如何成為一個優(yōu)秀的理財經(jīng)理
如何成為一個優(yōu)秀的理財經(jīng)理詳細內(nèi)容
如何成為一個優(yōu)秀的理財經(jīng)理
如何成為優(yōu)秀的理財經(jīng)理
課程時間：2天
前言：
一、銀行同質(zhì)化競爭的今天，你具備（服務(wù)、產(chǎn)品）的競爭壁壘嗎？
二、外資銀行理財規(guī)劃師的能力素質(zhì)模型
單元一 優(yōu)秀理財經(jīng)理內(nèi)在驅(qū)動力
――價值觀、自信心、進取心、責(zé)任感
1、我是誰？
2、從國際經(jīng)驗看理財師定位
3、自我心態(tài)的調(diào)整和突破
①從被動封閉轉(zhuǎn)變到主動開放
②從點式思維走向擴散性思維
4、做一個負責(zé)任的人
①銷售職員需要負那些責(zé)任？案例說明
②使銷售的工作責(zé)任變成看得見的指標
5、終生學(xué)習(xí)——永遠保持充電的狀態(tài)
6、合理安排你的現(xiàn)在與未來
①尋找事業(yè)的指南針
②合理地制定目標
③目標因執(zhí)著而成真
④進行有序的行動規(guī)劃
7、用感恩的心面對工作
①對顧客懷抱真誠愛心
?、诘嗡鳟斢咳鄨蟮乃季S模式和行為模式
?、鄢晒Φ男袠I(yè)企業(yè)、成功的人都懂得感恩——深刻體驗顧客的艱難
④在感動中播種真誠，收獲真誠，總結(jié)過去，從現(xiàn)在開始做起
8、用熱情打造你的銷售事業(yè)
①愛上你的銷售事業(yè)
②銷售可以是一生的事業(yè)
③有所企圖——有野心才有奇跡
單元二 優(yōu)秀理財經(jīng)理應(yīng)有的專業(yè)知識
一、個人綜合理財實例
1、如何為客戶制定生涯理財目標
2、通向財務(wù)自由之路
3、人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路
4、如何做家族財務(wù)的診斷與分析
二、組合產(chǎn)品--匹配家族財務(wù)需求
1、產(chǎn)品組合的目的
2、如何設(shè)計家族財務(wù)規(guī)劃
三、客戶心理學(xué)和客戶服務(wù)
1、客戶分類分析與溝通方式
①活潑外型客戶服務(wù)與溝通技巧
②力量型客戶服務(wù)與溝通技巧
③完美分析型客戶服務(wù)與溝通技巧
④平和型客戶服務(wù)與溝通技巧
2、幾種不同類型的理財客戶心理分析與產(chǎn)品匹配
①活潑外型心理與適合的產(chǎn)品
②力量型心理與適合的產(chǎn)品
③完美型心理與適合的產(chǎn)品
④平和型心理與適合的產(chǎn)品
單元三 優(yōu)秀理財經(jīng)理營銷技能
一、技能篇
（一）銷售之道
1、銷售流程再造
2、銷售---遵循規(guī)律是神
（二）客戶開拓—增量拓展與存量深耕
1、增量市場拓展的7件事
2、存量市場深耕的12個突破口
（三）過程控制及技巧運用
1、營造良好的溝通氛圍
2、有效提問—發(fā)掘客戶需求
3、準確有效的產(chǎn)品推介（FABE法則）
4、客戶異議處理
5、行動建議
二、習(xí)慣篇
（一）理財經(jīng)理的關(guān)鍵工作（KPI）分析
1、工作如何有效展開
2、高效的一天如何安排？
案例分析：花旗銀行理財經(jīng)理一天的時間安排細節(jié)
3、理財經(jīng)理一周KPI
4、理財經(jīng)理月度KPI
5、理財經(jīng)理季度KPI
6、理財經(jīng)理半年、年度KPI
（二）理財經(jīng)理的提高效能的工具
1、日工作手冊
2、周計劃、工作量化表
3、客戶檔案及跟進表
4、量化營銷――工具的分析
案例：理財經(jīng)理活動量工具分析
（三）客戶管理
1、客戶分類管理
① 貴賓客戶、潛在貴賓客戶、客戶類
② 客戶資料的完善與分析
③ 建立客戶檔案，持續(xù)跟進
案例：客戶檔案資料表的運用、分析
2、客戶服務(wù)與關(guān)系管理
①細分客戶心理3步驟
客戶心理認知
讓客戶忠誠三步曲
樹立培養(yǎng)終身客戶的意識
②優(yōu)質(zhì)服務(wù)的兩大標準
客戶服務(wù)的層次
優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)的標準
李中老師的其它課程
營業(yè)廳團隊營銷技巧 11.12
課程題目|營業(yè)廳團隊營銷技巧|||開班形式|企業(yè)內(nèi)訓(xùn)|培訓(xùn)時間|2天，共12課時||適用對象|網(wǎng)點主管、理財經(jīng)理|培訓(xùn)講師|||培訓(xùn)形式|講練相結(jié)合的互動式教學(xué)、案例分析、角色扮演、情景演練。||課程目標|·了解網(wǎng)點營銷績效的來源和團隊營銷分工原則|||·明確推動網(wǎng)點營銷績效的提升應(yīng)該做哪些事情|||·掌握客戶資料建檔與個人高端客戶的維護技巧||課程內(nèi)容|一
