《財富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）
《財富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）詳細內(nèi)容
《財富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）
課程主題：《財富保全與傳承規(guī)劃》
授課時長：3h
課程介紹
關(guān)于家庭財富風(fēng)險體檢與保險金信托實戰(zhàn)運用，以財富風(fēng)險體檢為切入口，談人身保險及信托的實戰(zhàn)運用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財富報告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年至今，卻發(fā)現(xiàn)國內(nèi)很多的客戶，特別是做生意的客戶，經(jīng)營相對來說比較困難，收益也沒那么高風(fēng)險反而增加，所以賺錢的欲望實際上被降低了。另外很多客戶隨著年齡的增加，子女的交接班的問題，財富的傳承問題是客戶需要去重點考慮的點，所以從2015年至今，安全和傳承就是縈繞在高凈值客戶心里面的一個心病?？蛻舻呢敻唤箲]其實反映了他們的財富風(fēng)險，財富風(fēng)險怎么對應(yīng)專業(yè)的服務(wù)呢？必須要有一個中間的媒介去發(fā)現(xiàn)客戶的風(fēng)險，讓我們的專業(yè)服務(wù)能夠去給到我們的客戶解決他們的財務(wù)風(fēng)險，這才是客戶能夠接受的。這個媒介就是財富體檢。
本課程旨在學(xué)習(xí)如何對客戶的家庭情況進行財富體檢，對客戶的家庭財產(chǎn)情況和對外負債情況分別進行盡調(diào)，并且分不同的類別財產(chǎn)，結(jié)合著他的家庭情況，梳理客戶的財富風(fēng)險，并且做出相應(yīng)的建議。通過專業(yè)的力量去幫助他們?nèi)シ婪讹L(fēng)險，化解風(fēng)險。
課程大綱
家庭財富風(fēng)險體檢分析
常規(guī)家庭六大綜合風(fēng)險說明
從家庭、財產(chǎn)、負債、綜合分析風(fēng)險與規(guī)劃的必要性
民法典婚姻篇、繼承篇、物權(quán)篇新規(guī)解析與財富傳承
案例一：結(jié)婚的財富風(fēng)險——婚后的財產(chǎn)會變“姓”
夫妻共有財富的解決方案——金融工具
案例二：代持的財富風(fēng)險——個人財產(chǎn)變家族遺產(chǎn)
代持財產(chǎn)的解決方案——金融工具
案例三：傳承的財富風(fēng)險——遺囑交由他人說了算
傳承的解決方案——金融工具
家族信托與財富傳承
如何實現(xiàn)有控制的財產(chǎn)傳承
如何實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與稅務(wù)籌劃
如何實現(xiàn)婚姻風(fēng)險防范作用
如何滿足個性化需求，定制化對接
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