基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升訓(xùn)練

  培訓(xùn)講師:田密

講師背景:
田密講師2鳳凰財(cái)經(jīng)特約評(píng)論員2大連證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)講師2東北財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師【工作經(jīng)歷】十年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾任職于國(guó)內(nèi)知名銀行、券商,擔(dān)任過(guò)客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、董事總經(jīng)理。長(zhǎng)期致力于證券、貴金屬、大宗商品等領(lǐng)域的研究,研發(fā)的交易系統(tǒng)現(xiàn)已 詳細(xì)>>

田密
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基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升訓(xùn)練詳細(xì)內(nèi)容

基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升訓(xùn)練

基金營(yíng)銷(xiāo)能力提升訓(xùn)練
課程背景:
針對(duì)銀行銷(xiāo)售人員普遍存在在弱市和震蕩市環(huán)境中不敢和不會(huì)銷(xiāo)售基金產(chǎn)品、不敢觸碰和服務(wù)基金虧損客戶(hù)等營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn),本課程側(cè)重于讓理財(cái)經(jīng)理樹(shù)立正確的基金銷(xiāo)售和投資邏輯,從價(jià)值投資的角度讓基金成為客戶(hù)資產(chǎn)配置中不可缺少的一部分,通過(guò)幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)、告訴客戶(hù)為什么要買(mǎi)基金、為什么要現(xiàn)在買(mǎi)基金、為什么要在銀行渠道買(mǎi)基金來(lái)打通客戶(hù)接受和持有基金產(chǎn)品的理念,同時(shí)通過(guò)基金組合的挑選、資產(chǎn)分析等服務(wù),建立起循環(huán)銷(xiāo)售和信任提升的過(guò)程,助力金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能、客群和資產(chǎn)的多維度提升。
課程收益:
夯實(shí)基金產(chǎn)品服務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)
充分了解在基金甄選的方式、診斷方式挽回在客戶(hù)心中的信任
學(xué)習(xí)財(cái)富管理產(chǎn)品組合和綜合服務(wù)方案。
掌握營(yíng)銷(xiāo)技能,演練營(yíng)銷(xiāo)技能,并能在實(shí)際工作中加已應(yīng)用;
學(xué)員在大量的案例分析中深入理解各項(xiàng)知識(shí);
課程主講:田 密
課程特色:
實(shí)戰(zhàn)派講師,擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例;
深入淺出,通俗易懂;理論與方法相結(jié)合,案例眾多;
生動(dòng)有趣:緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷;
擅長(zhǎng)互動(dòng)式教學(xué),能夠帶領(lǐng)學(xué)員完成“學(xué)習(xí)”—“練習(xí)”—“運(yùn)用”過(guò)程
培訓(xùn)時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
培訓(xùn)對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)/銷(xiāo)售主管
授課方式:主題講授+現(xiàn)場(chǎng)演練+案例研討
課 程 大 綱導(dǎo)入部分
思考:客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)行為分析
討論:為何基金賺錢(qián),基民卻賺不到錢(qián)?
1、為什么沒(méi)有銷(xiāo)售信心
經(jīng)濟(jì)大環(huán)境
虧損,失去信心
抱怨追熱點(diǎn),買(mǎi)在高位
客戶(hù)配置基金的必要性
2. 了解經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期輪動(dòng)
股市呈現(xiàn)的牛/熊/震蕩市輪動(dòng)特點(diǎn)
價(jià)值與成長(zhǎng),行業(yè)輪動(dòng)
美林時(shí)鐘與基金配置
經(jīng)濟(jì)周期各階段中的板塊表現(xiàn)
歷年來(lái)各行業(yè)超額收益
3. 牛市、熊市與震蕩市中的不同營(yíng)銷(xiāo)策略
不同階段判斷方法及策略簡(jiǎn)述
牛市上半場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略:推動(dòng)客戶(hù)轉(zhuǎn)化、搶得先機(jī),以速度制勝
牛市下半場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略:止盈、轉(zhuǎn)換、多元化配置,增強(qiáng)客戶(hù)體驗(yàn)熊市基金營(yíng)銷(xiāo)策略:虧損客戶(hù)盤(pán)活與基金健診
震蕩市基金營(yíng)銷(xiāo)策略:逢低布局,基金定投
4. 基金銷(xiāo)售技巧及常見(jiàn)異議問(wèn)題
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售基本流程
針對(duì)不信任基金的客戶(hù)
針對(duì)虧損過(guò)的客戶(hù)
針對(duì)只想申購(gòu)老基金,不想認(rèn)購(gòu)新基金的客戶(hù)
針對(duì)不需要基金的客戶(hù)(4種不同的不需要)
針對(duì)只想等到波動(dòng)的谷底再買(mǎi)的客戶(hù)
針對(duì)準(zhǔn)備去互聯(lián)網(wǎng)渠道購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)
針對(duì)定投基金后虧損的客戶(hù)
演練:基金銷(xiāo)售“利益銷(xiāo)售法”

