IPO上市實務操作與案例分析（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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IPO上市實務操作與案例分析（2天）詳細內容

IPO上市實務操作與案例分析（2天）

IPO上市實務操作與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解上市方式、以及主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件和上市流程
← 通過歷年被否案例分析了解中國證監(jiān)會的審核重點
← 全面掌握上市過程中常見的12大問題及解決之道
← 了解8大特殊行業(yè)的審核重點
← 全面掌握企業(yè)重組改制方法
← 全面掌握上市6大環(huán)節(jié)應特別注意的問題
← 運用大量最新的資本市場案例來講解，以幫助學員理解重要知識點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理
、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金
融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：中廣核、歐派家居、海油發(fā)展、維信諾、寶武集團、無錫地鐵、中寧化集團
、云南能投、常熟銀行、協(xié)鑫集團、同圣產投、浙江能源、東方證券、西南證券、證券
紅周刊
公開課

課程大綱
模塊一 企業(yè)上市概述
■ 什么是企業(yè)上市
■ 中國多層次資本市場體系
■ 上市方式及其選擇
■ 上市地點及其選擇
■ 企業(yè)上市利弊分析
■ 上市中介機構及其選擇
【案例分析】

模塊二 上市條件和上市流程（主板/科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板/北交所）
■ IPO上市條件
? 主體資格
? 財務與內部控制
? 業(yè)務完備
? 合法合規(guī)
? 發(fā)行后股本總額
? 公開發(fā)行股份比例
? 境內發(fā)行人市值及財務指標標準
? 是否允許境內未盈利發(fā)行人上市
■ 表決權差異安排
? 設置審議要求
? 市值及財務指標要求
? 股東要求
? 比例要求
? 不得新增
? 交易安排
? 轉換要求
? 特定情形下表決權一致
■ 紅籌企業(yè)上市條件
? 已在境外上市紅籌企業(yè)
? 未在境外上市紅籌企業(yè)
■ 各板塊定位與行業(yè)要求
? 板塊定位
? 鼓勵行業(yè)
? 限制行業(yè)
? 禁止行業(yè)
? 特殊的信息披露要求
■ IPO上市流程
? 主板/科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板上市流程
? 北交所上市流程
【知識分享】各板塊IPO上市財務指標紅線

模塊三 證監(jiān)會發(fā)行審核重點分析
■ 2022年前IPO審核通過率分析
■ 2022年前IPO被否原因分析
■ 2022年發(fā)審委審核首發(fā)公司概況
■ 2022年主板被否原因分析
■ 2022年創(chuàng)業(yè)板被否原因分析
■ 2022年科創(chuàng)板被否原因分析
■ 2022年上市被否原因匯總分析
■ IPO10大審核重點

模塊四 上市12大常見問題及解決之道
■ 板塊定位問題
■ 主體資格問題
■ 獨立性問題
■ 規(guī)范運作問題
■ 財務不規(guī)范問題
■ 稅收問題
■ 土地問題
■ 環(huán)保問題
■ 募集資金問題
■ 持續(xù)經營能力問題
■ 知識產權問題
■ 技術先進性與科創(chuàng)能力
【案例分析】

模塊五 8大特殊行業(yè)IPO審核重點（選講）
■ 零售行業(yè)
■ 醫(yī)藥行業(yè)
■ 醫(yī)藥器械行業(yè)
■ 軍工行業(yè)
■ 軟件行業(yè)
■ 汽車零部件行業(yè)
■ 環(huán)保行業(yè)
■ 專用設備制造行業(yè)
【案例分析】

模塊六 企業(yè)重組改制規(guī)劃
■ 上市規(guī)劃準備工作
■ 上市規(guī)劃編制
■ 上市重組應解決的4個問題
■ 上市重組的6種方式
■ 企業(yè)改制應具備的6大基本條件
■ 企業(yè)改制的6大工作
【案例分析】

模塊七 上市6大環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 上市規(guī)劃環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 上市重組環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 企業(yè)改制環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 股權激勵環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 風投引進環(huán)節(jié)應特別注意的問題
■ 募投項目設計環(huán)節(jié)應特別注意的問題
【案例分析】

 

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