和合理性;對當(dāng)前的國際政治經(jīng)濟狀況,尤其是中美博弈戰(zhàn)略分析,幫助學(xué)員理解當(dāng)前以內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)新格局的策略考量思維;課程還將在上述分析的基礎(chǔ)上,展望中國未來的經(jīng)濟發(fā)展前景。內(nèi)容:1.習(xí)近平經(jīng)濟思想

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項目可行性分析與投資決策時間:6-12小時主要內(nèi)容:1.項目可行性分析的基本思路計劃中的資本預(yù)算資本預(yù)算的目的資本預(yù)算的基本程序2.資產(chǎn)交易中相對估值法市盈率估值法市凈率估值法相對估值法的運用策略股權(quán)交易條件的談判重點對賭協(xié)議的運用案例分析3.資產(chǎn)交易中的現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法貨幣的時間價值現(xiàn)值與終值各類現(xiàn)金流的現(xiàn)值計算現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法的基本原理案例分析4.項目分

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行為金融學(xué)(投資心理學(xué))時間:6小時目的:針對從事投資行業(yè)的專業(yè)人士的專題培訓(xùn),學(xué)員們通過對行為金融學(xué)基本理論的學(xué)習(xí)和案例分析,了解多數(shù)人在投資決策中可能的錯誤和偏差,從而提高自身的決策水平。課程大綱道氏理論與投資策略基本趨勢、次級趨勢與短期趨勢基本趨勢與可預(yù)測性短期趨勢與隨機走動賭博與投資的比較分析理性的投資策略社會心理的幾個方面人的非理性市場的不對稱信息

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十六.課程名稱:債券市場分析與投資策略時間:6-12小時課程大綱1.債券市場概要金融體系與金融市場排媒現(xiàn)象美國債券市場概況國內(nèi)債券市場及其發(fā)展歷程未來發(fā)展趨勢2.債券的主要分類利率債券信用債券固定與浮動利率債券3.可轉(zhuǎn)換債券及其交易發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的轉(zhuǎn)換期權(quán)及其定價可轉(zhuǎn)債的交易特點國內(nèi)可轉(zhuǎn)債案例分析4.資產(chǎn)證券化美國MBS及其特點美國CDS及其特點次貸危機國內(nèi)

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中國金融資本市場趨勢分析時間:3小時1.中國經(jīng)濟崛起的過程、現(xiàn)狀與展望(1)從橫向和縱向數(shù)據(jù)比較看中國經(jīng)濟包括GDP、人均GDP等指標(biāo)的比較分析(2)中國經(jīng)濟發(fā)展的邏輯發(fā)展經(jīng)濟學(xué)理論從資本、勞動力和科技多要素說明中國發(fā)展的路徑和前景(3)中美博弈與中國經(jīng)濟發(fā)展前瞻從歷史、軍事、經(jīng)濟、科技等多維度,論述繼續(xù)看好中國經(jīng)濟前景的原因2.中國金融市場趨勢(1)中國重

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資產(chǎn)估值方法與運用時間:6-12小時課程大綱估值方法概述估值理論在投融資策劃中的重要性絕對估值法(現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值模型)簡介相對估值法(以市盈率法為代表)簡介重置資產(chǎn)估值法(傳統(tǒng)的會計的方法)現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法及其運用貨幣的時間價值與投資策劃思路凈現(xiàn)值、內(nèi)部回報率的計算與解讀3.自由現(xiàn)金流分析資產(chǎn)負(fù)債表與損益表分析經(jīng)營現(xiàn)金流、資本支出凈值與營運資產(chǎn)凈值自由現(xiàn)金流

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多層次資本市場建設(shè)時間:6小時內(nèi)容:1.企業(yè)融資需求分析從財務(wù)報表分析企業(yè)的財務(wù)狀況MM理論與“啄食”理論企業(yè)債務(wù)融資及其考量因素企業(yè)股本融資及其考量因素2.中國經(jīng)濟與資本市場中國經(jīng)濟崛起過程回顧產(chǎn)業(yè)升級與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型從美國科技領(lǐng)先地位與資本市場的關(guān)系3.中國金融體系的改革趨勢中美貨幣供應(yīng)量M2的比較分析中美貨幣流通效率與金融市場的比較分析排媒現(xiàn)象與金融市場的趨

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股市投資分析與投資策略時間:3-6小時內(nèi)容1.股票市場概述股票市場的現(xiàn)狀與前景風(fēng)險投資基金及其投資策略收益與風(fēng)險分析證券市場投資基金的投資策略2.金融資產(chǎn)估值分析相對估值法絕對估值法重置資產(chǎn)估值法國際股票市場估值比較3.以均值回歸分析中國的股市周期均值回歸理論滬深股市的年均市盈率曲線圖及其意義從歷史周期變化看當(dāng)前股市形勢以均值回歸理論預(yù)測滬深股市的長期趨勢3

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管理經(jīng)濟學(xué)(總裁班)時間:12小時目的:為企業(yè)家和企業(yè)高管人員提供關(guān)于經(jīng)濟學(xué)的基本知識及其在市場分析和經(jīng)營管理中的運用方法。1.管理經(jīng)濟學(xué)概論研究對象和方法現(xiàn)代企業(yè)制度的特點企業(yè)管理的目標(biāo)機會成本與投資決策案例分析2.需求與供給分析需求與供給需求彈性及其運用市場機制與社會資源的配置為什么說中國股市實行注冊制是必須的?靜態(tài)供求關(guān)系與動態(tài)供求關(guān)系中國房地產(chǎn)市場供

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