投資學(xué)課綱
培訓(xùn)講師:榮森
講師背景:
榮森老師北京大學(xué)特聘講師12年境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)內(nèi)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境4年英國(guó)倫敦金融城工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家企業(yè)跨境收并購(gòu)專(zhuān)家國(guó)際地緣政治與國(guó)際金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析專(zhuān)家人 詳細(xì)>>
投資學(xué)課綱詳細(xì)內(nèi)容
投資學(xué)課綱
投資學(xué)培訓(xùn)課程大綱
課程核心:投資學(xué)是對(duì)投資進(jìn)行系統(tǒng)研究,確定如何把個(gè)人、機(jī)構(gòu)的有限資源分配到諸如股票、國(guó)債、不動(dòng)產(chǎn)等金融資產(chǎn)上,更科學(xué)地進(jìn)行投資活動(dòng),以獲得合理的現(xiàn)金流量和風(fēng)險(xiǎn)收益率。學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析判斷外匯、黃金、原油、債券等各個(gè)市場(chǎng)走向,把握投資機(jī)會(huì)。
適用對(duì)象:交易所或銀行交易部門(mén)中高層、交易員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部等。
授課老師: 榮森
授課時(shí)間: 1天
授課地點(diǎn): 待定
課程大綱:
第一部分 投資綜述
第一章 投資環(huán)境
1.1 投資定義
1.2 投資與融資
1.3 投資與金融機(jī)構(gòu)(銀行、證券、保險(xiǎn))
1.4 金融系統(tǒng)的客戶(hù)
1.5 投資市場(chǎng)與投資結(jié)構(gòu)
1.6 投資發(fā)展趨勢(shì)
第二章 金融市場(chǎng)和金融工具
2.1 金融市場(chǎng)概況與金融市場(chǎng)運(yùn)行
2.2 貨幣市場(chǎng): 大額存單、貨幣基金
2.3 外匯市場(chǎng): 即期、遠(yuǎn)期、掉期、外匯衍生品與個(gè)人外匯投資
2.4 固定收益資本市場(chǎng):債券投資
2.5 股權(quán)市場(chǎng): 股權(quán)一級(jí)市場(chǎng)PE/VC、股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)IPO、共同基金、對(duì)沖基金、私募基金等
2.6 股票和債券市場(chǎng)指數(shù):指數(shù)構(gòu)成與ETF應(yīng)用
2.7 大宗商品市場(chǎng): 原油、黃金市場(chǎng)及衍生品市場(chǎng)投資分析要點(diǎn)
2.8 保險(xiǎn)市場(chǎng): 保險(xiǎn)市場(chǎng)投資工具及投資要點(diǎn)分析
第二部分 投資組合和資本市場(chǎng)均衡理論
第三章 投資組合建立與管理的一般方法
3.1 投資組合管理邏輯
3.2 投資組合計(jì)劃
3.3 投資組合執(zhí)行
3.4 投資組合反饋
3.5 目標(biāo)與限制條件
第四章 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)厭惡
4.1風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)厭惡
4.2投資資組合的風(fēng)險(xiǎn)
第五章 資產(chǎn)定價(jià)模型與最優(yōu)投資組合
5.1資產(chǎn)定價(jià)模型
5.2分散化與資產(chǎn)組合
5.3兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)組合
5.4資產(chǎn)在股票、債券和外匯等不同資產(chǎn)類(lèi)別之間的配置
5.5馬克維茨的資產(chǎn)組合選擇模型
第六章 市場(chǎng)的有效性
6.1隨機(jī)漫步與有效市場(chǎng)假定
6.2有效市場(chǎng)假定對(duì)投資政策的含義
6.3市場(chǎng)是有效的嗎
第三部分 投資的風(fēng)險(xiǎn)管理
第七章 投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 投資風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程
7.2 投資風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi):八大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)
7.3 投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法:四種主要方法
第四部分 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與投資決策
第八章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析與投資決策
8.1經(jīng)濟(jì)周期
8.2全球經(jīng)濟(jì)
8.3國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)
8.4需求和供給
8.5 政府政策
8.6 利率與匯率
9.1交流與互動(dòng)
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債券市場(chǎng)課綱 02.26
債券市場(chǎng)培訓(xùn)課程大綱課程核心:了解中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r,掌握債券市場(chǎng)分類(lèi)體系、債券評(píng)級(jí)體系、債券交易要素、債券定價(jià)因素,以及銀行間債券市場(chǎng)交易的主要產(chǎn)品及交易常規(guī),學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和央行公開(kāi)市場(chǎng)操作判斷債券市場(chǎng)走勢(shì),理解匯率、利率走勢(shì)對(duì)債券市場(chǎng)的影響,并做出正確投資決策。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、
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資產(chǎn)管理課程大綱課程核心:隨著中國(guó)金融改革的深入,資產(chǎn)管理行業(yè)蓬勃興起,經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展,形成了銀行系資管、保險(xiǎn)系資管和專(zhuān)業(yè)基金管理公司等多種資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。本課程幫助廣大學(xué)員全面了解資產(chǎn)典型資產(chǎn)管理公司的內(nèi)部構(gòu)架、主要業(yè)務(wù)、客戶(hù)群體、產(chǎn)品服務(wù)體系。為促進(jìn)本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品質(zhì)和效益提升打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、資產(chǎn)管理部人員、總裁班、研修班、
