《財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)解碼》
《財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)解碼》詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)解碼》
《財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)解碼》
陳德勝 博士/教授/博士生導(dǎo)師
擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。
課程背景：
伴隨著資管新規(guī)的執(zhí)行及產(chǎn)品凈值化的推進(jìn)，越來越多的資管機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)加入
到資產(chǎn)配置/FOF業(yè)務(wù)中來。在財(cái)富管理市場多元配置型需求和資本市場震蕩波動(dòng)行情下
，兼顧捕捉絕對(duì)收益和超額收益的固收+類產(chǎn)品和低波動(dòng)率低回撤產(chǎn)品乘風(fēng)破浪持續(xù)火爆
。
如何將投資收益轉(zhuǎn)換為投資者收益——那條凈值平滑向上收益曲線？如何在數(shù)量激增的理
財(cái)和資管產(chǎn)品中辨別優(yōu)劣甄選子基金？如何實(shí)踐穿越牛熊的固收+投資策略、產(chǎn)品投資運(yùn)
作風(fēng)險(xiǎn)防控？如何優(yōu)化適合自己的資產(chǎn)配置FOF組合模型和子基金入池風(fēng)險(xiǎn)管理？如何運(yùn)
用場外衍生品靈活實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的多元配置、增強(qiáng)收益、風(fēng)險(xiǎn)管理、高效投資等功能？
?如何在資產(chǎn)配置領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化和可擴(kuò)展的工業(yè)化生產(chǎn)能力來持續(xù)提升資產(chǎn)配
置領(lǐng)域的社會(huì)生產(chǎn)力？如何以資產(chǎn)管理與財(cái)富管理“雙視角”創(chuàng)新結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及滿足不同
類客戶需求？
本課程對(duì)財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)進(jìn)行深入解碼，幫助學(xué)員全面提升相關(guān)能力
。
授課老師近30年的政治經(jīng)濟(jì)金融理論政策學(xué)習(xí)研究和豐富的工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，
思路清晰通過深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。
課程收益：
通過學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員全面提升財(cái)富管理新趨勢和財(cái)富投資新熱點(diǎn)的把控能力。
課程對(duì)象：
銀行貴賓
課程時(shí)間：
0.5天，6小時(shí)/天
課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴
課程大綱
一、理念導(dǎo)入工具講解
1、財(cái)富管理金字塔講解
案例與故事：
2、帆船理論講解
案例與故事：
3、美林時(shí)鐘講解
案例與故事：
4、草帽圖講解通關(guān)
案例與故事：
5、保障型保險(xiǎn)導(dǎo)入工具——關(guān)鍵三角型
案例與故事：
6、儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)導(dǎo)入工具——養(yǎng)老是由利率決定的
案例與故事：
7、關(guān)鍵三角形講解通關(guān)
案例與故事：
二、穿越牛熊：固收+的基因解碼
1、理財(cái)凈值化時(shí)代買什么？
案例與故事：
2、固收+產(chǎn)品定位
案例與故事：
3、固收+加什么？
案例與故事：
4、固收+組合投資策略（十幾種）
案例與故事：
5、固收+產(chǎn)品按配置比例如何定？
案例與故事：
三、攻守之道：債券投資及市場展望
1、利率走勢判斷
案例與故事：
2、違約爆發(fā)與信用風(fēng)險(xiǎn)研判
案例與故事：
四、攻守之道：權(quán)益投資及市場展望
1、股票倉位管理目標(biāo)和投資理念
案例與故事：
2、巧用打新策略增強(qiáng)組合收益
案例與故事：
3、資本市場哪些紅利？當(dāng)前投資策略如何？
案例與故事：
4、個(gè)股研究流程、選股方法及案例
案例與故事：
五、實(shí)戰(zhàn)型的基金評(píng)價(jià)體系與篩選
1、通過大類資產(chǎn)策略實(shí)現(xiàn)收益多元化，風(fēng)險(xiǎn)分散化
案例與故事：
2、投顧業(yè)績歸因分析
案例與故事：
3、定量+定性的評(píng)價(jià)體系
案例與故事：
4、基金入池風(fēng)控體系
案例與故事：
五、保險(xiǎn)規(guī)劃的計(jì)算邏輯
1、家庭責(zé)任保障的計(jì)算
案例與故事：
2、醫(yī)療保障的計(jì)算
案例與故事：
3、子女教育保障的計(jì)算
案例與故事：
4、養(yǎng)老保障的計(jì)算
案例與故事：
5、資產(chǎn)保全及財(cái)富傳承的計(jì)算
案例與故事：
陳德勝老師的其它課程
