康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師

課程背景：

“康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師”集中增員項目的成功運作需要各級公司通力配合，通過短平快的方式，尋求隊伍規(guī)模的迅速擴張，項目運作時間短、工作要求高，特制訂“康醫(yī)養(yǎng)規(guī)劃師”集中增員項目運作指引，幫助市、縣公司分別梳理項目準備階段、項目啟動階段、增員活動階段、增員促成階段的關(guān)鍵工作。

一、項目準備階段

（一）市公司層面

在項目準備階段，市公司主要承擔4項重點工作。

1、個險部溝通會

（1）時間：*月*日前；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：項目老師、市公司分管個險副總經(jīng)理、個險部全體人員；

（4）工作內(nèi)容：介紹集中增員項目運作內(nèi)容、成立市公司項目組、明確各個項目組的工作職責、研討市公司配套方案，分管副總經(jīng)理做重要講話。

2、制定配套方案

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）工作內(nèi)容：根據(jù)省公司下發(fā)的增員活動方案，制定市分公司配套方案，在方案中應明確項目組設(shè)置、激勵措施、市場宣傳措施、行事安排、經(jīng)營單位執(zhí)行力評分等內(nèi)容。

3、召開高管溝通會

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：市公司一把手、分管個險副經(jīng)理、經(jīng)營單位一把手、分管個險副經(jīng)理；

（4）工作內(nèi)容：項目運作介紹、市分公司配套方案宣導、領(lǐng)導講話、疑難問題解答等，統(tǒng)一管理層面的運作思路，提升項目運作的重視度。

（二）經(jīng)營單位層面

在項目準備階段，經(jīng)營單位主要承擔6項重點工作。

1、成立項目組

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）工作內(nèi)容：項目組組長向營業(yè)單位一把手爭取資源，由一把手調(diào)配個險、辦公室、銀保、團險、客服等人員組成項目工作組，盡量借助外勢、發(fā)揮各自特長，減少將個險部的人員安排入電話邀約組，造成工作人員不足的現(xiàn)象。

2、制定營業(yè)單位集中增員方案

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：營業(yè)單位經(jīng)理、個險部全體人員；

（4）工作內(nèi)容：結(jié)合市公司下發(fā)的集中增員競賽方案配套制定本單位集中增員競賽方案（包括活動時間、目標、主題、激勵措施、相關(guān)要求等）、配套宣傳方案（包括內(nèi)、外部宣傳方案）、工作行事歷（確保與市公司工作行事歷保持一致）等。

3、召開項目溝通會

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：營業(yè)單位經(jīng)理、項目組全體人員；

（4）工作內(nèi)容：介紹集中增員項目具體內(nèi)容（包括項目運作概述、激勵方案宣導、工作行事歷宣導等），并介紹各個項目組工作職責，營業(yè)單位一把手做重要講話，強調(diào)項目運作的重要性，提升各個工作人員的重視度。

4、梳理團隊架構(gòu)

（1）時間：*月*日前；

（2）負責人：職場訓練組；

（3）工作內(nèi)容：梳理營業(yè)單位各職級主管的團隊架構(gòu)，進行初步的架構(gòu)分析，確定各職級主管的團隊發(fā)展目標、增員目標等；同時分析主管上月收入構(gòu)成，便于結(jié)合增員目標、新人舉績目標等，制定主管下月收入目標。此項資料的收集準備主要用于后續(xù)主管溝通會，通過直觀的收入演示，協(xié)助主管制定發(fā)展目標。

5、準備項目啟動

（1）時間：*月*日前；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：項目組相關(guān)人員；

（4）工作內(nèi)容：準備全員啟動培訓的教務(wù)、會務(wù)事項，包括培訓的宣導、參會人員的通知、授課講師的確認溝通、分享人員的確認溝通、培訓地點的安排、物料的準備等。

