如何做一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理




課程名稱： 《如何做一名優(yōu)秀的理財經(jīng)理》
－理財經(jīng)理高效的工作日

主講： 黃雅聆老師 6-12課時

課程對象：理財銷售經(jīng)理、投資顧問

課程收益：
通過對理財經(jīng)理的銷售模式定位明確個人在銷售過程的優(yōu)、劣勢，明確方向；
通過高效銷售流程的概念掌握，讓銷售進行的更系統(tǒng)、更直觀；
通過案例的解析，協(xié)助看到銷售過程的障礙及問題，以便有效解決；
通過情景模擬，協(xié)助總結出好的經(jīng)驗及銷售中需要提升的技能；
通過目標管理及計劃實施提升目標管理能力，為業(yè)績提升提供保障；
通過營銷展業(yè)，掌握銷售過程中的核心技能；
掌握人脈圈子經(jīng)營的核心方法；
明確個人素養(yǎng)的提升重要性及方法；

授課方式：團隊互動＋提問啟發(fā)＋引發(fā)思考+參訓者案例模擬+案例解析

課程大綱/要點：

|課程內容：（結合工作實際進行雙向討論） |
| |模塊一：理財經(jīng)理的銷售模式定位【結合實際工作模擬】 |
| |你的一天是如何安排的？ |
| |理財經(jīng)理的銷售優(yōu)、劣勢數(shù)據(jù)分析； |
| |理財經(jīng)理應具備的能力模型； |
| |理財經(jīng)理的客戶關系解讀； |
| |解讀理財經(jīng)理銷售模式，鎖定銷售提升重點環(huán)節(jié)； |
| |模塊二：優(yōu)秀理財經(jīng)理的高效銷售流程 |
| |理財經(jīng)理的顧問式銷售； |
| |理財經(jīng)理的高效銷售流程八大流程解讀； |
| |圖解銷售業(yè)務價值鏈； |
| |理財經(jīng)理銷售業(yè)務價值鏈核心技能； |
| |優(yōu)秀理財經(jīng)理的自我管理 |
| |模塊三：理財經(jīng)理展業(yè)－目標管理及計劃實施【結合實際工作模擬】 |
| |銷售業(yè)績目標的解讀及導入； |
| |如何設定有效的業(yè)績目標； |
| |目標達成的前提－明確實施計劃； |
| |高效計劃的核心要素； |
| |目標達成如何追蹤； |
| |模塊四：理財經(jīng)理的營銷展業(yè)；【結合實際工作模擬】 |
| |陌CALL銷售的高效方法； |
| |理財經(jīng)理的電話銷售； |
| |理財經(jīng)理的客戶管理分級； |
| |如何做高效回訪； |
| |成功邀約的技巧； |
| |理財經(jīng)理初次約見客戶的營銷策略; |
| |金融產(chǎn)品之FABE銷售法； |
| |合理的理財規(guī)劃； |
| |面談客戶之資產(chǎn)配置； |
| |如何成功轉介紹； |
| |如何做客戶信息管理； |
| |理財規(guī)劃書的設計； |
| |銷售客戶優(yōu)質售后服務； |
| |模塊五：優(yōu)秀理財經(jīng)理的時間管理【結合實際工作模擬】 |
| |1.自我測試時間管理能力； |
| |2.解析自我管理的能力重要性； |
| |3.自我管理能力不足產(chǎn)生的后果； |
| |4.分析工作效率低的主要原因； |
| |5.回顧時間用到了哪里？ |
| |6.理財經(jīng)理的時間管理的三大核心； |
| |61找到關鍵事件 |
| |6.2優(yōu)先順序排序 |
| |6.3合理分配時間 |
| |模塊六：卓越理財經(jīng)理的四項必備修煉 |
| |不斷拓寬客戶群體之高端的人脈圈經(jīng)營； |
| |不斷精進銷售技能之優(yōu)秀投資顧問面談； |
| |不斷加強個人素養(yǎng)之品質技能的學習； |
| |投資顧問的自我管理能力訓練（情緒管理、學習管理等）； |
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