《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)

  培訓(xùn)講師:陳博

講師背景:
陳博老師宏觀經(jīng)濟專家暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,碩士生導(dǎo)師曾任:AECOM咨詢集團(世界500強)|經(jīng)濟分析師現(xiàn)任:華南某金融高校在編教師,碩士生導(dǎo)師,兼任南方某雙一流及211大學(xué)中國(廣東)自由貿(mào)易試驗區(qū)研究院宏觀經(jīng)濟研究員,從事經(jīng)濟學(xué)教學(xué)與研究 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話:

《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)詳細(xì)內(nèi)容

《做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生》(產(chǎn)說會)

做好子教養(yǎng)老,穩(wěn)贏幸福人生(產(chǎn)說會)
課程背景:
我國已進入老齡化社會,養(yǎng)老問題已成為國家首要解決的問題之一。十九報告中明確提出了全面實施全民參保計劃,完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度,盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。所以,養(yǎng)老問題是國家問題,也是未來國民消費的方向,如何能夠在了解我國社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上,用商業(yè)保險完善客戶品質(zhì)養(yǎng)老的需求,成為每一個保險銷售人員提升專業(yè)銷售的方向。同時,子女教育也是很多家庭最關(guān)心的重點大事。本專題從目前中產(chǎn)家庭的焦慮和煩惱切入,引出我們不得不面對的現(xiàn)實,養(yǎng)老和子女教育,通過對養(yǎng)老和子女教育的真相的剖析和子教養(yǎng)老需求的真實解讀,深度詮釋了養(yǎng)老和子女教育的支出和需求,繼而銜接保險的重要作用。
課程收益:
● 描繪幸福的由來闡述中產(chǎn)的煩惱,參會者深刻體會到養(yǎng)老問題比預(yù)想的更加嚴(yán)重,理解年金險的意義與功能;
● 剖析中高端客戶的子教養(yǎng)老需求,讓參會者了解因社會及經(jīng)濟波動帶來的家庭財務(wù)及養(yǎng)老的風(fēng)險;推進客戶的保險銷售
課程時間:1小時
課程對象:保險業(yè)務(wù)員+客戶
課程方式:理念講授+案例剖析
課程大綱
第一講:幸福人生的關(guān)鍵
一、每個人生階段的幸福目標(biāo)
工具1:理財規(guī)劃草帽圖
工具2:生命周期圖
二、人生最應(yīng)該操心的兩件事
1. 自己養(yǎng)老
2. 子女教育
三、幸福人生關(guān)鍵
1. 管錢
2. 生錢
第二講:打造幸福人生的要點(如何做好管錢&生錢)
要點1:注重資金安全
案例:巴菲特投資特變注重資金安全
要點2:堅持長期投資
分析:保險長期持有的收益
要點3:合理利用負(fù)債
案例:王健林與王思聰關(guān)于負(fù)債的對話
要點4:投資子女教育
案例:北大教授調(diào)查研究說明準(zhǔn)備好教育金對子女教育的重要性
案例:中產(chǎn)家庭為孩子準(zhǔn)備五金
要點5:提前規(guī)劃養(yǎng)老
案例:日本老人監(jiān)獄養(yǎng)老、韓國老人70歲找工作
研討:長壽時代老人需要如何規(guī)劃養(yǎng)老
研討:中產(chǎn)階級如何做好養(yǎng)老規(guī)劃方案
要點6:做好財富保全
案例:中國富豪財富的曇花一現(xiàn)效應(yīng)
案例:企業(yè)家財富保全規(guī)劃
第三講:提前規(guī)劃、幸福一生
思考:如何提早規(guī)劃
要點1:利用保險產(chǎn)品提早規(guī)劃子女教育基金
案例:保險助推子女教育,實現(xiàn)幸福人生
要點2:利用保險產(chǎn)品提早規(guī)劃養(yǎng)老
案例:保險助推老年養(yǎng)老,實現(xiàn)幸福人生

