《私人銀行客戶經(jīng)理培養(yǎng)與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》

  培訓講師：黃建翔

講師背景：
黃建翔老師私人銀行經(jīng)營管理與高凈值客戶服務(wù)實戰(zhàn)專家超20年金融行業(yè)私人銀行經(jīng)營管理與高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗現(xiàn)任盛傳家族辦公室（中國/?港）創(chuàng)始?波?頓?學MSofFinancialCFA、臺灣證券分析師、中國基??業(yè)?管資質(zhì)港臺家族辦公室持牌? 詳細>>

黃建翔
    課程咨詢電話：

《私人銀行客戶經(jīng)理培養(yǎng)與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》詳細內(nèi)容

《私人銀行客戶經(jīng)理培養(yǎng)與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》

課程名稱：《私人銀行客戶經(jīng)理培養(yǎng)與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》
主講：黃建翔老師6-9課時
授課對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問
課程大綱
第一章 認識真正的高凈值客戶
高凈值客戶的客觀條件
從在我行的交易行為維度
存款體量與類型
過往保險交易記錄
另類資產(chǎn)交易記錄
客戶畫像分析
客戶在行外的信息收集
收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果
客戶的消費習慣分析
客戶的交際圈分析
高凈值客戶的主觀條件
辨識哪些高凈值客戶可以被服務(wù)，哪些沒有開拓價值？
客戶實際持有的資產(chǎn)類型
境內(nèi)與境外
企業(yè)股份、股權(quán)
實體資產(chǎn)
另類資產(chǎn)
客戶對財富的主觀認知
對產(chǎn)業(yè)投資的觀點
對實體資產(chǎn)的期望與持有方式
對現(xiàn)金的觀點
對銀行的普遍觀點
以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理、FC團隊真正認識高凈值客戶的心理狀態(tài)，跳出銀行的固有思維與高凈值客戶建立平等的認知能力，提升理財團隊的見解進而真正處碰到高凈值客戶的需求。
理解高凈值客戶的真實需求與解決方案
企業(yè)資產(chǎn)的管理運作
家族資產(chǎn)的管理運作
子女教育規(guī)劃與資金、資源儲備
家族傳承的實際運作方案
對境外配置的心理需求與應(yīng)對方案
高凈值客戶的圈層拓展方式
如何運用上市公司公開信息開發(fā)客戶
企業(yè)家一代、二代圈層的參與技巧
辨識哪些是有效的、無效的圈層活動
怎么讓自己看起來能匹配客戶的圈層
以上課程主要協(xié)助私行客戶經(jīng)理，F(xiàn)C團隊能具備開拓高凈值私行客戶的能力與認知，找出合適參與圈層的方式方法，以及培養(yǎng)自己提升見識，提供有價值的服務(wù)，持續(xù)性地深耕高凈值客戶的交際圈。（私行部的產(chǎn)品引進團隊能參與課程最佳）
如何因應(yīng)高凈值客戶的其他服務(wù)對手
私人銀行服務(wù)的揚長避短
如何在銀行不能提供服務(wù)的場景發(fā)揮優(yōu)勢？
如何爭取客戶在他行的AUM轉(zhuǎn)入我行？
如何策劃有效的私行客戶營銷活動？
陪談、陪訪、客戶沙龍的執(zhí)行技巧　　
以上課程針對私人銀行所提的產(chǎn)品或服務(wù)短板提對應(yīng)策略，讓客戶經(jīng)理面臨客戶比較時不再陷入被動局面，化被動為主動爭取主動出擊的信心與機會。
現(xiàn)階段的私人銀行的體系優(yōu)化專項（針對總行、分行業(yè)務(wù)團隊）
如何挑選合適的私行客戶經(jīng)理
建立合理的客戶輸送與推薦體系
私行該有的產(chǎn)品與服務(wù)體系
FC團隊的建置與培養(yǎng)管理
考核制度的設(shè)計原則
防范客戶經(jīng)理流失帶走客戶的防范機制
私人銀行品牌建設(shè)的要素與盲點
【本大綱版權(quán)歸授課老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露】

 

黃建翔老師的其它課程

課程名稱：《公司業(yè)務(wù)行長的保險實操與落地技巧》主講：黃建翔老師3-6課時課程大綱為什么公司業(yè)務(wù)要涉及人身保險重新用資本運作的視角認識保險把保險公司也當成企業(yè)，看看這種企業(yè)可以給我們的公司帶來哪些價值企業(yè)家的還款能力企業(yè)的經(jīng)營風險客戶經(jīng)理與公司客戶的緊密綁定為什么公司業(yè)務(wù)行長要推銷人身保險先天的身分優(yōu)勢獨占的信息獲取優(yōu)勢基于自我職業(yè)生涯發(fā)展的利益公司業(yè)務(wù)該如何

