資管新規(guī)時代復雜產品轉型與銷售能力提升賦能課程（初階）

資管新規(guī)時代復雜產品轉型與銷售能力提升賦能課程（初階）
培訓對象：支行理財經(jīng)理/支行財富主管/產品經(jīng)理/
培訓時間： 2天半（15小時，可根據(jù)需求重點酌情設計）
授課老師：王海洋/楊茜
課程亮點：授課+互動式培訓(分組討論/案例研討)
課程目的：在新的資管新規(guī)頒布后，整體國內財富管理大環(huán)境發(fā)生變化。通過對資管新規(guī)的解讀以及海外財富管理的發(fā)展經(jīng)驗分享，重新理解資產配置體系，以及資產配置體系下各類工具的理解和應用。此課程重點關注應用環(huán)節(jié)。重點進行非標轉型，凈值化產品產品解讀，各類復雜產品包括但不限于公募債基，公募股基，國內私募股票，私募對沖，私募股權等各類復雜產品的解讀和營銷技巧的培訓。從整體市場發(fā)展到個大類向下具體產品的分析，篩選，銷售話術。從更加實戰(zhàn)和實際工作角度提高財富管理人員對新環(huán)境的認知和理解，同時重點提升財富管理人員復雜產品銷售和運用能力，提升一線產能。
1.財富管理轉型策略及資管新規(guī)影響（1.5H）
1.1 財富管理價值定位及轉型趨勢分析
1.2 未來中國財富管理轉型策略及業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術
1.3 財富管理業(yè)務發(fā)展進程及發(fā)展模塊簡述
1.4 資管新規(guī)內容及其影響
1.5 資管新規(guī)后財富管理行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展
1.6后資管新規(guī)時代對財富管理的要求
資產配置邏輯和應用（1H）
什么是資產配置-如何用客戶聽得懂的話拆解資產配置
從客戶維度理解資產配置
從業(yè)務維度分析資產配置的好處
如何從風險預算維度構建資產組合
資產配置的異議處理
大類資產培訓-凈值化產品轉型（1.5H）
非標資產的發(fā)展歷程和目前風險
現(xiàn)階段非標資產的篩選方法和客戶話術
凈值化理財產品的發(fā)展和展望
凈值化理財產品目標客群
凈值化理財產品營銷話術和異議處理
凈值化理財產品在資產配置中的作用和使用
大類資產培訓-公募債券型基金（2H）
公募債基基本內容培訓
公募債基發(fā)展歷程和目前現(xiàn)狀
純債基金和二級債基的收益風險分析
公募債基的目標客群分析
公募債基營銷話術和異議處理
公募債基在資產配置中作用和使用
大類資產培訓-公募股票型基金（2H）
股票類資產在大類資產中配置作用
從宏觀角度看中長期A股市場投資機會
公募股票型基金的發(fā)展和對客戶好處
公募股票型基金分類和篩選方法
公募股票型基金客群分類
公募股票型基金營銷話術和異議處理
基金定投邏輯和方法
大類資產培訓-用組合替代單一產品銷售（2H）
凈值型理財，公募債基，股基組合配置的好處
從風險維度構建不同投資組合
組合投資的營銷話術和異議處理
組合投資使用的銷售墊板和工具
股票型基金實戰(zhàn)演練（2H）
以組為單一，導師給予一只股票型公募基金，小組提前進行討論，營銷工具和墊板準備。針對不同客群進行演練。
導師進行每個環(huán)節(jié)示范以及最后總結
組合營銷實戰(zhàn)演練（3H）
以組為單位，構建投資組合。一對一演練方式，進行投資組合銷售?？疾熹N售人員對各類資產實際運用能力。
導師進行每個環(huán)節(jié)示范以及最后總結

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