A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師:王靖

講師背景:
王靖老師—培訓(xùn)講師講師資歷-----------------------------------------禮儀培訓(xùn)師,溝通培訓(xùn)師,辦公軟件資深培訓(xùn)師十三年培訓(xùn)工作經(jīng)歷,總培訓(xùn)課時約1000小時,培訓(xùn)人數(shù)達6000人次培訓(xùn)經(jīng)驗------- 詳細>>

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A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)詳細內(nèi)容

A-Step資產(chǎn)持有者架構(gòu)師培訓(xùn)

A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師培訓(xùn)
【課程背景】
保險業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段.,高質(zhì)量發(fā)展很難,但難只會淘汰弱者,抓住高質(zhì)量人力和高質(zhì)量業(yè)務(wù)是保險業(yè)進入專業(yè)化必然的趨勢。
保險3.0時代就是打造極致的專業(yè),專業(yè)選手和業(yè)余選手之間的本質(zhì)區(qū)別,不在于掌握技能的熟練程度,而在于是否掌握了專業(yè)模型。什么是專業(yè)模型?人們所掌握的知識和技能,絕非是零散的信息和隨意的動作,它們大都具有某種“結(jié)構(gòu)”,這些結(jié)構(gòu)化的知識和技能就是專業(yè)模型。例如:婚姻專家、法律專家、A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師
【課程收益】
A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師:架構(gòu)規(guī)劃,化解財富風(fēng)險;傳家有道,延續(xù)家族夢想
培養(yǎng)高質(zhì)量人力充分駕馭:
核心專業(yè):風(fēng)險管理核心專業(yè)
核心產(chǎn)品:篩選適合客戶層級的最優(yōu)產(chǎn)品組合
商業(yè)模式:客戶信任并追隨你的理由(專業(yè)超越,價值觀引領(lǐng))
架構(gòu)設(shè)計,重要認知:專業(yè)能力>產(chǎn)品價值
世上沒有完美的工具:尺有所短,寸有所長;
只有力求完美的設(shè)計:根據(jù)問題,取長補短。
認知升級→產(chǎn)品:更大的價值
專業(yè)升級→銷售:更大的市場
【課程特色】
專業(yè)性強,通過法律與保險,法律與信托的架構(gòu)設(shè)計,幫助客戶化解財富風(fēng)險;傳家有道,延續(xù)家族夢想。
【課程對象】
金融行業(yè)績優(yōu)及管理層
【課程時長】
2天(6小時/天)
【課程大綱】
一、資產(chǎn)持有架構(gòu)及規(guī)劃目標
目標客群
中產(chǎn)客戶
富裕客戶
高凈值客戶
超高凈值客戶
2. 我的資產(chǎn)我做主
個人持有資產(chǎn)的風(fēng)險
公司持有資產(chǎn)的風(fēng)險
代持資產(chǎn)的風(fēng)
3. 常見架構(gòu)
保險架構(gòu)
信托架構(gòu)
保險金信托架構(gòu)
4. 架構(gòu)規(guī)劃目標
4P2R(4項規(guī)劃,2項申報)
案例1:天價離婚案,婚姻法案例解析
案例2:許麟廬遺產(chǎn)爭奪案,繼承法案例解析
演練:資產(chǎn)持有架構(gòu)訓(xùn)練
二、A-STEP“保險架構(gòu)”解析與應(yīng)用
基本理念:架構(gòu)思維升級保險銷售
架構(gòu)設(shè)計:三種基本模型&利弊解析
應(yīng)用場景:保險架構(gòu)解決實際問題
案例1:資產(chǎn)隔離案例解析
案例2:稅務(wù)籌劃案例解析
演練1:?整理保險三種基本“架構(gòu)模型”的權(quán)責(zé)利、優(yōu)劣勢。
演練2:為隔離婚姻風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險,保險架構(gòu)當如何設(shè)計?熟練講述設(shè)計邏輯(因為…所以…如果…就會…
三、保險·信托雙架構(gòu)鎖定幸福人生
信托是什么
保險為什么要配信托:信托的隔離功能;信托的傳承功能
保險金信托落地流程
展業(yè)工具講解
案例:李嘉誠信托案例解析
演練:不同的財富規(guī)劃目標,信托架構(gòu)設(shè)計原理訓(xùn)練

 

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