《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》

  培訓講師：吉雅

講師背景：
吉雅老師——高客經營理論與實戰(zhàn)專家?曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經理?曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經理?曾任湖南省國際信托有限公司信托經理?曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務二部業(yè)務總監(jiān)?曾任北方國際信托股份有限 詳細>>

吉雅
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《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》詳細內容

《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》

《給保險插上信托的翅膀》
——借力保險金信托輕松落地保單
主講：吉雅
【課程背景】
近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程時間】0.5-1天（6H/天）
【課程大綱】
一、信托底層知識梳理
1、信托的起源與分類
2、中國信托業(yè)發(fā)展
3、我國信托分類解讀
4、境內信托架構——基礎邏輯
二、保險金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務/債務視角
2、保險金信托/家族信托架構及方案設計
3、保險金信托/家族信托進階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險金信托/家族信托常見異議處理
1、境內家族信托成熟么
2、信托會破產/虧損么
3、與保險/遺囑/代持等區(qū)別
四、保險金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規(guī)劃客群需求分析
2、傳承規(guī)劃客群需求分析
3、稅務籌劃客群需求分析
五、保險金信托/家族信托營銷實戰(zhàn)
1、如何設立保險金信托/家族信托
2、中國信托行業(yè)展望

 

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