《精彩理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦》

  培訓(xùn)講師：黃國(guó)亮

講師背景：
黃國(guó)亮老師理財(cái)規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財(cái)講師廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細(xì)>>

黃國(guó)亮
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《精彩理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦》詳細(xì)內(nèi)容

《精彩理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦》

理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦
課程背景：
現(xiàn)代人總會(huì)有同樣的一種困惑，我們每天都會(huì)面對(duì)一樣?xùn)|西，但從小到大，都沒(méi)有任何
的長(zhǎng)輩或老師，指引我們?cè)撊绾问褂眠@一樣?xùn)|西，沒(méi)錯(cuò)，這就是——金錢，正由于對(duì)金錢
缺乏了正確的啟蒙教育，同時(shí)又沒(méi)有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響，
且影響深遠(yuǎn)。
作為商業(yè)銀行，在考慮給金融大客戶提供升級(jí)服務(wù)中，能給予金融大客戶提供理財(cái)沙龍
活動(dòng)，是必要且有成效的。那如何讓這種沙龍活動(dòng)能更為順暢、高效，就是本次課程需
要達(dá)到的目的！

課程收益：
1．令受訓(xùn)學(xué)員能獨(dú)立完成理財(cái)沙龍活動(dòng)的策劃、實(shí)施、反饋、總結(jié)等事項(xiàng)
2．讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動(dòng)過(guò)程中的細(xì)節(jié)、注意事項(xiàng)、安全問(wèn)題等，讓活動(dòng)更為順暢
3．使全體學(xué)員能掌握多個(gè)沙龍中常用的內(nèi)容項(xiàng)目
4．針對(duì)金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強(qiáng)對(duì)存量客戶的再采購(gòu)?fù)诰?br /> 5．讓沙龍活動(dòng)開(kāi)發(fā)成為存量客戶二次開(kāi)發(fā)的切入點(diǎn)，激發(fā)客戶的理財(cái)需求，指引客戶向
金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財(cái)信息，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品、工具的購(gòu)買
6．引入社群營(yíng)銷概念，結(jié)合理財(cái)沙龍更高效開(kāi)展
7．強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會(huì)責(zé)任，提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位


授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練
2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)
3．團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+模擬案例教學(xué)
4．行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)技術(shù)教學(xué)

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理;
授課人數(shù)：30人/期

課程大綱
開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則
第一講：理財(cái)沙龍活動(dòng)流程安排
一、策劃——成功的基石
1．活動(dòng)流程策劃
2．活動(dòng)宣傳策劃
3．活動(dòng)策劃案編寫——人、財(cái)、物、時(shí)等安排
案例：活動(dòng)策劃案案例分享
演練：活動(dòng)策劃案編寫
二、實(shí)施——讓精彩呈現(xiàn)
1．令人耳目一新的宣傳攻勢(shì)
2．讓人無(wú)法拒絕的客戶邀約
3．美輪美奐的現(xiàn)場(chǎng)布置
4．充滿歡樂(lè)的財(cái)富課堂
5．細(xì)致入微的客戶體驗(yàn)
6．有始有終的跟進(jìn)服務(wù)
7．社群操作的意義
8．沙龍活動(dòng)與社群的結(jié)合
設(shè)計(jì)：財(cái)商宣傳文案設(shè)計(jì)
模擬：客戶邀約演練
分享：令人難忘的成功課程體驗(yàn)

第二講：核心理財(cái)沙龍活動(dòng)內(nèi)容
1．兒童財(cái)商活動(dòng)
2．客戶財(cái)商活動(dòng)
3．退休人士沙龍活動(dòng)
4．企業(yè)主沙龍活動(dòng)
5．成人保健活動(dòng)
6．車主沙龍活動(dòng)
7．全職太太沙龍活動(dòng)
8．特殊沙龍活動(dòng)開(kāi)展
討論：你計(jì)劃與客戶開(kāi)展的活動(dòng)

第三講：現(xiàn)場(chǎng)事項(xiàng)協(xié)作與理財(cái)營(yíng)銷整合
一、如何與客戶溝通
二、調(diào)動(dòng)氣氛招式
三、主持人的呈現(xiàn)
1．吸睛開(kāi)場(chǎng)設(shè)計(jì)
2．串場(chǎng)與協(xié)作
3．完美收官設(shè)計(jì)
四、主講人的呈現(xiàn)
1．關(guān)注客戶
2．互動(dòng)與交流
3．激發(fā)與引導(dǎo)
五、助教與工作人員工作要點(diǎn)
六、讓客戶成為你的粉絲
七、財(cái)商活動(dòng)與客戶開(kāi)發(fā)整合營(yíng)銷
八、結(jié)合核心理財(cái)規(guī)劃的營(yíng)銷開(kāi)發(fā)
現(xiàn)場(chǎng)演練：主持人、主講人設(shè)計(jì)與演練
思考討論：亂場(chǎng)的應(yīng)對(duì)
營(yíng)銷設(shè)計(jì)：從子女教育、退休入手理財(cái)營(yíng)銷

第四講：財(cái)商沙龍綜合演練
1．策劃案設(shè)計(jì)
2．現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施設(shè)計(jì)
3．現(xiàn)場(chǎng)呈現(xiàn)演練
4．演練評(píng)估與點(diǎn)評(píng)
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信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一種理財(cái)方式，是一種特殊的財(cái)產(chǎn)管理制度和法律行，同時(shí)又是一種金融制度。信托與銀行、保險(xiǎn)、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運(yùn)用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對(duì)的重要話題！課程目標(biāo)：1．通過(guò)課程讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解信托的意義、分類2．通過(guò)結(jié)合投資市場(chǎng)最新

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