顧問式金融營銷訓練

  培訓講師：徐建明

講師背景：
徐建明（XuJianMing）獨立經(jīng)濟學者，私人財富管理專家。1962年10月30日出生于中國合肥。畢業(yè)于中國科技大學、加拿大證券學院恒星理財顧問（上海）有限公司創(chuàng)始人美國注冊理財師協(xié)會（RFP）中國區(qū)首席專家國際財富管理師協(xié)會（IWMA） 詳細>>

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顧問式金融營銷訓練詳細內(nèi)容

顧問式金融營銷訓練

客戶經(jīng)理基本素質提升

· 儀表

· 禮儀

· 態(tài)度

· 心態(tài)

· 溝通

· 知識

· 能力

客戶經(jīng)理專業(yè)素質提升

· 宏觀經(jīng)濟解讀

· 投資市場分析方法

· 投資渠道和產(chǎn)品分析

· 客戶財務分析

· 客戶生命周期分析

· 客戶財務需求分析

· 資產(chǎn)配置和投資組合

· 風險管理和保險

· 個人財務的有關法律問題

· 客戶財務規(guī)劃建議

客戶經(jīng)理綜合服務能力進階

尋找客戶的十二種實戰(zhàn)方法

客戶的分類和甄別

客戶消費心理分析

客戶溝通技巧

服務模式與客戶類型的匹配

顧問式金融營銷流程和技巧

組合營銷和交叉營銷技巧

客戶資源的挖掘——持續(xù)銷售和重復銷售的方法和技巧

富人投資心理學——如何抓住高端客戶

客戶關系管理

客戶的抱怨和投訴處理

如何建立長期的客戶關系

 

徐建明老師的其它課程

模塊一：理財基礎理論理財概論貨幣的時間價值生命周期模型風險與收益社會經(jīng)濟環(huán)境分析金融市場客戶的分類客戶財務分析客戶財務需求分析模塊二：理財工具債券與股票市場基金與信托保險產(chǎn)品金融衍生品房地產(chǎn)投資黃金及收藏實業(yè)投資外匯投資海外市場模塊三：理財規(guī)劃實務現(xiàn)金、債務、信用管理風險管理與保險規(guī)劃稅務規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財產(chǎn)分配與傳承投資組合設計與管理全球化的

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本財商課程的核心內(nèi)容為理財?shù)牧志瘢骸　√?、地、人、技、道、勢　　具體內(nèi)容：　　1.進入狀態(tài)——進入理財?shù)氖澜纾▽W習理財?shù)乃季S方式）　　a)學習理財?shù)乃季S方式　　b)象富人一樣思考　　c)獲得專業(yè)的理財服務　　2.做好準備——做好理財需要的基本知識準備　　a)金錢的秘密　　b)貨幣的時間價值　　c)生活中的經(jīng)濟學　　d)金融投資市場　　e)風險與收益　　3.

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階段一　　1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a(chǎn)品營銷　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)　　3.宏觀環(huán)境分析（1）　　4.貨幣的時間價值　　5.客戶的生命周期　　6.客戶分類與甄別　　7.客戶財務目標的分析與設定　　8.客戶家庭財務的診斷與分析——財務比例分析　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天階段二　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析　　2.風險與收

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階段·案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學員的理財建議，指出學員理財思路的方面的問題，引出理財?shù)乃季S方式并了解學員真實的理財水平?！ぐ咐?：海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例?！ぐ咐?：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——老師完整全面講解上面兩個經(jīng)典的案例，讓學員感受理財?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結構、內(nèi)容、

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