私人銀行業(yè)務概覽及發(fā)展趨勢

  培訓講師：周美慧

講師背景：
周美慧老師銀行財富管理專家臺灣花旗銀行/分行行長新加坡私人銀行/執(zhí)行董事中國金融理財師大賽/評審委員曾擔任臺灣花旗銀行分行行長新加坡私人銀行家(PrivateBankerofSingapore)中國國際標委會私人銀行家認證課程（CPB）授課 詳細>>

周美慧
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私人銀行業(yè)務概覽及發(fā)展趨勢詳細內容

私人銀行業(yè)務概覽及發(fā)展趨勢

課題名稱：私人銀行業(yè)務概覽及發(fā)展趨勢
課程大綱：
1. 私人銀行最佳實務與發(fā)展趨勢
1.1 品牌價值定位的現(xiàn)況與未來趨勢
1.2 私人銀行的品牌經營與溝通
1.3 外資私人銀行服務模式
1.4 高端客戶服務的模式 1 + N
1.5 展現(xiàn)競爭優(yōu)勢與價值定位
1.6 外資私人銀行客戶關系管理模式
2. 私人銀行的市場定位與戰(zhàn)略
2.1 SWOT分析
2.2 私人銀行戰(zhàn)略剖析
2.3 策略定位地圖與戰(zhàn)略方向
2.4 私人銀行定位、客戶價值與調性
2.5 私人銀行經營管理價值鏈
3. 客戶分層管理
3.1 了解客戶的重要性
3.2 目標客戶細分
3.3 生涯階段是提升客戶一個重要的時間點
4. 產品創(chuàng)新與管理
4.1 投資產品分類與管理模式
4.2 投資管理的理念 － 管理風險、創(chuàng)造投資機會
4.3 強化投資產品管理流程
4.4 客制化投資型產品管理流程
4.5 轉變收入定價的行為模式帶來產品管理與銷售的不同思維
4.6 調整產品定價模式
5. 強化渠道建設
5.1 客戶經理隊伍建設與思考
5.2 專業(yè)服務 = 客戶經理+專家團隊
5.3 私人銀行中心的軟件是成功的要件
5.4 顧問式銷售技巧的導入
6. 總結與經驗交流

 

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課程主題：基于財富保障傳承的高額保單規(guī)劃授課專家：周美慧老師課程長度：2天（每日以6小時計）課程對象：私人銀行投資顧問、財富顧問、理財經理、財富主管課程特色：激情洋溢、互動性強、案例豐富、貼近實際、深入淺出、解決難題課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：周老師結合31年國內外領先銀行從業(yè)與咨詢經驗，系統(tǒng)性課程幫助私人銀

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