并購重組實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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并購重組實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)詳細(xì)內(nèi)容

并購重組實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)

并購重組實(shí)務(wù)操作與案例分析
講師:雷勛華 時(shí)長:2天

課程收益
1. 全面掌握并購的3種方式及其注意事項(xiàng)
2. 全面掌握企業(yè)并購的基本流程、雙邊談判流程和競價(jià)流程
3. 全面掌握企業(yè)并購的8大交易結(jié)構(gòu)及其比較分析
4. 全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法
5. 全面掌握股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點(diǎn)、勞動(dòng)法律盡職調(diào)查9大重點(diǎn)
6. 全面掌握隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法
7. 全面掌握目標(biāo)企業(yè)4大估值方法及業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議
8. 全面掌握并購協(xié)議8大關(guān)鍵條款
9. 全面掌握并購整合的各項(xiàng)工作
10. 全面掌握企業(yè)并購中的風(fēng)險(xiǎn)管理
11. 運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對(duì)課程的理解


課程對(duì)象:公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理
人員;投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色:案例多,互動(dòng)環(huán)節(jié)多,咨詢式授課,實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格,追求“落地”文化

客戶代表:公開課、上海交大總裁班、清華大學(xué)總裁班、粵電力、嘉化能源、江山化工
、陽光電源、美的集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、金融街集團(tuán)、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投

課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
■ 什么是并購
■ 為什么要并購
■ 并購的3種方式(股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并)
■ 并購的3種支付方式
【案例分析】

模塊二 并購流程
■ 并購基本流程
■ 雙邊談判流程
■ 競價(jià)流程
【案例分析】

模塊三 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及主要形式
■ 什么是并購交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)的6大內(nèi)容
■ 為什么要設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循的4大原則
■ 8種典型的交易結(jié)構(gòu)
■ 交易結(jié)構(gòu)如何選擇
■ 如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)
【案例分析】

模塊四 盡職調(diào)查
■ 盡職調(diào)查的目的、分類
■ 盡職調(diào)查的內(nèi)容
■ 并購項(xiàng)目盡職調(diào)查9大關(guān)注重點(diǎn)
■ 非常規(guī)盡職調(diào)查手段與方法
■ 股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點(diǎn)
■ 勞動(dòng)法律盡職調(diào)查9大重點(diǎn)
■ 隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法
【案例分析】

模塊五 企業(yè)估值及業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議
■ 資產(chǎn)基礎(chǔ)法
■ 收益現(xiàn)值法
■ 可比公司法
■ 可比交易法
■ 業(yè)績承諾及補(bǔ)償條款設(shè)計(jì)
【案例分析】

模塊六 并購協(xié)議8大關(guān)鍵條款
■ 或有負(fù)債條款
■ 或有風(fēng)險(xiǎn)防范條款
■ 補(bǔ)償和免責(zé)條款
■ 房產(chǎn)土地條款
■ 員工事項(xiàng)條款
■ 公司治理?xiàng)l款
■ 分手費(fèi)條款
■ 付款節(jié)奏條款
【案例分析】

模塊七 并購整合
■ 并購整合的重要性
■ 并購整合的5大內(nèi)容
■ 并購整合成功的5大關(guān)鍵要素
■ 整合計(jì)劃設(shè)計(jì)與實(shí)施
■ 并購整合10大法則
■ 并購整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】

模塊八 并購5大環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理
■ 交易計(jì)劃環(huán)節(jié)
■ 盡職調(diào)查環(huán)節(jié)
■ 交易合同環(huán)節(jié)
■ 交易過渡期環(huán)節(jié)
■ 并購整合環(huán)節(jié)
【案例分析】








 

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