《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營》課程大綱

  培訓(xùn)講師:杜楊

講師背景:
杜楊老師簡介原中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)專業(yè)老師國家高級理財規(guī)劃師原凌翔教育理財學(xué)院院長新浪銀行理財師大賽特邀嘉賓全球女性創(chuàng)新峰會特邀嘉賓中國理財規(guī)劃師大賽評委私人銀行培訓(xùn)特邀講師亞洲保險企業(yè)家論壇特邀講師《人人都是理財師》聯(lián)合創(chuàng)作人【工作經(jīng) 詳細(xì)>>

杜楊
    課程咨詢電話:

《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容

《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營》課程大綱

《中高端客戶拓展實(shí)務(wù)訓(xùn)練營》課綱(1天)
主講:杜楊 老師
【課程背景】
? 《2017年中國私人財富報告》顯示,高凈值人士首要理財目標(biāo)是“保障財富安全”。把安全放在首位的原因基于這個變化莫測的世界,如“黑天鵝事件”“灰犀牛事件”導(dǎo)致家庭財富無形流失,甚至是滅頂之災(zāi),如何守住財富成為了家庭的首選,對于中高端客戶更是關(guān)切之甚。
客戶需求在變化、客戶的素養(yǎng)也在提升,客戶不僅想了解一款金融產(chǎn)品,更想了解這款產(chǎn)品在家庭整體規(guī)劃中的功效。面對客戶(特別是中高端)的倒逼,以往的業(yè)余營銷在客戶的面前毫無殺傷力,金融從業(yè)者要想深耕,必須火速提升專業(yè)能力,走專業(yè)營銷路線才是王道!
【課綱】
一、中高端客戶畫像分析
(一)案例導(dǎo)入中高端客戶畫像
(二)2019中高端客戶財富管理報告分析
(三)中高端客戶財富管理現(xiàn)狀分析
(四)中高端客戶財富管理困惑分析
二、財富管理經(jīng)濟(jì)背景分析
(一)全球宏觀經(jīng)濟(jì)綜述與研判
(二)中美貿(mào)易戰(zhàn)給中高端客戶帶來的財富影響
(三)“中等收入陷阱”下的煩惱
(四)內(nèi)憂外患下,中國經(jīng)濟(jì)路在何方?
三、中國經(jīng)濟(jì)變革對家庭財富的影響
(一)多次放水下的財富輪動
(二)負(fù)利率時代的財富困惑
(三)經(jīng)濟(jì)深化改革給中高端客戶(特別是企業(yè)主)家庭帶來的財富縮水
(四)案例演練:中高端客戶財富保值解決方案演練
四、當(dāng)下中國家庭財富管理的盲區(qū)
(一)科學(xué)的財富管理理念
(二)科學(xué)的財富管理行為
(三)案例演練:中高端客戶財富管理規(guī)劃方案
五、站在未來,安排現(xiàn)在
(一)金融工具的使命和功效
(二)資產(chǎn)配置解讀金融工具屬性
(三)案例演練:中高端客戶資產(chǎn)配置案例分享

 

杜楊老師的其它課程

《保險精準(zhǔn)營銷的場景化應(yīng)用》課程大綱主講:杜楊老師一、在金融行業(yè)深耕的您,是不是有如下的煩惱?1、市場產(chǎn)品越來越同質(zhì)化,競爭激烈2、客戶的需求越來越多元化、專業(yè)化,匹配困難3、增員的壓力越來越大,團(tuán)隊(duì)流失率越來越高,業(yè)績上升速度放緩4、監(jiān)管越來嚴(yán)格,以往營銷經(jīng)驗(yàn)越來越不給力二、案例分享體驗(yàn)式案例解讀:1、為什么走不進(jìn)客戶的心房?2、為什么你和客戶不在同一頻道

 講師:杜楊詳情


金融機(jī)構(gòu)講座系列課綱主講:杜楊老師一、主題——《因時而動應(yīng)勢而謀順勢而為》時長:1—2小時本模塊從經(jīng)濟(jì)政策變化、金融行業(yè)監(jiān)管等角度出發(fā),解讀團(tuán)隊(duì)建設(shè)、拓展中高端客戶面臨的問題。課綱:1、在金融行業(yè)深耕的您,是不是有如下的煩惱?2、為什么走不進(jìn)客戶的心房?您知道客戶的需求是什么?財富管理之惑有哪些?3、以終為始,放大格局,聚焦自己+團(tuán)隊(duì)二、主題——《《放大格局

 講師:杜楊詳情


《企業(yè)家財富管理常見誤區(qū)與破解之道》課綱1天主講老師:杜楊【課程背景】改革開放幾十年,中國經(jīng)濟(jì)快速提升,家庭財富快速積累。在變幻莫測的市場環(huán)境中,如“黑天鵝”事件“灰犀?!笔录?,讓財富管理能力本就不足的富裕客戶面臨前所未有的疑惑和挑戰(zhàn):怎樣守住財富?怎樣“富過三代”?怎樣基業(yè)長青?家,與企業(yè)不同。企業(yè)每時每刻都面臨競爭和變化,應(yīng)對風(fēng)險最好的方法是進(jìn)攻!而家,

 講師:杜楊詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有