境外家族辦公室業(yè)務的未來發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略組合

境外家族辦公室業(yè)務的未來發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略組合
中國國內私人銀行及家辦業(yè)務專題
主講：張宇主席
【課程背景】對于家族辦公室這一自由資產配置為主的非標理財方式，根據中國相關的資管新規(guī)，當滿足一定金額會取消新規(guī)的限制，在錯綜復雜的國內和國際經濟條件下，深受高凈值人群的期待和歡迎。隨著美聯儲啟動了加息進程，國際金融市場迎來了巨變，對于投資美股，港股，日歐股及其衍生品，固收類產品的基金公司來講，策略和管理運營的方式將會產生巨大的變化。國際上最著名的大銀行及資管機構是如何運營客戶的委托資產的？在烏克蘭戰(zhàn)爭和制造業(yè)大轉移的背景下，如何做到風險和收益的有效平衡？未來國際上的投資熱點是什么？在華爾街高層管理者的眼中，什么才是最好的投資策略？他們又是如何分析和布置規(guī)模龐大的投資業(yè)務的？
烏克蘭戰(zhàn)爭產生了怎樣的投資陷阱？
經過疫情封控三年的試煉，以企業(yè)家為主體的高凈值中國人群面臨著什么樣特殊的處境？
對于中國的出口行業(yè)來講，現狀和未來是什么樣子？
最富經驗的境外基金運營者是怎樣管理自己的產品組合的？
加息通道中的境外投資，會產生哪些熱點及陷阱？
新形勢下，離岸金融在避稅和保護客戶身份方面有哪些核心的操作？
美股，港股，日歐股會有哪些相關的投資熱點及差價合約應該采用什么樣的策略？
制造業(yè)大轉移背景下的中國及國際投資市場是什么樣的？
華爾街高層眼中，什么樣的經營和布局策略才是當前最為合理的？
什么是“小船策略”，為什么華爾街銀行及大型資管機構在運營家族辦公室業(yè)務時如此地看重利益聯系？
中國的房地產市場危機的根源及對國際投資市場的沖擊是什么
對于高水平的家族辦公室管理者來講，最核心的運營管理原則到底是什么？
華爾街高端投資家所說的 冰山效應 到底是什么？為什么它成為近年及未來家辦業(yè)務資管的核心原則
這些是關系到境外基金成功與否最重要的話題
IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的財富管理經驗，他管理著世界上最大的金融合約交易平臺IFC，和亞洲地區(qū)最大的私人銀行業(yè)務，執(zhí)業(yè)期間管理著超過280億美元的投資基金業(yè)務，并擔任著三菱東京日聯銀行及摩根大通銀行的高級顧問。他的客戶包括了國內和國際華人圈中最富有的人士。作為國際金融圈的高級管理者，他將向我們展示一個全新的，對資產管理者來講，極富沖擊力的華爾街高層的思想。
【課程收益】
學員將學會高層的資產組合方式
學員將理解美聯儲加息下所產生的對于國際投資的沖擊
學員將了解美股的投資熱點和陷阱
學員將了解港股及日歐股市中的投資熱點和陷阱
學員將學會離岸美元市場最權威的資產保護方式
學員將學會怎樣分析真正的利益關系，從華爾街高層的”小船策略“了解投資管理的核心原則
學員將學會家族辦公室業(yè)務中自由資產配置非標管理的勢析法－這是華爾街高層的分析方法
學員將了解中國房地產市場的問題根源及對國際投資的影響
學員將理解制造業(yè)大轉移背景下的國際投資前景
學員將對以外幣為主的家族辦公室業(yè)務的運營管理有全新的認識
學員將了解 冰山效應 這一國際投資界最為重要的資產配置及分析原則，以及它對家族辦公室業(yè)務的重大影響
【課程特色】
本課程擁有完整的體系，高層管理者的實際管理經驗和對時局的精準分析，使學員們都感覺到資料完整，學習體驗非常立體，效率高。很多中國國內的企業(yè)家會專程來到新加坡和香港，聽取這門課程，大型私人財富機構，如瑞銀，摩根大通等，都將這門課程安排入了他們對自己客戶和資管從業(yè)管理人員的培訓當中。
主講的張宇老師，作為著名的投資家和管理人，將親自講解，并根據國內國際最新的政策形勢，針對中國的大型商業(yè)銀行為代表的金融機構的私人銀行及資管新規(guī)等進行改良，使本課程的實用性更加完美。
【課程對象】家族辦公室及非標理財高級運營管理人員
【課程時間】2天（6小時／天）
【課程大綱】
疫情試煉后中國企業(yè)家的生存經營現狀
想說撤退不容易
產業(yè)鏈中間層的煩惱
改變經營方向的艱辛
看不見的風險加大
實例：一家房地產企業(yè)退出經營的艱難歷程
中國出口企業(yè)的現狀
美國政府的三大策略
卞莊殺虎的無耐
烏克蘭戰(zhàn)爭的背景和對國際市場的影響
陣營摩擦產生的國際投資陷阱
消耗策略
戰(zhàn)爭的受益方
美元加息下的國際投資
加息通道下的投資熱點
對資管產品的復雜影響
高通脹下的企業(yè)表現及股市影響
美國轉嫁通脹的手段及效果
美股投資熱及盲點
從邊際成本上看美股收益
是否加杠桿
差價合約的使用策略
港日歐股投資熱及盲點
日歐企業(yè)的國際參與度及收益
美國控制下的西方經濟前景
新形勢下差價合約及其它衍生品的使用策略
離岸美元資金市場的保護
CRS匯報詳解
國際勢力范圍與CRS權限
多重控股方式及BC戰(zhàn)術
實例：境外超過100萬美元，依然可以隱身的企業(yè)家們
實例：境內境外聯動的稅收體系如何運作？
華爾街高層的基金運營手法（重點精講）
勢析法精講
利益產生的根源
保護下的投資
投資效率的管理
客戶資源穩(wěn)定的保證
正確的態(tài)度及形象
小船策略
全面的風險管理及頭寸現金流管理
中國的房地產迷局及制造業(yè)大轉移
中國房價的天花板
地方財政
制造業(yè)轉移的真正原因
國際投資的影響
冰山效應在家族辦公室業(yè)務中的核心應用（重點精講）
企業(yè)看不見的三種成本
隱性的贏利
投資的雷區(qū)及客戶資產的安全保證
合理的資產安排與陷阱
全課總結：境外家族辦公室業(yè)務，實際上是避險高收益的高級平衡模式。

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