盡職調(diào)查與關(guān)注重點(diǎn)（2天）

盡職調(diào)查與關(guān)注重點(diǎn)
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 掌握盡職調(diào)查的目的、方法、原則和內(nèi)容
← 掌握基本情況盡職調(diào)查及關(guān)注重點(diǎn)
← 掌握行業(yè)盡職調(diào)查及關(guān)注重點(diǎn)
← 掌握業(yè)務(wù)及技術(shù)盡職調(diào)查及關(guān)注重點(diǎn)
← 掌握財務(wù)盡職調(diào)查及關(guān)注重點(diǎn)
← 通過案例來幫助學(xué)員掌握相關(guān)知識點(diǎn)


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、浙江大學(xué)總裁班、寶鋼集團(tuán)、山西建投、山東水
發(fā)、江西電力、云南能投、邯鄲建投、粵電力、中廣核

課程大綱
模塊一 盡職調(diào)查概述
■ 盡職調(diào)查的目的
■ 盡職調(diào)查的方法
■ 盡職調(diào)查應(yīng)遵循的原則
■ 盡職調(diào)查的特點(diǎn)

模塊二 基本情況調(diào)查
■ 基本情況調(diào)查的內(nèi)容
? 設(shè)立與發(fā)展歷程
? 組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制
? 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
? 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
? 高管人員調(diào)查
? 風(fēng)險因素及其他重要事項(xiàng)
■ 企業(yè)的歷史沿革關(guān)注重點(diǎn)
? 設(shè)立主體程序合規(guī)
? 歷次變更合理
? 企業(yè)產(chǎn)權(quán)合規(guī)
? 股權(quán)質(zhì)押、變更及審批情況
? 過往投資協(xié)議
■ 公司治理及內(nèi)部控制關(guān)注重點(diǎn)
? “三會一層”運(yùn)作情況
? 同業(yè)競爭
? 關(guān)聯(lián)交易
? 內(nèi)部控制情況
■ 訴訟仲裁關(guān)注重點(diǎn)
? 重大合同履行情況
? 訴訟及仲裁情況
■ 其他關(guān)注重點(diǎn)
? 核心團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)是否匹配
? 企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的合理性
? 企業(yè)業(yè)績增長驅(qū)動動力

模塊三 行業(yè)盡職調(diào)查
■ 行業(yè)盡職調(diào)查內(nèi)容
? 行業(yè)行業(yè)類別
? 行業(yè)宏觀政策
? 行業(yè)概況及競爭
? 行業(yè)經(jīng)營模式
? 行業(yè)產(chǎn)品鏈
■ 判斷標(biāo)的所處的賽道情況
? 標(biāo)的的賽道及細(xì)分賽道
? 標(biāo)的的賽道所處的外部環(huán)境
? 標(biāo)的的賽道市場空間及增速
? 標(biāo)的的賽道所處的發(fā)展周期
? 標(biāo)的的賽道所處的發(fā)展趨勢
■ 判斷標(biāo)的所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置
? 標(biāo)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況
? 標(biāo)的所處產(chǎn)業(yè)鏈價值
? 標(biāo)的所處產(chǎn)業(yè)鏈中地位
■ 撰寫盡職調(diào)查標(biāo)的行業(yè)分析結(jié)論
? 細(xì)分賽道其他企業(yè)情況
? 細(xì)分賽道所屬類型
? 細(xì)分賽道投資價值判定


模塊四 業(yè)務(wù)及技術(shù)盡職調(diào)查
■ 業(yè)務(wù)及技術(shù)盡職調(diào)查的內(nèi)容
? 采購情況
? 生產(chǎn)情況
? 銷售情況
? 技術(shù)及研發(fā)情況
■ 標(biāo)的定位關(guān)注重點(diǎn)
? 標(biāo)的的差異化
? 標(biāo)的的獨(dú)特優(yōu)勢
? 標(biāo)的的目標(biāo)市場
? 標(biāo)的的行業(yè)地位
■ 標(biāo)的商業(yè)模式關(guān)注重點(diǎn)
? 業(yè)務(wù)模式
? 盈利模式
? 銷售模式
? 渠道模式
■ 標(biāo)的核心競爭力關(guān)注重點(diǎn)
? 管理團(tuán)隊(duì)
? 生產(chǎn)能力
? 研發(fā)能力
? 渠道銷售能力
? 品牌知名度
■ 標(biāo)的經(jīng)營狀況關(guān)注重點(diǎn)
? 核心產(chǎn)品／服務(wù)
? 銷售收入
? 成本費(fèi)用
? 利潤率
■ 標(biāo)的同業(yè)競爭對比關(guān)注重點(diǎn)
? 確定競爭／潛在競爭對手
? 定位分析比較
? 產(chǎn)品研發(fā)及服務(wù)競爭分析
? 市場側(cè)分析
? 管理團(tuán)隊(duì)對比分析
■ 標(biāo)的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)關(guān)注重點(diǎn)
? 未來發(fā)展定位
? 業(yè)務(wù)規(guī)劃
? 組織及團(tuán)隊(duì)規(guī)劃
? 資本規(guī)劃

模塊五 財務(wù)盡職調(diào)查
■ 財務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容
? 會計政策與會計估計
? 財務(wù)比率分析
? 與損益有關(guān)的項(xiàng)目
? 與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項(xiàng)目
? 現(xiàn)金流量
? 納稅情況
■ 透過報表看企業(yè)深層信息
? 償債能力
? 運(yùn)營能力
? 盈利能力
? 現(xiàn)金獲取能力
? 成長能力
■ 透過報表看企業(yè)核心競爭
? 經(jīng)營管理效率
? 上下游關(guān)系
■ 透過報表看經(jīng)營質(zhì)量和生死存亡
? 賬上現(xiàn)金
? 到期債務(wù)
? 隱形負(fù)債
? 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)


模塊六 盡職調(diào)查注意事項(xiàng)
■ 盡職調(diào)查的最終目的
■ 盡職調(diào)查的時間安排
■ 盡職調(diào)查的心態(tài)把握
■ 盡職調(diào)查的“望聞問切”
■ 盡職調(diào)查的內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)
■ 盡職調(diào)查的十大要訣

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