 

田密老師的其它課程

人民幣匯率分析與趨勢(shì)研判課程背景:改革開(kāi)放40年,人民幣匯率的改革之路始終以市場(chǎng)化為目標(biāo),即使在大的內(nèi)外沖擊下也不動(dòng)搖。最新匯改確立了分析人民幣匯率的“收盤(pán)價(jià)+籃子貨幣+逆周期因子”三因素框架,分別代表外匯市場(chǎng)供求、一籃子貨幣匯率/美元指數(shù)表現(xiàn)、央行逆周期調(diào)節(jié)意愿。自“811匯改”以來(lái),人民幣匯率開(kāi)始出現(xiàn)大幅雙向波動(dòng),特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問(wèn)題后人民幣匯率波動(dòng)逐

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如何通過(guò)資產(chǎn)配置促進(jìn)產(chǎn)品組合營(yíng)銷(xiāo)課程背景:資本市場(chǎng)改革不斷深化,企業(yè)融資渠道不斷拓寬,疊加當(dāng)前“房住不炒”的政策基調(diào),房地產(chǎn)投資高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的屬性將被逐漸弱化。可以預(yù)見(jiàn),我國(guó)居民的家庭資產(chǎn)配置將持續(xù)從房地產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。隨著居民金融投資多元化,中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)有望承接廣闊的增量資金。隨著“資管新規(guī)”過(guò)渡期結(jié)束,凈值化轉(zhuǎn)型后,產(chǎn)品的收益表現(xiàn)與投資

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實(shí)物黃金營(yíng)銷(xiāo)技能提升課程特色實(shí)戰(zhàn)派講師,擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例;深入淺出,通俗易懂;理論與方法相結(jié)合,案例眾多;生動(dòng)有趣:緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷;實(shí)用落地:直擊市場(chǎng)熱點(diǎn)和核心利益培訓(xùn)時(shí)間:1天6小時(shí)/天授課方式:主題講授+現(xiàn)場(chǎng)演練+案例研討課程主講:田密課程收益:掌握貴金屬在資產(chǎn)配置中的重要意義掌握貴金屬的銷(xiāo)售技巧學(xué)會(huì)把握價(jià)格變動(dòng)規(guī)

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財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)——市場(chǎng)分析與解讀能力提升課程主講:田密課程特色:實(shí)戰(zhàn)派講師,擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例;深入淺出,通俗易懂;理論與方法相結(jié)合,案例眾多;生動(dòng)有趣:緊跟時(shí)事熱點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)掌聲、笑聲不斷;擅長(zhǎng)互動(dòng)式教學(xué),能夠帶領(lǐng)學(xué)員完成“學(xué)習(xí)”—“練習(xí)”—“運(yùn)用”過(guò)程培訓(xùn)時(shí)間:1天6小時(shí)/天課程大綱一,宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與政策解讀1.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的基本指標(biāo)