《中國國家、灣區(qū)、香港科技政策現(xiàn)狀和趨勢解碼》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，“必須牢記高質(zhì)量發(fā)展是新時(shí)代的硬道理”，并指出“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)”。2024年全國兩會(huì)期間，政府工作報(bào)告將“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”列為2024
講師：陳德勝詳情
《中國特色金融文化建設(shè)解碼》 08.28
《中國特色金融文化建設(shè)解碼》陳德勝博士教授博士生導(dǎo)師經(jīng)濟(jì)金融管理專家課程背景：金融體系在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、國家戰(zhàn)略、居民財(cái)富管理等方面作用日益增強(qiáng)，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。但對(duì)標(biāo)中國特色現(xiàn)代金融體系，行業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營理念有偏差、功能發(fā)揮不充分、治理水平待強(qiáng)化、合規(guī)意識(shí)和水平不高等問題仍較為突出，行業(yè)監(jiān)管效能有待進(jìn)一步提高。為全面貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議
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《中小型制造類企業(yè)投融資解碼》 08.28
《中小型制造類企業(yè)投融資解碼》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：2023年10月30日至31日舉行的“中央金融工作會(huì)議”，是我國1997年以來，每五年一次的第六次全國金融工作會(huì)議，前五次均為“全國金融工作會(huì)議”，本次首稱“中央金融工作會(huì)議”。本次“中央金融工作會(huì)議”精神的核心是提出“做好科技金融、綠色
講師：陳德勝詳情
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《中央金融工作會(huì)議和國內(nèi)宏觀形勢對(duì)中小銀行的影響解讀》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：2023年10月30日至31日在北京舉行的中央金融工作會(huì)議，是我國1997年以來的第六次每五年一次的“全國金融工作會(huì)議”。本次中央金融工作會(huì)議，提出了若干核心指示定位，為未來的金融工作做出了若干重要部署。本次中央金
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《專項(xiàng)債全流程操作實(shí)務(wù)解碼》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：國家發(fā)展和改革委員會(huì)2024年4月23日消息，國家發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部，完成2024年地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目的篩選工作，共計(jì)篩選通過專項(xiàng)債券項(xiàng)目約3.8萬個(gè)、2024年專項(xiàng)債券需求5.9萬億元左右，為今年專項(xiàng)債券發(fā)行使用打下堅(jiān)實(shí)項(xiàng)目基礎(chǔ)。作為當(dāng)前
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《我國房地產(chǎn)行業(yè)政策與形勢分析以及地方國有房地產(chǎn)企業(yè)有序退場的路徑解析》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：在“房住不炒”和“三道紅線”的背景下，2023年10月30日至31日中央金融工作會(huì)議、2023年12月11日至12日中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、2024年3月5日十四屆全國人大和政協(xié)二次會(huì)議，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)和
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《習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述解讀》陳德勝博士/教授/博士生導(dǎo)師擅長：經(jīng)濟(jì)金融分析與政策解讀；戰(zhàn)略經(jīng)營規(guī)劃與管理實(shí)務(wù)。課程背景：習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，系統(tǒng)宣示了新時(shí)代我們黨領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)展國有企業(yè)的大政方針、根本原則和重大舉措，是新時(shí)代國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的科學(xué)指南，我們必須深入學(xué)習(xí)、深刻理解，全面貫徹
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