《多元世界中的理財認知》

  培訓講師：鄧斯彥

講師背景：
鄧斯彥老師【專業(yè)資質】牛津布魯克斯大學榮譽學士（海外留學）注冊管理會計師（CMA）英國特許公認會計師（ACCA）注冊會計師（U.S.CPA）注冊管理會計師(CMA)—證書類培訓西南財經大學會計本科多次受邀參加國內外大型論壇及行業(yè)峰會：201 詳細>>

鄧斯彥
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《多元世界中的理財認知》詳細內容

《多元世界中的理財認知》

《多元世界中的理財認知》
【課程背景】
每個人都想在有生之年有所作為，這種作為不在于你離開人世時所留下的金錢，而在于你是如何賺到它的，它可以用來做些什么，以及你留給后人的遺績。本課程最想要帶給你的是：你希望在生活中實現什么？在當今多元化的世界里，你、你的家庭、你的房產、你的工作、激情、閑暇時光和慈善捐贈，你對周圍世界的影響。。。為了這些所有的實現，你必須精心打理你的資產。
【課程收益】
借助理財認知的課程，首先，由“你的目標”來認清自身所處的狀況，然后用一種“客觀的方法”來設定你的理財配置框架，也就是對自身進行一個現狀掃描，這種掃描不僅包括理解獲得保全資本的能力還包括獲得豐厚資本回報的能力。
我真誠地希望通過本課程框架的梳理，能帶給你更多的思考和更加明智的投資理財行為，讓你的目標、資源和夢想在現實生活中得以實現。
【課程特色】
應用型課程，知識點邏輯層次分明，講師專業(yè)度高，經驗豐富，語言通俗易懂，方法直觀切實可行。
【課程對象】
個人及家庭理財者
【課程時長】 1天（6小時/天）
【課程大綱】
一、認識自己
1.1、為什么價值觀很重要
1.1.1 一切從發(fā)現時間開始
1.1.2 發(fā)現復利的威力
1.1.3 價值觀和理財的關系
1.2、你能承受哪些成功與失敗
1.2.1 關于錢的真相
1.2.2 關于理財法則
1.2.3 案例分享與討論：小明的選擇
案例1+討論1：通過案例分享和討論，樹立正確的理財觀，并理解持不同的理念和狀況下，可能出現的投資理財結果。
二、 認識市場
2.1、你是市場中的消費者還是投資者
2.1.1 數據看市場
2.1.2 市場不是管理財富的唯一途徑
2.1.3 認識風險類型和偏好（案例分享）
2.2、什么是最好的理財選擇
2.2.1 沒有最好 適合就好
2.2.2 儲蓄理財 投資長青
2.2.3 攻守兼?zhèn)?債券投資
2.2.4 沙里淘金 私募基金
2.2.5 有備無患 適當保險
2.2.6 理性炒金 笑看漲跌
2.2.7 案例分享與討論：市場價值原理
案例2+討論2：理論+案例分析和分享；理解錢的本來面目，提升對理財的認識。
三、 認識財富
3.1、教育，在一個人一生中的財富管理中起到什么作用
3.1.1 教育不是追求學歷和文憑
3.1.2 案例分享與討論：JOE的故事
3.2、你與財富自由之路的距離有多遠
3.2.1 九步財富計劃 改造你和金錢的關系
案例3+演練3：通過案例分享和討論，明晰個人現實狀況與目標的差距。
四、 設定你的理財路線
4.1、提高財商是理財的重要技能
4.1.1 誰偷走了你的財商
4.1.2 現金和現金流，主動收入和被動收入
4.1.3 資產、投資收益率和資產周轉率
4.1.4 個人財務優(yōu)化和管理
4.2、選擇恰當的理財模型
4.2.1 構建你的理財組合
4.2.2 標準普爾家庭理財模型
4.2.3 黃金分割率
4.2.4 馬科維茨邊際有效模型
4.2.5 個人優(yōu)勢投資組合
4.2.6 案例分享與討論：如何投資達到最優(yōu)結果
案例4+討論4： 理論+案例分享+討論，從差距入手，設定個人家庭理財路線。

 

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