企業(yè)境外上市實操-- 投資變現(xiàn)

  培訓(xùn)講師:張宇

講師背景:
張宇老師——國際投資與財富管理資深專家?美國IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席?美國摩根大通集團(tuán)(美國第一大銀行跨國金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人?日本軟銀,美國摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人?亞洲失學(xué)兒童基金會(沃倫.巴菲 詳細(xì)>>

張宇
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企業(yè)境外上市實操-- 投資變現(xiàn)詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)境外上市實操-- 投資變現(xiàn)

【課程對象】董事長,高級管理者,所有參與上市的人員

【課程時間】1-3天(6小時/天)

【課程背景】????????????

投資企業(yè)是一個循環(huán)的過程,投資人投資后,會有數(shù)次的變現(xiàn)機(jī)會,上市無疑是最好的方式之一,境外上市有著無與倫比的優(yōu)勢,可以在國內(nèi)資本市場不活躍,對財務(wù)等指標(biāo)要求比較高的情況下,實現(xiàn)企業(yè)價值的實現(xiàn).

  • 企業(yè)上市的時機(jī)如何掌握?
  • 如何找到合適的做市券商?
  • 上市所需要的金融圈人脈如何獲得?
  • 與券商如何合作?
  • 如何取得最優(yōu)的發(fā)行價和最優(yōu)厚的發(fā)行條件?

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有志于上市的企業(yè)家們都會帶著這些疑問.

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,主持了雷士照明,亞勢備份軟件在香港的上市,和Schrodinger公司在美國的上市,他將上市過程中,國內(nèi)和國際上最容易被忽視的問題和最有效率的操作進(jìn)行總結(jié),帶給我們這期課程.

【課程收益】

  • 學(xué)員將理解上市前的準(zhǔn)備工作?
  • 學(xué)員將理解如何去與券商等金融機(jī)構(gòu)合作溝通.
  • 學(xué)員將會理解IPO的估值方法和評級方式.
  • 學(xué)員將學(xué)會如何確定路演等上市前工作的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù).
  • 學(xué)員將初步理解,組合上市的技巧.

【課程特色】

本課程一直以來,在美國和香港等金融中心,作為投資高級管理課程,深受高層管理階層的歡迎和重視..

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主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗豐富,業(yè)績驕人,受到了北京市股權(quán)交易所的邀請,參與了眾多大型國企混改的過程.他將多年的實際經(jīng)驗,結(jié)合中國企業(yè)的特性,對精髓進(jìn)行了完美的詮釋,一經(jīng)推出,便受到了學(xué)員,特別是新興企業(yè)家的歡迎和高度評價,學(xué)員普遍認(rèn)為:這門課程令極為專業(yè)新穎,他們更加了解自己企業(yè)未了要走的路,以從全新高度,審視自己企業(yè)的未來的上市之旅.

【課程對象】董事長,高級管理者,所有參與上市的人員

【課程時間】1-3天(6小時/天)

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【課程大綱】


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企業(yè)積弊是怎么形成的?

企業(yè)境外上市實操(時間:18個小時,三天)

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第一章?? 上市企業(yè)與投資銀行(第一天)

1.1 如何尋找合適的投資銀行

國際金融市場渠道建立

合作模式及分配比例

避稅模式的設(shè)立

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1.2? 股份改制

股份改制后的股息,分紅和估值變化

邊際成本看融資比例

代銷與承銷的分配方案

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1.3? 承銷與保薦人

如何選擇保薦人

如何選擇承銷商

利益分配比率的設(shè)定原則

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1.4? 券商們的利潤空間

利潤點的把握

風(fēng)險的把握

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第二章?? 經(jīng)營指標(biāo)與上市指導(dǎo)(第二天)

2.1 財務(wù)指標(biāo)與上市估值

最合適的財務(wù)指標(biāo)與盈利的關(guān)系

負(fù)債率的奧秘

財務(wù)指標(biāo)與上市成功概率

財務(wù)指標(biāo)與國際市場的變化

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2.2?經(jīng)營性指標(biāo)與經(jīng)營環(huán)境

經(jīng)營指標(biāo)的遞增并不是最合適的上市條件

銷售渠道的多樣化

風(fēng)險控制的要求

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2.3 上市公司就是一個完美的故事

什么情況下會嚴(yán)重影響估值

大股東減持的控制

國際環(huán)境對公司業(yè)績理解的影響

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第三章 上市程序指引(第三天)