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外匯市場(chǎng)分析與交易策略課程背景:自“811匯改”以來(lái),人民幣匯率開(kāi)始出現(xiàn)大幅雙向波動(dòng),特別是中美出現(xiàn)貿(mào)易問(wèn)題后人民幣匯率波動(dòng)逐年加大,展望2022年對(duì)于國(guó)內(nèi)投資者而言,當(dāng)外匯市場(chǎng)出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)或者階段性交易機(jī)會(huì)時(shí),應(yīng)該怎樣把握呢?——我們研發(fā)的課程站在國(guó)內(nèi)投資者的角度,梳理了外匯的投資方式和投資渠道,把握外匯市場(chǎng)的趨勢(shì)與動(dòng)向,熟練掌握操作方法。課程主講:田密課

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新形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理課程背景:新冠疫情帶來(lái)了二戰(zhàn)以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)最深度的衰退,經(jīng)濟(jì)下行和未來(lái)物價(jià)上漲壓力依然較大。新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃、投資理財(cái)、家庭資產(chǎn)配置等方面面臨新挑戰(zhàn)。在房地產(chǎn)投資屬性弱化、利率水平持續(xù)走低;信用事件頻發(fā),剛性?xún)陡恫辉?;銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型、股市低迷的背景下,如何選擇正確的投資渠道,以及選擇一款安全又合適的投資產(chǎn)品反而顯得尤為重要

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貴金屬行情展望及投資策略課程背景:近年來(lái)國(guó)際形勢(shì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻。世界面臨的不穩(wěn)定不確定因素正在增加,全球經(jīng)濟(jì)低迷,單邊主義、保護(hù)主義抬頭,網(wǎng)絡(luò)安全、重大傳染性疾病、氣候變化等非傳統(tǒng)安全威脅持續(xù)蔓延,國(guó)際秩序和全球治理體系受到?jīng)_擊,主要風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均受到重挫。而黃金憑借極具韌性的表現(xiàn),持續(xù)受到包括各國(guó)央行、主權(quán)基金、養(yǎng)老金、基金等機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注和增持。聚焦國(guó)內(nèi),在

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黃金外匯市場(chǎng)分析與產(chǎn)品解析課程背景:新冠疫情帶來(lái)了二戰(zhàn)以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)最深度的衰退,全球經(jīng)濟(jì)“K”型復(fù)蘇俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),對(duì)黃金、外匯市場(chǎng)什么具體影響?全球通脹高企,能否利空美元利好黃金2022年當(dāng)黃金、外匯出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)或者階段性交易機(jī)會(huì)時(shí),應(yīng)該如何把握呢?課程主講:田密課程收益:掌握黃金基礎(chǔ)知識(shí)和具體投資方式掌握外匯投資的基礎(chǔ)知識(shí)和投資方式;了解黃金、外匯行情變動(dòng)規(guī)律

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基金健診實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景:目前理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售基金時(shí)常面臨的困境:1.客戶(hù)寧愿套牢死守,也不愿意逢低加倉(cāng)和調(diào)倉(cāng),如何讓客戶(hù)對(duì)基金重拾信心呢?2.客戶(hù)持有的基金為盈利狀態(tài),如何成功說(shuō)服客戶(hù)止盈,盤(pán)活客戶(hù)的資金呢?3.客戶(hù)持有的基金持倉(cāng)盈虧情況為-20以上的客戶(hù)、未來(lái)行業(yè)較不具潛力等基金,如何說(shuō)服客戶(hù)調(diào)倉(cāng)?4.客戶(hù)之前虧過(guò)錢(qián),現(xiàn)在對(duì)理財(cái)經(jīng)理有抵觸感,一提基金就不高興

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基金銷(xiāo)售技能提升培訓(xùn)—基金銷(xiāo)售異議及拒絕處理課程收益:充分了解基金銷(xiāo)售異議的方式、診斷方式挽回在客戶(hù)心中的信任學(xué)會(huì)面對(duì)基金銷(xiāo)售拒絕處理,提高銷(xiāo)售成功率;掌握營(yíng)銷(xiāo)技能,演練營(yíng)銷(xiāo)技能,并能在實(shí)際工作中加已應(yīng)用;學(xué)員在大量的案例分析中深入理解各項(xiàng)知識(shí);課程主講:田密課程特色:實(shí)戰(zhàn)派講師,擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例;深入淺出,通俗易懂;理論與方法相結(jié)合,

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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