理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）詳細內(nèi)容

理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）


課程大綱第一天：《客戶經(jīng)理必備技能》
【一】重塑崗位價值認知——客戶經(jīng)理基本功
閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力
大財富管理趨勢：客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變
從標準走向成功：精英理財師能力模型解析與職業(yè)發(fā)展之路
換位思考：客戶喜歡什么樣的客戶經(jīng)理？
【二】擬定日常營銷計劃——客戶經(jīng)營流程循環(huán)
客戶分類分層模型分析：客戶名單管理
資產(chǎn)量VS價值貢獻度
風險偏好VS收益目標
家庭生命周期表
精準高效的客戶經(jīng)營5P策略
People客群管理　從兩個維度劃分三類客群
Process過程管理　螺旋式提升６步走
Portfolio資產(chǎn)配置　如何配置五大類資產(chǎn)
Product產(chǎn)品管理　不同產(chǎn)品之間如何構建聯(lián)系
Performance績效管理　
專業(yè)模型四維構建：市場、策略、產(chǎn)品、客群
頭腦風暴：如何針對目標客群制定營銷行事歷？
實用輔助工具：銷售溝通墊板、異議話術處理金庫
【三】提升精準營銷能力——邀約與面談
電邀流程構建之高效開場、邀約由頭、目的說明、客戶拒邀處理三部曲
精準面談技戰(zhàn)術之有效提問、需求喚醒、需求確認、方案建議、產(chǎn)品說明
顧問式營銷成長路徑：從KYP到KYC，打造產(chǎn)品結構與客戶需求相契合的良性循環(huán)
第二天：《客戶經(jīng)理進階技能》
【一】資產(chǎn)配置與基保理產(chǎn)品營銷
如何把資產(chǎn)配置融入標準化銷售流程？
2023年基金營銷策略
基金的分類和特性
分類基金的FABE（訓練）
基金選擇三法與定投三法
基金產(chǎn)品說明技巧
健診——基金虧損客戶喚醒
客戶拒絕處理2023年保險營銷技巧
保險銷售難？無“風險”不“保險”！
保險開口難？快速提問切入！
保險收益低？增額壽與年金營銷多維地圖
2023年理財產(chǎn)品營銷策略
資管新規(guī)對理財產(chǎn)品影響的通俗解讀
正確看待凈值化管理的必然趨勢
后疫情時代，理財更需要關注哪些方面？
【二】資產(chǎn)配置與中高凈值客群開發(fā)維護
1.客群錨定：績優(yōu)金領、全職富太太、企業(yè)主、事業(yè)單位人士、企業(yè)高管
2.畫像解讀：五大類客群深度剖析及營銷策略建議
3.營銷實戰(zhàn)：五大類客群經(jīng)營落地技能全面分析
【三】客戶關系長期經(jīng)營攻略
從陌生到熟悉：親和關系經(jīng)營
從產(chǎn)品到服務：業(yè)務關系升級
長期關系經(jīng)營：伴隨客戶全生命周期的經(jīng)營思維

 

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