《私募行業(yè)機遇、挑戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)投資策略》（2天）

《私募行業(yè)機遇、挑戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)投資策略》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、投融資負責人等中高層管理者；
2、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；3、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關負責人，高新區(qū)、金融辦、招商局等主管項目投資的負責人；
4、其他有志于從事風險投資與私募股權投資工作的各界人士。
【課程目標】
了解當前宏觀經(jīng)濟政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢;
了解私募行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景，機會與挑戰(zhàn)；
掌握國家對私募行業(yè)的監(jiān)管思路與原則；
掌握私募股權基金運營模式、實操策略與機遇策略；
掌握產(chǎn)業(yè)投資政策與價值投資規(guī)劃及應對方法；
高效實戰(zhàn)，分析國內(nèi)外最新基金公司管理實戰(zhàn)案例，探討基金公司管理策略，幫助學員將真實的實踐經(jīng)驗和切實可行的解決方案結合在一起，通過具有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。
【課程模塊】
【1】基金業(yè)的發(fā)展趨勢與模式：
當前宏觀經(jīng)濟形勢分析；
基金業(yè)的現(xiàn)況與國際趨勢；
國內(nèi)基金業(yè)的發(fā)展趨勢；
基金公司主要運營模式；
互聯(lián)網(wǎng)金融時代的基金創(chuàng)新模式；
基金公司對平臺公司轉型的價值；
基金募集基本流程與管控模式。
【2】私募行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景、機會與挑戰(zhàn)：
⑴在新機遇下企業(yè)為什么要做私募融資；
⑵私募融資的管理基礎與核心環(huán)節(jié)；
⑶私募行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來挑戰(zhàn)；
⑷投資驅動轉向消費驅動的等三大經(jīng)濟轉變；
⑸私募行業(yè)需要解決主要痛點與問題；
⑹私募行業(yè)專業(yè)服務于投資者和創(chuàng)新資本前景思考；
⑺私募推動有價值的資本形成，發(fā)現(xiàn)或培養(yǎng)獨角獸；
⑻新思路、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)對私募行業(yè)歷史性重要機遇；
⑼私募證券投資基金行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)；
⑽私募股權投資面臨的挑戰(zhàn)；
⑾私募股權投資基金國外經(jīng)驗與國內(nèi)實踐；
⑿中國私募股權投資基金的風險控制。
【3】私募行業(yè)的監(jiān)管思路與原則：
⑴私募基金證監(jiān)會監(jiān)管范疇與框架；
⑵當前證監(jiān)會對私募基金監(jiān)管的基本原則；
⑶私募基金監(jiān)管的方法路徑和近期主要工作；
⑷私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法與行業(yè)協(xié)會募集行為管理辦法等政策解讀；
⑸私募機構掛牌估值、信息披露、利益沖突等制度安排；
⑹創(chuàng)業(yè)投資基金稅收與長期資本投資政策；
⑺創(chuàng)新創(chuàng)投機構金融產(chǎn)品、股債結合產(chǎn)品與募集能力提升；
⑻監(jiān)管綜合案例分析。
【4】新政策、新機遇下的私募行業(yè)應對策略：
⑴股票型私募投資、債券型私募投資展望；
⑵對沖基金投資、私募股權基金投資展望；
⑶私募股權基金發(fā)展的問題與對策；
⑷拓寬資金的來源渠道，增加私募股權投資基金的有效資金供給；
⑸)構建多元化基金退出渠道，確保私募股權投資基金長效發(fā)展；
⑹構建高素質的基金管理人才隊伍，是發(fā)展的基礎和關鍵；
⑺私募股權基金之對賭協(xié)議、反稀釋機制與保護性條款策略；
⑻股權投資基金的法律和財務安排；
⑼VC/PE股權投資基金設立募集與運營。
【5】VC/PE股權投資基金項目投資與管理實操：
項目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項目公司的管理基礎；
項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
盡職調(diào)查：方法與工具；
公司價值評估：方法與工具；
商業(yè)計劃書：撰寫與研讀；
投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
投資交易：結構安排與風險控制；
VC/PE股權投資基金管理實操；
VC/PE股權投資基金退出機制。
【6】產(chǎn)業(yè)投資政策與價值投資規(guī)劃：
⑴四大投資模式與產(chǎn)業(yè)投資政策分析；
⑵十三五規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策解讀：
⑶旅游休閑產(chǎn)業(yè)投資篇；
⑷新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資篇：
深入解讀土地制度改革；
如何通過有效的土地流轉建立新的征地模式；
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術前瞻與政策支持；
新城鎮(zhèn)下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新興商業(yè)模式國內(nèi)外功能性農(nóng)業(yè)成功與失敗案例；
工廠化農(nóng)業(yè)實地研討；
⑷新能源產(chǎn)業(yè)投資篇
我國可持續(xù)發(fā)展項目前瞻與政策支持；
新能源與節(jié)能減排；
新能源產(chǎn)業(yè)多元化進入的投資策略；
未來國內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)變化及主要產(chǎn)業(yè)模式解析（風能、生物能、水、空氣、煤化工等）；
新能源對傳統(tǒng)能源的替代及相關政策；
⑸綠色與節(jié)能建筑投資篇
新型建筑材料的特征與市場前景；
可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃與節(jié)能建筑的緊密聯(lián)系；
國內(nèi)外知名綠色建筑比較分析；
技術創(chuàng)新下可持續(xù)發(fā)展模式分析；
國內(nèi)標桿節(jié)能建筑實地研討；
⑹生物技術與生物產(chǎn)業(yè)投資篇
生物技術產(chǎn)業(yè)的前瞻及現(xiàn)狀；
生物芯片技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
與人類健康聯(lián)系最為緊密的生物醫(yī)藥；
生物醫(yī)藥類公司一般資本結構與融資策略；
著名生物技術產(chǎn)業(yè)實地參觀學習；
⑺價值投資應對策略與綜合案例分析。
【7】企業(yè)上市融資（IPO）與資本策略：
企業(yè)IPO規(guī)劃與上市策略；
IPO上市路徑選擇與資源分析；
IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；
國內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運營管控策略；
國內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析。

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