商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及案例分析（2天）

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及案例分析（2天）詳細(xì)內(nèi)容

商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及案例分析（2天）

商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解投資銀行的發(fā)展模式、組織結(jié)構(gòu)和管理體制，以及投行業(yè)務(wù)的范圍和特點
← 掌握投資銀行的8大投行業(yè)務(wù)
← 掌握商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的邊界、范圍、現(xiàn)狀及定位
← 掌握商業(yè)銀行主要投行產(chǎn)品
← 掌握商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作模式及運(yùn)作機(jī)制
← 通過大量案例講解來加深學(xué)員的理解


課程對象：行長、副行長、客戶經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等銀行中高層


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：工商銀行深圳分行、招商銀行綿陽支行、民生銀行安徽分行、民生銀行天津
分行

課程大綱
模塊一 投資銀行導(dǎo)論
■ 投資銀行概述
? 投資銀行的定義
? 投資銀行的特點
? 投資銀行的分類
? 投資銀行的功能
■ 投資銀行的發(fā)展模式
? 分業(yè)經(jīng)營
? 混業(yè)經(jīng)營
■ 投資銀行業(yè)務(wù)的范圍和特點
? 投資銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)
? 投資銀行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)
? 投資銀行業(yè)務(wù)的特點
■ 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)和管理體制
? 投資銀行的組織形式
? 投資銀行的職能部門
? 投資銀行的組織結(jié)構(gòu)
? 投資銀行的管理體制

模塊二 投資銀行主要業(yè)務(wù)
■ 證券發(fā)行與承銷
? 股票發(fā)行與承銷
? 債券發(fā)行與承銷
■ 證券交易業(yè)務(wù)
? 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
? 證券自營業(yè)務(wù)
? 做市商業(yè)務(wù)
■ 并購重組業(yè)務(wù)
? 企業(yè)并購形式
? 投資銀行在并購重組業(yè)務(wù)中的角色（作用、環(huán)節(jié)、收費）
■ 理財顧問業(yè)務(wù)
? 理財顧問業(yè)務(wù)
? 財務(wù)顧問業(yè)務(wù)
? 投資咨詢業(yè)務(wù)
■ 投資管理業(yè)務(wù)
? 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
? 基金管理業(yè)務(wù)
■ 風(fēng)險投資業(yè)務(wù)
? 風(fēng)險投資的特征
? 投資銀行在風(fēng)險投資業(yè)務(wù)中的角色
■ 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)
? 資產(chǎn)證券化模式
? 投資銀行在資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中的角色
■ 金融衍生品業(yè)務(wù)
? 常見的金融衍生品
? 投資銀行對金融衍生品的應(yīng)用

模塊三 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的邊界
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的范圍
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)與券商投行業(yè)務(wù)的區(qū)別
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
? 商業(yè)銀行開展投行業(yè)務(wù)的必要性
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)經(jīng)營模式
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)的競爭格局
? 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)存在的問題及應(yīng)對策略
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)定位
? 高收益新興市場業(yè)務(wù)
? 國內(nèi)商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
? 業(yè)務(wù)屬性
? 基本策略
■ 商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

模塊四 商業(yè)銀行主要投行產(chǎn)品
■ 產(chǎn)品類型
? 證券承銷業(yè)務(wù)
? 財務(wù)顧問業(yè)務(wù)
? 項目融資業(yè)務(wù)
? 銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)
? 不良資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化處置業(yè)務(wù)
? 資信評級業(yè)務(wù)
■ 債務(wù)融資工具主承銷
■ 結(jié)構(gòu)性融資
? 股權(quán)關(guān)聯(lián)性結(jié)構(gòu)性融資
? 無形資產(chǎn)質(zhì)押貸款
? 過橋貸款
? 可持續(xù)金融
? 價值聯(lián)系性貸款
? 地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資
? 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)性融資
? 問題信貸資產(chǎn)處置
? 資產(chǎn)證券化或準(zhǔn)資產(chǎn)證券化
? 交叉結(jié)構(gòu)性融資
? 債務(wù)管理
? 跨境結(jié)構(gòu)性融資
? ………
■ 資產(chǎn)管理
? 私募股權(quán)投資基金
? 房地產(chǎn)投資基金
? 股債混合型信托投資基金
? 債權(quán)型信托投資基金
? 機(jī)構(gòu)理財
■ 財務(wù)顧問
? 境內(nèi)外資本市場IPO財務(wù)顧問
? 上市公司再融資財務(wù)顧問
? 私募股權(quán)融資財務(wù)顧問
? 收購兼并財務(wù)顧問
? 結(jié)構(gòu)性融資財務(wù)顧問
? 債務(wù)管理財務(wù)顧問
? 資產(chǎn)管理財務(wù)顧問
? 股權(quán)激勵財務(wù)顧問
? 戰(zhàn)略咨詢財務(wù)顧問

模塊五 經(jīng)典案例分享
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——A公司
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——B公司
■ 【案例分析】分離交易貸款項目——朗訊通訊
■ 【案例分析】并購貸款——C公司
■ 【案例分析】過橋融資——D公司
■ 【案例分析】股權(quán)質(zhì)押融資——E公司
………

模塊六 運(yùn)作模式及運(yùn)作機(jī)制
■ 運(yùn)作模式
■ 業(yè)務(wù)流程

 

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供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時長：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式（操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風(fēng)險提示）←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項課程對象：融

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計與方案實施←運(yùn)用實操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：

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150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

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中小企業(yè)融資實務(wù)操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管和財務(wù)人員

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