講師：李中詳情
銀行營銷實務(wù) 11.12
《銀行營銷實務(wù)》課程對象：大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、財理經(jīng)理課程時間：1--2天課程大綱：單元一服務(wù)意識與營銷意識一、銀行服務(wù)的目標在于塑造客戶忠誠1、何謂客戶忠誠度2、忠誠客戶與銀行的關(guān)系？3、全員動員服務(wù)客戶4、全方位的客戶關(guān)懷5、考察客戶是否忠誠的10項指標6、現(xiàn)代客戶關(guān)懷工具的使用技巧7、由客戶滿意到客戶忠誠的服務(wù)策略案例：由客戶滿意到客戶忠誠的團隊服務(wù)策
講師：李中詳情
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講師：李中詳情
營業(yè)廳的基礎(chǔ)管理技巧 11.12
課程題目|營業(yè)廳的基礎(chǔ)管理技巧|||開班形式|企業(yè)內(nèi)訓(xùn)|培訓(xùn)時間|2天，共12課時||適用對象|網(wǎng)點主管、理財經(jīng)理|培訓(xùn)講師|||培訓(xùn)形式|講練相結(jié)合的互動式教學(xué)、案例分析、角色扮演、情景演練。||課程目標|·確認網(wǎng)點主任的角色定位及職業(yè)發(fā)展前景|||·明確一家成功網(wǎng)點的硬件和軟件應(yīng)達到的標準|||·掌握通過日常管理打造成功網(wǎng)點的基本手段||課程內(nèi)容|一、網(wǎng)
講師：李中詳情
《銀行網(wǎng)點主任系統(tǒng)微化運作、精細化管理提升訓(xùn)練》課程背景：???在戰(zhàn)爭中，排長決定野戰(zhàn)部隊的戰(zhàn)斗力水平、執(zhí)行力水平；在商戰(zhàn)中，優(yōu)秀團隊的業(yè)績是普通團隊業(yè)績的幾十倍，沒有同質(zhì)化的產(chǎn)品，只有同質(zhì)化的銷售人員。小成就靠個人，大成就靠團隊！銀行銷售業(yè)績的高低，網(wǎng)點主任應(yīng)該承擔主要責(zé)任，通過兩天的培訓(xùn)，你將學(xué)習(xí)到如何打造優(yōu)秀的銷售團隊。???對銀行來說，網(wǎng)點主任的成長
講師：李中詳情
課程題目|銀行網(wǎng)點主管現(xiàn)場管理與主動服務(wù)營銷|||開班形式|銀行內(nèi)訓(xùn)|培訓(xùn)時間|2天，共12課時||適用對象|銀行網(wǎng)點主管|培訓(xùn)講師|||培訓(xùn)形式|講授、師生互動、角色扮演、小組討論||課程目標|通過培訓(xùn)，使學(xué)員明確銀行網(wǎng)點主管的角色定位和職責(zé)、素質(zhì)|||要求，學(xué)習(xí)掌握綜合管理與改善技能，以提升營業(yè)廳綜合管理|||水平和銀行經(jīng)營績效，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立
講師：李中詳情
《銀行網(wǎng)點主任系統(tǒng)微化運作、精細化管理提升訓(xùn)練》課程背景：???在戰(zhàn)爭中，排長決定野戰(zhàn)部隊的戰(zhàn)斗力水平、執(zhí)行力水平；在商戰(zhàn)中，優(yōu)秀團隊的業(yè)績是普通團隊業(yè)績的幾十倍，沒有同質(zhì)化的產(chǎn)品，只有同質(zhì)化的銷售人員。小成就靠個人，大成就靠團隊！銀行銷售業(yè)績的高低，網(wǎng)點主任應(yīng)該承擔主要責(zé)任，通過兩天的培訓(xùn)，你將學(xué)習(xí)到如何打造優(yōu)秀的銷售團隊。???對銀行來說，網(wǎng)點主任的成長
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銀行網(wǎng)點銷售績效倍增輔導(dǎo)咨詢項目一、項目背景?。ㄒ唬┚W(wǎng)點轉(zhuǎn)型 隨著銀行競爭的不斷加深，銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整。盡管技術(shù)進步，網(wǎng)上渠道的快速發(fā)展，但網(wǎng)點仍然是銀行加深客戶關(guān)系并提高利潤的關(guān)鍵。大多數(shù)客戶也仍把面對面接觸，特別是客戶咨詢以及獲取個性化建議的能力，視為銀行服務(wù)的重要因素?！ ∈聦嵣希y行網(wǎng)點內(nèi)人員，僅10的員工投放到銷售活動中，而超過50的員工
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