夾層投資-授課提綱

  培訓講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經濟金融等相關領域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風險管理、風險投資與私募股權投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產業(yè)調控與地產投資等產業(yè)經濟或特定領域有專題研究。宏 詳細>>

劉東
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夾層投資-授課提綱詳細內容

夾層投資-授課提綱

夾層投資與夾層融資
劉東2020-10-20

適合對象：

1、關注投融資的實體企業(yè)高管
2、從事VC/PE投資經理人
3、政府金融主管領導或政府平臺高管
4、銀行、信托、擔保等金融機構高管

授課時長：

1天，6小時

授課提綱：


一、從資產負債表看企業(yè)融資


二、融資環(huán)境、融資結構、融資利率、融資期限以及關聯(lián)的債券及股市發(fā)展


三、融資的邏輯與公司市值管理


四、投資方向與投資估值、股權融資


五、夾層融資基本定義


六、夾層投資在中國與美國的發(fā)展


七、夾層融資的標準模式


八、偏股型夾層融資及案例分析


1、偏股型夾層與純股型投資策略及公司估值


2、不同資本市場對偏股型夾層的約束（以新三板和主板為例）


3、范夾層融資案例：


（1）PE投資的范夾層投資模式：典型私募股權投資對賭集合案例 (1～4)


（2）委托貸款附加股權投資：案例5


（3）債務融資附加并購期權：案例6、7


（4）擔保附加期權


（5）股債結合：國開行與國開金融、建行與建行投貸聯(lián)中心


（7）債貸基組合


（8）投貸聯(lián)動


（9）銀行下設投資管理公司試點


（10）定增股票盤活流動性


（11）商業(yè)銀行的夾層


（12）信托的夾層


（13）礦業(yè)開采中的夾層


（14）技術研發(fā)中的夾層


（15）優(yōu)先股、可交換債券與可轉換債券、協(xié)議及代持股份與股權激勵


（16）不動產投資與并購中的夾層


（17）培訓與咨詢、教育中的夾層或對賭


（18）結構化融資（備注：中國定義不同于美國）


信托中的結構化（偏股）


第三方理財中的結構化（偏債）


陽光私募的二級市場股票投資結構化


產業(yè)基金中的結構化


資產證券化中的結構化


銀行+保險的結構化：杠桿運作


政府與社會資本合作PPP基礎設施中的結構化融資


上市公司并購中的結構化融資


（19）PPP投資中如何規(guī)避明股實債


九、夾層投資的最佳退出通道


1、資產證券化（偏債）


2、上市退出（偏股）

十、課程總結：
不論純債、夾層、股權融資，都是財務杠桿，目標是ROE更大，放大公司價值共三類
杠桿。杠桿的最高級境界是不出錢的暴富，投行思維。
金融與產業(yè)關系說明
投資一般規(guī)律解釋


 

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