6、進行職場布置

（1）時間：*月*日前；

（2）負責人：職場訓練組；

（3）工作內(nèi)容：根據(jù)職場布置方案，粘貼職場增員海報、標語、口號、基本法內(nèi)容簡表等，營造濃烈的增員氛圍。

二、項目啟動階段（*月*日-*月*日）

（一）市公司層面

在項目啟動階段，市公司主要承擔4項重點工作。

1、項目組培訓班

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：教育訓練組；

（3）參訓人員：經(jīng)營單位項目組組長、招募育成組組長、電話邀約組組長、主持人；

2、核心主管培訓班

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：教育訓練組；

（3）參訓人員：各職級主管，至少保證全市50%以上主管參加，主管人數(shù)較少的市分公司保證全體主管參加；

3、工作督導

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組成員；

（3）工作內(nèi)容：組織人員分赴各經(jīng)營單位參加全員啟動會，檢查啟動會是否按照標準召開，提供專題講授支持，及時跟進增員人落實情況；

（4）注意點：全員啟動會上要嚴格把控繳納押金增員人數(shù)量，此為后續(xù)運作成功的基礎(chǔ)。

4、戰(zhàn)報制作

（1）時間：*月*日-*日

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組

（二）經(jīng)營單位層面

在項目啟動階段，經(jīng)營單位主要承擔5項重點工作。

1、舉辦主管溝通會及月度收入分析會

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長（營業(yè)單位分管個險經(jīng)副理）；

（3）參加人員：個險部所有成員、主管、區(qū)部經(jīng)理、組訓；

2、職場預熱

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：職場運作組；

（3）參加人員：所有營銷員；

3、舉辦全員啟動培訓

（1）時間：*月*日；

（2）負責人：項目組組長（營業(yè)單位分管個險經(jīng)副理）；

（3）參加人員：所有營銷員；

4、電話邀約組訓練

（1）時間：*月*日前；

（2）負責人：項目組組長（營業(yè)單位分管個險經(jīng)副理）；

（3）參加人員：電話邀約組；

5、開展市場宣傳

（1）時間：本階段開始；

（2）負責人：項目組組長（營業(yè)單位分管個險經(jīng)副理）；

三、增員活動階段（*月*日-*日）

（一）市公司層面

在增員活動階段，市公司主要承擔5項重點工作。

1、數(shù)據(jù)通報

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

2、執(zhí)行力評分

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

3、召開日清日結(jié)會

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：項目組全體人員；

4、戰(zhàn)報制作

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

5、工作督導

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：項目組全體人員；

（二）經(jīng)營單位層面

在增員活動階段，經(jīng)營單位主要承擔如下具體工作：

1、項目組組長

（1）每日確保到每個職場參加早會，檢查各職場早會參會情況、職場專題講解情況等；

（2）追蹤、落實、指導各小組的工作；

（3）每日晚上7:00召開日清日結(jié)會，要求各項目組匯報工作進度、安排明日工作。

2、電話邀約組

（1）按照準增員對象資料篩選原則，對各職場提交的資料表進行篩選分類；

（2）撥打邀約電話，記錄電話邀約情況，檢查營銷員提交資料表的真實性；

（3）填寫電話邀約KPI報表；

（4）參加日清日結(jié)會。

3、招募育成組

（1）準備創(chuàng)說會的相關(guān)事項，包括會場的選擇、各項目組人員的確定、項目組溝通會的組織、講師的確認、分享人員的溝通、物料的準備等；

（2）上報相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息；

（3）參加日清日結(jié)會。

4、職場運作組

（1）根據(jù)縣公司的統(tǒng)一行事歷運作早會；

（2）每日早會通報電話邀約情況、炒作增員競賽情況、將增員過程數(shù)據(jù)上墻；

（3）開展職場面談，對準增員對象進行初步篩選，再次強化準增員對象的創(chuàng)說會參會意愿；

（4）每日錄入準增員資料表的信息；

（5）每日電話追蹤各主管，了解主管本人及團隊增員拜訪情況；

（6）參加日清日結(jié)會，將電話追蹤情況及時反饋給項目組組長。

四、增員促成階段（*月*日-*日）

（一）市公司層面

在增員促成階段，市公司層面承擔4項重要工作。

1、數(shù)據(jù)通報

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

（3）工作內(nèi)容：負責收集各營業(yè)單位上報的創(chuàng)說會現(xiàn)場到會人數(shù)、促成人數(shù)、參加代資考人數(shù)、參加迎新會人數(shù)等指標，并整理匯總進行全市通報，并抄送省公司個險銷售部人力發(fā)展部。

2、執(zhí)行力評分

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

3、召開日清日結(jié)會

（1）時間：*月*日-*日；

（2）負責人：項目組組長；

（3）參加人員：項目組全體人員；

4、戰(zhàn)報制作

（1）時間：創(chuàng)說會結(jié)束當日；

（2）負責人：數(shù)據(jù)追蹤組；

（二）經(jīng)營單位層面

在增員促成階段，經(jīng)營單位主要承擔5項重點工作。

1、舉辦創(chuàng)說會

（1）時間：按照行事歷安排組織，一般在周日上午；

（2）負責人：項目組組長、招募育成組；

2、發(fā)送錄用微信

（1）時間：創(chuàng)說會結(jié)束后當天；

（2）負責人：招募育成組；

3、舉辦迎新會

（1）時間：創(chuàng)說會的次日早會；

（2）負責人：職場運作組；

4、召開訓前會

（1）時間：市公司培訓送訓前；

（2）負責人：招募育成組；

五、新人育成階段（*月*日-4月30日）

（一）市公司層面

在新人育成階段，市公司層面要承擔3項重點工作。

1、追蹤學員培訓情況

2、數(shù)據(jù)通報

3、戰(zhàn)報制作

（二）經(jīng)營單位層面

在新人育成階段，經(jīng)營單位層面要承擔3項重點工作。

1、舉辦拜師會

（1）時間：新人簽約培訓班返程次日；

（2）負責人：職場運作組；

2、開展新人銜接教育

（1）時間：新人簽約培訓結(jié)束后；

（2）負責人：招募育成組；

（3）工作內(nèi)容：有推廣總頒新人育成體系的市轄城區(qū)舉辦揚帆起航訓練營，未推廣的地區(qū)推行省公司的縣域版新人育成模式。

3、數(shù)據(jù)通報

（1）時間：每周；

（2）負責人：招募育成組；

（3）工作內(nèi)容：每周追蹤通報各職場新人簽約情況、參加銜接教育人數(shù)、舉績情況、轉(zhuǎn)正人數(shù)等。

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