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3.1上市指導(dǎo)過程

有限責(zé)任的承銷和無責(zé)任承銷的取舍

美國證券委員SEC的審批底線

香港證交所的審批底線

上市審批中-委員會的顧慮產(chǎn)生的主要原因

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3.2股份發(fā)行

原始股的提前發(fā)售策略

路演造勢前的準(zhǔn)備工作

發(fā)行定價的原則

發(fā)行前的試探性行為

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3.3 發(fā)行后的股價穩(wěn)定

如何避免大幅度破發(fā)

提高成交額,換手率的策略選擇

原始股東的冰凍期如何安排

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上市指導(dǎo)總結(jié)

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【課程對象】董事長,高級管理者,直接參與企業(yè)轉(zhuǎn)型的中高層人士(因內(nèi)容涉及到大型組織的管理控制,強(qiáng)烈不建議中低層管理人員及無關(guān)人員參加).【課程時間】1-2天(6小時/天)【課程背景】????????????企業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為了目前商業(yè)界談?wù)摰妮^多的話題,依難度分:可分為新型數(shù)字企業(yè)轉(zhuǎn)型,新型傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型和老舊傳統(tǒng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型.其中難度最高,最難以推行的就是老舊

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【課程對象】高級管理及企業(yè)家【課程時間】1-2天(6小時/天)【課程背景】????????????企業(yè)在運(yùn)營的過程中,都會不同程度地出現(xiàn)內(nèi)部消耗,它會拖延公司高層指令的貫徹執(zhí)行,增加運(yùn)營成本,阻礙企業(yè)發(fā)展。當(dāng)公司處于發(fā)展的關(guān)鍵期時,內(nèi)部消耗會成為左右企業(yè)生死的關(guān)鍵負(fù)面因素,治理刻不容緩。為什么下達(dá)給下級的指令會被經(jīng)常以客觀原因拒絕執(zhí)行?為什么難度不大的指令會

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【課程對象】董事長,行長,高管,及所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時間】1-2天(6小時/天)【課程背景】????????????當(dāng)隨著國家對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理越來越重視,身為中國金融體系的一部分,證券公司不僅僅是追求利益的商業(yè)實體,而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒力量,承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局,證券公司在風(fēng)險管理方面的效率,直接影響了國家政策執(zhí)行的力度

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一、反洗錢的基本情況分析1、中國及國際洗錢犯罪形勢2、洗錢犯罪類型分布3、中國及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式5、反洗錢檢查和處罰情況6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險1、法律風(fēng)險2、聲譽(yù)風(fēng)險3、政治風(fēng)險三、洗錢的基本內(nèi)容1、什么是洗錢和反洗錢?2、典型洗錢交易的3個過程(1)處置(2)離析(3)歸并3、洗

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【課程對象】董事長,高管人群【課程時間】1-2天(6小時/天)【課程背景】????????????隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響,對各國的經(jīng)濟(jì)造成不同程度的沖擊,同時對國際間的外交,貿(mào)易關(guān)系,貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對策略,煥然一新的經(jīng)濟(jì)形勢,對固收類金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的,其對沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化,投資熱點也在

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【課程對象】政府或大型企業(yè)高層管理人員.【課程時間】2天(6小時/天)?【課程背景】????????????當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展的通道后,很多在高速發(fā)展中積累的問題,如信貸膨脹,供應(yīng)過剩,無效競爭過多,逐漸地成為了制約地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素.同時,企業(yè)投資運(yùn)營信心的降低和對風(fēng)險憂患的加強(qiáng),國內(nèi)產(chǎn)品成本升高導(dǎo)制的國際貿(mào)易利潤降低及風(fēng)險增加等因素,也強(qiáng)烈地困擾

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【課程對象】國際業(yè)務(wù)人員(需具備國際結(jié)算的基礎(chǔ)知識)【課程時間】1天(6小時/天)【課程背景】????????????目前對于中國的進(jìn)出口而言,隨著成本的增高及國外對中國產(chǎn)品的各種限制加劇,使外貿(mào)行業(yè)受到了前所未有沖擊,相關(guān)的國際稅務(wù)問題,?為出口企業(yè)在核算,報價,內(nèi)控等方面制造了很多問題,同時也提供了進(jìn)出口企業(yè)可提升的利潤空間.如果想在國際貿(mào)易的稅務(wù)過程中

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【課程對象】董事長,行長,高管,及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員【課程時間】1-2天(6小時/天)【課程背景】????????????當(dāng)隨著國家對反洗錢工作的重視逐步升級,金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障,身為中國金融體系的一部分,銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實體,而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量,承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局,銀行在反洗錢方面的效率,直

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