《商業(yè)銀行顧問式營(yíng)銷及流程》   03.02

商業(yè)銀行顧問式營(yíng)銷及流程馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景隨著低利率、凈值化時(shí)代的來臨，客戶營(yíng)銷已從過去以產(chǎn)品為中心的簡(jiǎn)單、直接的產(chǎn)品推銷方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡念檰柺綘I(yíng)銷方式。顧問式營(yíng)銷對(duì)財(cái)富經(jīng)理提出了更高的專業(yè)性要求，為更好地幫助財(cái)富經(jīng)理在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下有效地拓展客戶和營(yíng)銷產(chǎn)品，特推出本課程。課程收益1.對(duì)凈值化時(shí)代財(cái)富管理轉(zhuǎn)型有更深入的了解和認(rèn)

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《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與資本市場(chǎng)》   03.02

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與資本市場(chǎng)馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景在日常工作和生活中，大家經(jīng)常接觸到類似GDP、利率、通貨膨脹、失業(yè)率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，但對(duì)各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的涵義、內(nèi)容和與資本市場(chǎng)的作用與關(guān)系卻不一定有深入的了解和認(rèn)知，為更好的使大家掌握主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的基本內(nèi)容及其對(duì)資本市場(chǎng)的影響和作用，并在投資中靈活運(yùn)用，特推出本課程。課程收益1.掌握GDP、利率、通貨膨脹、失

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《基金健診的道與術(shù)》   03.02

基金健診的道與術(shù)馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景公募基金經(jīng)過二十多年的發(fā)展，目前產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)突破一萬只，如何在茫?；Ｖ羞x擇出適合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求的優(yōu)質(zhì)基金，同時(shí)幫助客戶對(duì)存量基金和基金組合進(jìn)行診斷和調(diào)整已成為理財(cái)經(jīng)理們必須面對(duì)和時(shí)常遇到的情況，為使理財(cái)經(jīng)理們提升基金健診的能力并更好的為客戶提供專業(yè)、持續(xù)的服務(wù)，特推出本課程。課程收益1.掌握基金健診的

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《基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金介紹》   03.02

基金行業(yè)發(fā)展歷程及基金介紹馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景基金行業(yè)經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，2023年基金管理規(guī)模已經(jīng)超越銀行理財(cái)管理規(guī)模躍居資管行業(yè)首位，基金投資是大勢(shì)所趨，越來越多的居民和機(jī)構(gòu)投資者將基金作為核心的配置資產(chǎn)。為使財(cái)富管理行業(yè)的從業(yè)者和廣大客戶更好地了解基金行業(yè)的發(fā)展歷程、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)并對(duì)基金有更全面、更深入的認(rèn)知，特推出本課程。課

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《凈值化時(shí)代的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》   03.02

凈值化時(shí)代的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景隨著居民財(cái)富的不斷積累和低利率時(shí)代的來臨，客戶對(duì)財(cái)富保值增長(zhǎng)提出了更多更高的要求，如何在凈值化時(shí)代緊跟時(shí)代步伐，為廣大客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)以滿足客戶的投資理財(cái)需求便成為銀行經(jīng)營(yíng)管理者和理財(cái)經(jīng)理們需要思考和重視的問題。為更好的使銀行經(jīng)營(yíng)管理者和理財(cái)經(jīng)理們了解凈值化時(shí)代財(cái)富管理的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)、

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《如何有效拓展客戶與基金營(yíng)銷》   03.02

如何有效展客戶與基金營(yíng)銷馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景隨著低利率、凈值化時(shí)代的來臨，客戶對(duì)包括基金投資在內(nèi)的金融產(chǎn)品服務(wù)提出了更高的要求，客戶拓展和營(yíng)銷的難度和專業(yè)性都在提升。為更好的幫助理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下有效地拓展客戶和營(yíng)銷基金，特推出本課程。課程收益1.了解目前所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及客戶基金配置的意義和重要性。2.掌握客戶拓展和基

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《商業(yè)銀行高端客戶營(yíng)銷管理》   03.02

商業(yè)銀行高端客戶營(yíng)銷管理馬老師財(cái)富管理與基金營(yíng)銷專家課程背景伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年的快速增長(zhǎng)，高端客戶無論在客戶數(shù)量還是人均資產(chǎn)方面都有了很大提升，高端客戶的營(yíng)銷和管理也已成為商業(yè)銀行財(cái)富管理的必爭(zhēng)之地。為更好的幫助財(cái)富經(jīng)理了解高端客群的分布、需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，并在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下有效地拓展和管理高端客戶，特推出本課程。課程收益1.了解高端客群的分布、數(shù)量及資產(chǎn)

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