《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術面》_1.5天

《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術面》
主講： 鄭文斯

【課時】
6-9小時

【適合對象】
?
理財經理，大堂經理，客戶經理、財富顧問、投資顧問、支行行長、業(yè)務團隊長等



課程大綱/要點：
1. 基本面分析
? 經濟周期模型
? 傳統(tǒng)美林時鐘
? 改良版中國特色投資時鐘
? 重要經濟指標解讀
? 中國: 財新制造業(yè)采購經理指數 PMI、貨幣供應 M2
? 美國: PCE核心物價指數、新申領失業(yè)救濟人數、零售銷售
? 關鍵政府政策解讀
? 財政政策
? 貨幣政策
? 各指標和政府政策對大類資產影響
? 最新全球熱點事件及對資產影響
? 美國總統(tǒng)選舉
? 地緣政治
? 中國房地產和消費問題
? 三中全會啟示

2. 技術面分析
? K線圖領先拐點判斷
? RSI
? MACD
? 指標背離

3. 資產配置---大類資產介紹和功能定位
? 功能和金融特性 (強調: 收益性、安全性、流動性)
? 現金管理
? 固定收益
? 權益類
? 另類投資
? 保險
? 家族信托
? 海外VS本地資產

4. 資產配置投教
? 接地氣的資產配置投教步驟
? 鋪墊背景

? 介紹內容

? 建議要點

? 常見資產配置異議處理


5. 專業(yè)內容翻譯成“人話”轉輸出
? 接地氣的投資產品包裝法TIP
? T - 市場趨勢熱點切入: 各種經濟指標和政府政策、談資、話術
? I - 當下的投資策略
? P - 解決方案建議

【通關演練】
每組自選一只基金, 設計TIP話術, 全組一起上臺演示。演練結束后,
先由老師不點評打個分, 然后由臺下各組舉手提出修改建議, 建議一經老師認同采納,
臺下提出意見的小組可搶走臺上演練小組的原來得分,
最終被臺下各組搶分后剩余的分數才是演練小組的最終得分,
老師在搶分環(huán)節(jié)后才作出點評修改。

鄭文斯Jason老師 CFA CFP FRM：
← 國內稀有最高級別金融證照大滿貫:
- 特許金融分析師 CFA
- 注冊財務策劃師 CFP
- 注冊金融風險管理師 FRM
← 國內投資顧問 (IC) 業(yè)內第一人:
- 財富管理從業(yè) 22年; 投資顧問 (IC) 經驗 19年, 投顧團隊管理和培育經驗17年
- 管理過最大投顧團隊 89人
- 投顧培育人數超過2000名
← “專業(yè)” x “實戰(zhàn)”的超大單傳奇:
- 最大單次成交金額: 總保費15億+基金1億
- 最長連續(xù)成交紀錄: 176次
← 快速提升中收的業(yè)務推動大神:
- 2024年陪訪成功率: 基金 89%, 大額保單/家族信托: 65%
- 2024年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 1280萬 / 大額保單: 保費460萬
- 2024年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費6200萬
- 超過1000天銀行培訓、超過800場沙龍路演、超過5000次理財經理陪訪經驗
← 秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家
- 22年經濟分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經驗
(渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行)
- 曾任交通銀行私行全球專家團代表
- 曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監(jiān)
- 3間香港大學客席講師 (香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學)
- 超過5000位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗
- “UP2U富產科”公眾號創(chuàng)始人
- “大單俱樂部” 創(chuàng)始人, 每月2場直播, 每場超過1000名銀行理財經理上線收看直播,
直播回看平均每場3000次

擅長領域：
1. 顛覆傳統(tǒng)的金融產品 (基金、保險、家族信托、黃金)營銷推動

2. 投顧/財顧團隊的手把手培養(yǎng)和落地實戰(zhàn)技巧

3. 新時代的財富風險與傳承

4. 全球宏觀市場及產品分析


咨詢和授課風格：
懂營銷、接地氣、出效果
1.金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者,
真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰(zhàn)案例,
接地氣地給出有效解決方法。瞄準業(yè)績提升這單一目標,
以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。
2.善于根據企業(yè)需求定制課程,
利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發(fā)學員自主思考，加強所學內容理解。
3.擅長進行現場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。
4.行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務推動,
投資顧問與培訓; 以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

精品課程：
← 私人銀行& 高凈值客戶:
2. 《降到2.5又如何? 顛覆傳統(tǒng)的大額保單 & 分紅險營銷技巧》
3. 《顛覆傳統(tǒng)的家族信托營銷技巧》x 實戰(zhàn)案例破解訓練營
4. 《拉近成交的KYC 2.0秘技》
5. 《高凈值客戶的開拓、經營與維護》
6. 《臨界提升和防流失與流失客戶挽回》
7. 《如何做大客戶的AUM》
← 宏觀經濟&市場分析:
1.《市場分析方法---市場基本面 vs 圖表技術面》
2.《讓客戶主動投資的基金營銷法》
3.《新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》
← 投顧培養(yǎng):
1. 《版權注冊課程---投資顧問全方位業(yè)務推動能力》
2.《投顧手把手輔導項目》

精品服務：
← 財富管理/資產配置大賽賽前輔導
← 客戶沙龍
← 高客陪談助推


部分服務客戶：
工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、交通銀
行、民生銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、北京銀行、寧波銀行、泰
隆銀行、溫州銀行、恒豐銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽保
險、匯豐保險、平安保險、友邦保險、工銀安盛保險、太平洋保險、保誠保險、天安保
險、富德生命人壽保險、大童保險經紀、永達理保險經紀、Hi-Finance、知鳥……


【上課現場】
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【學員反饋】
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