 

陳博老師的其它課程

《二十屆三中全會解讀與未來發(fā)展機遇》課程背景:?二十屆三中全會為什么要提前召開??二十屆三中全會透露了哪些方向??中國經(jīng)濟如何走到今天這種狀況,又將走向何方??是什么因素導(dǎo)致中國經(jīng)濟發(fā)展速度放慢,促使中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的??目前調(diào)控的基本邏輯是什么,如何評價??未來調(diào)控如何開展,什么行業(yè)還有投資機會??二十屆三中全會報告中如何定調(diào)未來經(jīng)濟發(fā)展政策和策略?中國共產(chǎn)黨

 講師:陳博詳情


2022年經(jīng)濟形勢分析及家庭財富管理課程背景:中國面臨百年未有之大變局,經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了深刻的改變,經(jīng)濟增速、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)、區(qū)域發(fā)展、城鎮(zhèn)化等都發(fā)生明顯的變化,房地產(chǎn)業(yè)也從高歌猛進的增量市場轉(zhuǎn)向了競爭日益激烈、風(fēng)險加大的存量市場。后疫情時代的中國經(jīng)濟,潛在增速趨下行。本課程落腳于國內(nèi)市場政策(全國統(tǒng)一大市場、利率、匯率、十四五規(guī)劃、金

 講師:陳博詳情


2022年經(jīng)濟形勢與投資策略分析課程背景:2022年宏觀經(jīng)濟大勢是什么樣的?中國經(jīng)濟如何走到今天這種狀況,又將走向何方?是什么因素導(dǎo)致中國經(jīng)濟發(fā)展速度放慢,促使中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的?目前調(diào)控的基本邏輯是什么,如何評價?未來調(diào)控如何開展,什么行業(yè)還有投資機會?當(dāng)前,受疫情反復(fù)和俄烏沖突等因素影響,全球供需失衡問題加劇,貨物貿(mào)易增速放緩,通脹水平顯著抬升,經(jīng)濟復(fù)蘇進程

 講師:陳博詳情


基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求課程背景:各家銀行代銷基金如火如荼,同一只基金在不同銀行銷售,理財經(jīng)理如何讓客戶在自家銀行去購買?客戶在銀行咨詢基金后,然后轉(zhuǎn)頭就在天天基金網(wǎng)、支付寶、微信上買基金,怎么說服客戶在銀行里選基金?跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的,為什么買完就跌?跟客戶講解基金的時候?qū)I(yè)十足,客戶就是不接受怎么辦?客戶虧損的時候跟客戶百般解釋,

 講師:陳博詳情


家庭理財規(guī)劃全方位訓(xùn)練課程背景:理財、保險、存款任務(wù)越來越重,客戶卻越來越少,理財經(jīng)理怎么完成任務(wù)?微信、支付寶改變了人們的消費習(xí)慣下,客戶越來越不容易見面,理財經(jīng)理怎么辦?客戶理財、保險意識越來越強,自身越來越專業(yè),理財經(jīng)理應(yīng)該怎么應(yīng)對?營銷活動年年做,客戶不來、來了不成交,理財經(jīng)理怎么跟進成交?高端客戶存款送禮品,要么是不感興趣,要么是不忠誠、理財經(jīng)理怎

 講師:陳博詳情


理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置課程背景:理財、保險、存款任務(wù)越來越重,客戶卻越來越少,理財經(jīng)理怎么完成任務(wù)?微信、支付寶改變了人們的消費習(xí)慣下,客戶越來越不容易見面,理財經(jīng)理怎么辦?客戶理財、保險意識越來越強,自身越來越專業(yè),理財經(jīng)理應(yīng)該怎么應(yīng)對?營銷活動年年做,客戶不來、來了不成交,理財經(jīng)理怎么跟進成交?高端客戶存款送禮品,要么是不感興趣,要么是不忠誠、理財經(jīng)

 講師:陳博詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有