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資產(chǎn)配置課綱 02.26
資產(chǎn)配置課程大綱課程核心:近年來(lái)居民財(cái)富的增加,催生了財(cái)富管理的需求。中國(guó)的銀行在資本約束和金融脫媒的壓力下,順應(yīng)居民的需求推出了財(cái)富管理業(yè)務(wù)。銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新為客戶(hù)帶來(lái)了豐富的選擇,但同時(shí)也對(duì)客戶(hù)的金融辨識(shí)能力提出更高要求和新的挑戰(zhàn)。由于我國(guó)基礎(chǔ)教育中并不包含金融類(lèi)課程的普及,因此大眾層面的基本金融知識(shí)相對(duì)薄弱,需要專(zhuān)業(yè)人士的指導(dǎo)。而真正近距離了解
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資產(chǎn)證券化課綱 02.26
資產(chǎn)證券化課程大綱課程核心:隨著中國(guó)金融改革的深入,資產(chǎn)證券化做為一種新興的資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的直接融資方式,越來(lái)越受到銀行、企業(yè)和政府部門(mén)的重視、接受和應(yīng)用,本課程幫助廣大學(xué)員了解資產(chǎn)證券化的原理、作用、通行做法、交易常規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)控制等等各個(gè)方面。為銀行、企業(yè)、政府部門(mén)了解、把握、應(yīng)用資產(chǎn)證券化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班
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資產(chǎn)證券化課綱ABS 02.26
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私募股權(quán)投資第一級(jí) 02.26
私募股權(quán)投資課程大綱課程核心:為學(xué)員介紹私募股權(quán)投資的基本理論和實(shí)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn),讓學(xué)員對(duì)私募股權(quán)投資的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)有充分了解。適用對(duì)象:信托公司中高層、交易人員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部等、高凈值個(gè)人客戶(hù)。授課老師:榮森授課時(shí)間:1天授課地點(diǎn):待定課程大綱:第一部分私募股權(quán)綜述私募股權(quán)及其與其他融資方式區(qū)別私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程私募股權(quán)的投資
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外匯市場(chǎng)課綱 02.26
銀行外匯業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程大綱課程核心:把握人民幣匯率改革脈絡(luò),掌握銀行間外匯市場(chǎng)交易的主要產(chǎn)品及交易常規(guī),學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)判斷外匯走勢(shì),了解外匯套保策略。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部等。授課老師:榮森授課時(shí)間:1-2天授課地點(diǎn):待定課程大綱:人民幣匯率改革人民幣匯率改革進(jìn)程人民幣匯率形成機(jī)制分析人民幣匯率
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銀行國(guó)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程大綱課程核心:學(xué)習(xí)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)主要內(nèi)容及條線(xiàn),掌握各國(guó)際業(yè)務(wù)板塊的主要產(chǎn)品及交易常規(guī)。了解外匯市場(chǎng)主要交易品種及交易常規(guī),熟悉外匯交易中的主要詢(xún)報(bào)價(jià)渠道。清晰了解和掌握國(guó)際外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)的主要原因,學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯率走勢(shì)判斷。重點(diǎn)了解國(guó)際外匯市場(chǎng)、利率市場(chǎng)、原油市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,更好的把握市場(chǎng)
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銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng) 02.26
銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)培訓(xùn)課程大綱課程核心:了解中國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的形成和發(fā)展,理解市場(chǎng)基準(zhǔn)利率的形成機(jī)制,掌握同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的定價(jià)基準(zhǔn),理解同業(yè)拆借定價(jià)原理以及利用定價(jià)原理套利。學(xué)會(huì)運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和央行公開(kāi)市場(chǎng)操作判斷利率市場(chǎng)走勢(shì),理解匯率、利率之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,做出正確交易決策。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資
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原油市場(chǎng)課綱 02.26
原油市場(chǎng)投資及交易培訓(xùn)課程大綱課程核心:了解全球主要原油市場(chǎng)(包括北海、北美、中東、亞洲)現(xiàn)狀及市場(chǎng)組成,掌握原油貿(mào)易特性、主要的原油品種,主要成品油產(chǎn)品,及原油和成品油定價(jià)機(jī)制及交易常規(guī),學(xué)會(huì)原油價(jià)格變化趨勢(shì)的判斷與預(yù)測(cè)方法,為了解原油市場(chǎng)、成功進(jìn)行投資與交易打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。適用對(duì)象:商業(yè)銀行中高層、期貨公司管理層、交易員、總裁班、研修班、專(zhuān)題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)
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