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《企業(yè)家二代傳承與企業(yè)接班人培養(yǎng)——專項培訓/沙龍》主講：黃建翔老師3課時課程對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/FC等需要面對高凈值客戶的人員高凈值家族客戶沙龍（本系列課程已有著作保護，專書出版籌劃中）課程大綱第一章家庭與家族的核心差異中外家族的形成背景與差異歐洲的家族形成歷史美洲的家族形成歷史亞洲的家族形成歷史上述三個主要地區(qū)的家族共同點與差異分析家

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《盛傳家族辦公室——企業(yè)家會客室培訓計劃Ver.2》主講：黃建翔老師3課時培訓目標：協(xié)助企業(yè)家在培訓當中針對以下三大主題的實際案例分享，學習運作當中常見的難點與技巧，形成能真正應(yīng)用在企業(yè)經(jīng)營當中的有效能力課程大綱尋找企業(yè)出海新未來;全面分析最新跨境電商格局，在電商亂象中找到機遇;實戰(zhàn)派講師面對面，學習大企業(yè)電商的成功之道;從0開始，布局新店全年發(fā)展

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問，與高凈值客戶的經(jīng)營技巧》主講：黃建翔老師6課時學員對象：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問課程大綱第一章認識真正的高凈值客戶高凈值客戶的客觀條件從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果客戶的消費習慣分析客戶的交際圈分析高凈值客戶的主觀條

 講師：黃建翔詳情

“報行合一”--銀保業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和營銷策略合適學員：分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問/產(chǎn)品室團隊報行合一的本源與發(fā)展趨勢（2課時）政策背景報行合一之前的亂象知己知彼：對直銷與經(jīng)代渠道的影響銀保的競爭優(yōu)勢分析客戶視角下的銀行保險優(yōu)勢配置視角下的銀行保險優(yōu)勢銀行保險客觀存在的短版與因應(yīng)方法未來發(fā)展趨勢產(chǎn)壽合一長周期保險配置保險金信托發(fā)展抓手二、理財經(jīng)理的因應(yīng)策略（

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《保險與保險金信托的實操與落地技巧》主講：黃建翔老師6-9課時課程大綱第一章保險潛在客戶的分類辨識哪些是核心的潛在保險客戶從在我行的交易行為維度存款體量與類型過往保險交易記錄另類資產(chǎn)交易記錄客戶畫像分析客戶在行外的信息收集收集信息的話術(shù)與對應(yīng)的效果客戶的消費習慣分析客戶的交際圈分析以上課程主要協(xié)助客戶經(jīng)理能篩選出開發(fā)率成功最高的保險準客戶名單，為接

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《保險主題客戶沙龍內(nèi)容》主講：黃建翔老師3課時主題：用確定的未來穿越周期（2小時）（可加客戶陪談服務(wù)）沙龍內(nèi)容大綱未來金融與投資環(huán)境的不確定對家庭財富影響投資的困難性與不確定性個人投資人與機構(gòu)搏弈的機會重新以資本運作的視角認識保險保險運作的底層邏輯個人跟家庭可以如何利用保險獲得利益保險配置的合理比例各種不同場景的家庭該如何分配資金比例已經(jīng)買了很多保

 講師：黃建翔詳情

頂尖私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問養(yǎng)成班合適學員：總分行私人銀行客戶經(jīng)理/財富顧問第一天開訓：（0.5小時）銀行領(lǐng)導訓勉教練課程簡述與培訓要求二、私人銀行的經(jīng)營定位（1.5小時）（一）市場發(fā)展路線與成長趨勢（二）國際與國內(nèi)的私銀發(fā)展（三）國內(nèi)私銀的競爭態(tài)勢（四）來自券商、信托、保險、第三方財富管理的挑戰(zhàn)與機會三、認識真正的高凈值客戶（4小時）高凈值客戶的客觀條件

 講師：黃建翔詳情

課程名稱：《中高端客戶關(guān)系經(jīng)營體系》主講：黃建翔老師6課時課程大綱第一章建立自己的VIP服務(wù)體系建立自己VIP客戶精英服務(wù)體系（你做到了哪些？）行里的服務(wù)體系有哪些進行分類必須做的服務(wù)：做了加分服務(wù)：不做減分的服務(wù)：自己的服務(wù)體系（別人有的我優(yōu)，別人沒有的我有）平價的服務(wù)：合同套；心意類的服務(wù)：賀卡、海報；資源型的服務(wù)：行里的大咖面對面自愿、客戶活動；信息類

 講師：黃建翔詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有