股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)
股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)詳細(xì)內(nèi)容
股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)
股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作與案例分析
講師:雷勛華 時(shí)長(zhǎng):2天
課程收益
1. 全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
2. 全面掌握股權(quán)融資應(yīng)開展的準(zhǔn)備工作
3. 全面掌握股權(quán)融資12大流程
4. 全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
5. 掌握對(duì)賭協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)控制、以及如何簽署對(duì)賭協(xié)議
6. 全面掌握商業(yè)計(jì)劃書的編制技巧
7. 全面掌握項(xiàng)目路演技巧
8. 全面掌握與投資人的談判技巧
9. 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
10. 全面掌握股權(quán)融資10大注意事項(xiàng)
11. 課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對(duì)本課程知識(shí)點(diǎn)的理解
課程對(duì)象:公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理
人員;投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等
課程特色:案例多,互動(dòng)環(huán)節(jié)多,咨詢式授課,實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格,追求“落地”文化
客戶代表:公開課、上海交大總裁班、浙江大學(xué)總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融街集團(tuán)
、寶鋼集團(tuán)、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、浙江能源、河南產(chǎn)投、雷沃重工
課程大綱
模塊一 股權(quán)融資概述
■ 什么是股權(quán)投資
■ 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
■ 股權(quán)融資準(zhǔn)備工作
■ 股權(quán)融資存在的風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前
模塊二 股權(quán)融資12大流程
■ 確定融資目標(biāo)與原則
■ 撰寫商業(yè)計(jì)劃書
■ 多渠道尋找投資人
■ 篩選匹配的投資人
■ 與投資人談判
■ 簽署投資框架協(xié)議(Termsheet)
■ 配合投資人盡職調(diào)查
■ 交易結(jié)構(gòu)與投資人談判
■ 簽署正式投資協(xié)議
■ 投資方打款及交割
■ 完成交割后義務(wù)
■ 配合投資人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模塊三 企業(yè)估值及對(duì)賭協(xié)議
■ 什么是企業(yè)估值
■ 估值的主要方法
■ 如何確定企業(yè)估值
■ 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
■ 對(duì)賭協(xié)議及其風(fēng)險(xiǎn)
【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權(quán)融資
模塊四 商業(yè)計(jì)劃書的撰寫
■ 項(xiàng)目定位(項(xiàng)目是什么)
■ 提出問(wèn)題(市場(chǎng)痛點(diǎn))
■ 解決方案(產(chǎn)品與服務(wù))
■ 市場(chǎng)分析(市場(chǎng)容量)
■ 營(yíng)銷策略(如何啟動(dòng))
■ 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)
■ 核心團(tuán)隊(duì)(團(tuán)隊(duì)背景)
■ 執(zhí)行現(xiàn)狀(已做事情)
■ 計(jì)劃目標(biāo)(未來(lái)前景)
■ 商業(yè)模式(怎么賺錢)
■ 股權(quán)結(jié)構(gòu)(怎么分錢)
■ 融資計(jì)劃(需要多少錢)
模塊五 項(xiàng)目路演技巧
■ PPT的整體風(fēng)格
■ PPT的內(nèi)容
■ 演講的內(nèi)容
■ 記憶要領(lǐng)(5W)
■ 一句話要領(lǐng)
■ 舞臺(tái)意識(shí)
■ 項(xiàng)目路演10大注意事項(xiàng)
【學(xué)員討論】模擬路演
模塊六 股權(quán)融資談判技巧
■ 準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)各種提問(wèn)
■ 準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)投資人的查驗(yàn)
■ 準(zhǔn)備放棄部分業(yè)務(wù)
■ 準(zhǔn)備作出妥協(xié)
模塊七 股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
■ 交易結(jié)構(gòu)條款
■ 先決條件條款
■ 承諾與保證條款
■ 公司治理?xiàng)l款
■ 反稀釋條款
■ 估值調(diào)整條款
■ 出售權(quán)條款
■ 清算優(yōu)先權(quán)條款
【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨
模塊八 股權(quán)融資10大注意事項(xiàng)
■ 團(tuán)隊(duì)中沒(méi)有大家都信服的老大
■ 只有員工,沒(méi)有合伙人
■ 團(tuán)隊(duì)完全按照出資比例分配股權(quán)
■ 沒(méi)有簽署合伙人股權(quán)分配協(xié)議
■ 合伙人股權(quán)沒(méi)有退出機(jī)制
■ 外部投資人對(duì)公司控股
■ 給兼職人員發(fā)放大量的股權(quán)
■ 給資源承諾者發(fā)過(guò)多股權(quán)
■ 沒(méi)有給未來(lái)員工預(yù)留股權(quán)
■ 配偶股權(quán)沒(méi)有退出機(jī)制
【案例分析】土豆條款
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